Mercado de la madera España, Apuntes de Ingeniería de Montes. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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Mercado de la madera España, Apuntes de Ingeniería de Montes. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

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Asignatura: Aprovechamientos forestales, Profesor: Santiago Vignote, Carrera: Ingeniero de Montes, Universidad: UPM
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1

PRODUCCIÓN MADERERA EN ESPAÑA Autores: Santiago Vignote Peña & Víctor González, UPM. 3.- EL MERCADO DE LA MADERA EN ESPAÑA

3.1.- LA OFERTA DE ESPAÑA. 3.1.1.- DATOS GENERALES. Según FAO (2010) y el III Inventario Forestal Nacional, los datos de superficie forestal de España son los recogidos en la tabla 13. Su clasificación en formas de monte, grado de aprovechamiento y tipos de propiedad es la que se refleja en la figura 21 y en la tabla 14.

Superficie total

Superficie forestal

Superficie arbolada

Destino de la superficie arbolada

Producción Conservación Protección Sº social Multiuso 50537 27747 18173 3,7 2,1 3,6 0,4 8,4

Origen de la superficie arbolada

Regenerado natural total

Regenerado natural especies

introducidas

Plantado total

Plantado especies introducidas

14,8 0,5 2,6 1,0 Tabla 13: Superficie total y forestal por origen y destino en España en 2010 en miles de ha (FAO).

Figura 21: Superficie forestal de España y clasificación.

2

Tipo de Propiedad

Monte alto

Monte medio

Monte bajo

Monte no explotado

Superficie complementaria

Superficie de bosque

Otra superficie

Arbustos y

Total Superficie Otros

explotado regularmente Regularmente de bosque Total arbolada matorral Forestal

Estado o CC.AA. 679 4 38 139 69 929 28 264 1219 14

Otros públicos 2720 133 509 683 204 4249 130 2112 6491 148 Patrimoniales de Entidades

Locales 295 18 111 102 28 554 9 322 885 52

Particulares 4053 94 599 976 304 6026 2389 6629 15044 71

TOTAL 7453 232 1145 1799 576 11205 2545 9005 22755 233

Tabla 14: Distribución de la superficie forestal de España en miles de ha (MAPA, 1999). Los conceptos recogidos en la tabla 14 son los siguientes: • Monte es una superficie de más de 0,5 ha en la que predominan árboles o arbustos, con una

fracción de cabida cubierta de más del 10%. • Monte no explotado regularmente es aquel que tiene como funciones predominantes la

protección o el recreo. • Superficie complementaria de bosque es aquella que no es productiva, pero sí necesaria para la

producción (pistas, cargaderos, viveros, casas forestales,...). • Otras superficies arboladas son bosques de menos de 0,5 ha, o con fracción de cabida cubierta

menor del 10%, como es el caso de las dehesas. • Arbustos y matorral es la superficie en donde predominan las formaciones fruticosas y

subfruticosas, esto es, los arbustos o matorrales. • Otros recoge las plantaciones lineales para protección contra vientos u otras análogas.

La superficie de bosque se ha incrementado muy notablemente y así lo reflejan los 3 inventarios forestales nacionales realizados (tabla 15 y figura 22-a). Pero la oferta de madera en rollo a corto plazo va a mantenerse prácticamente constante ya que los turnos de nuestras masas son tan largos que los frutos de las repoblaciones no estarán en el mercado hasta dentro de decenas de años.

Inventario Año Superficie Arbolada x1000 ha

Superficie adehesada x1000ha

Superficie rala y dispersa x1000ha

Superficie desarbolada x1000 ha

TOTAL FORESTAL x1000 ha

Biomasa arbórea 106 m3

I 66/75 11.204 2.546 9.005 22.755 456,7

II 86/96 9.942 1.980 2.157 11.904 25.984 597,3

III 97/07 14.840 2.095 1.330 9.263 27.527 914,9

Tabla 15: Superficies forestales en los 3 inventarios forestales nacionales (MMARM, 2010). En España, con una superficie total de aproximadamente 50 millones de ha, están catalogadas casi 28 millones de ha (más del 50% de su superficie); pero sólo son montes explotables regularmente 8,8 millones de ha, es decir, el 17,5% de la superficie total. Dentro de los montes explotables se incluyen también los de aprovechamiento de corcho u otros productos forestales, lo que sin duda reduce la superficie de oferta maderera. La propiedad de la superficie forestal es mayoritariamente privada (aproximadamente dos tercios), correspondiendo el resto al Estado, las Comunidades Autónomas y sobre todo a las Entidades Locales, importantes propietarias de montes públicos. Dentro de los montes privados debe tenerse en cuenta la existencia de casi 7 millones de propiedades, lo que refleja el escaso tamaño de esta propiedad, que en la zona del norte de España llega a minifundismos que condicionan de forma muy importante los costes de aprovechamiento.

3

Figura 22-a: Evolución de la biomasa arbórea y de la superficie forestal de España en los 3 inventarios forestales nacionales realizados (MMARM, 2012) En la tabla 16-a se muestra la distribución de la superficie forestal arbolada por especies. Se puede apreciar como la superficie forestal arbolada con FCC > 20% es de poco más de 10 millones de ha, en las cuales domina la encina y otros Quercus de hoja perenne o marcescente de escaso valor maderero. Si se incluyen sus mezclas con sabinas u otros pinos también de escaso valor, la superficie que ocupa supera los 2,5 millones de ha, es decir casi la cuarta parte del total de superficie arbolada con FCC >20%. El resto de esta superficie está ocupada por coníferas y frondosas en parecida proporción.

Coníferas Superficie (x103ha)

Superficie (%) Frondosas

Superficie (x103ha)

Superficie (%)

P. pinaster y mezcla con otros pinos 1.750 12,6

Encina y mezcla con otros Quercus.

1.658 (562 con Q. súber) 11,9

P. silvestre y mezcla con otros, excluido negral. 1.363 9,8 Haya y mezcla con robles 400 2,9

P. carrasco y mezcla con otros, excluido negral 1.277 9,2 Eucalipto

380 2,7

P. laricio 406 2,9 Rebollo 263 1,9

P. radiata 174 1,3 Alcornoque y mezcla con otros, excluida la encina 152 1,1

P. piñonero 173 1,2 Robles (Quercus robur y petraea) 100 0,7 Sabina (J. thurifera) 75 0,5 Castaño 83 0,6

P. canario 70 0,5 Chopo 54 0,4 Abeto 60 0,4 Quejigo 52 0,4

Pino negro 52 0,4 Árboles de ribera 36 0,3 Otras coníferas 37 0,3 Otras frondosas 536 3,8

Total 5.437 39,1 Total 3.714 26,7 Mezcla de eucalipto y pino pinaster (norte) 345 2,5

Mezcla de pino piñonero o carrasco con frondosas (sobre todo, encina) 215 1,5 Mezcla de pino silvestre y frondosas (sobre todo, haya y rebollo) 169 1,2

Mezcla de encina y sabina (Juniperus thurifera) 124 0,9 Otras mezclas de coníferas y frondosas 623 4,5

Total arbolado (coníferas + frondosas) con FCC>20% 10.626 76,4 Arbolado ralo (10<FCC<20%) 2.883 20,7

Total coníferas+frondosas incluyendo arbolado ralo con Fcc>10% 13.509 97,1 Arbolado ralo (5<FCC<10%) 396 2,9

Total coníferas+frondosas, incluyendo arbolado ralo con Fcc>5% 13.905 100,0

Tabla 16-a: Distribución de la superficie forestal arbolada por especies dominantes en 2000 (Tolosana haciendo referencia al 2º Inventario Forestal Nacional y Madrigal, A. et al, 1.999).

0

200

400

600

800

1000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

66 /7

5

86 /9

6

97 /0

7

B IO

M A

SA M

IL L

O N

E S

m 3

SU PE

R FI

C IE

x 10

00 ha

Año del inventario

EVOLUCIÓN DE LA BIOMASA ARBÓREA Y DE LA SUPERFICIE FORESTAL DE ESPAÑA

Total superficie arbolada

Superficie desarbolada x1000 ha total forestal

4

El dato clave de la oferta es el volumen total de corta español, es decir, la cantidad de madera, de todas las especies forestales, que se explota como madera en rollo cada año. El último dato conocido es el de 2010 y representa 15,6 millones de m3. En 2010 también se produjeron 2,5 millones de m3 de leñas y carbón vegetal.

Producto\Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 Madera en rollo 14218 12484 13604 15590 15075 14321 15531 14501 15600

Tabla 16-b: Serie histórica de volúmenes de corta de madera en rollo en España. La tabla 16-b y la figura 22-b permiten comparar el dato de 2010 con datos históricos anteriores. Puede verse que, en los últimos treinta años, las cortas de madera en rollo han estado en cifras parecidas (12- 17 millones de m3), por lo que los volúmenes de 2010 pueden considerarse representativos de la realidad de explotación de madera en rollo en nuestro país.

Figura 22-b: Evolución histórica de las cortas de madera en rollo en España. Teniendo en cuenta que el crecimiento corriente de madera en los montes españoles está entre 40 y 50 millones de m3 según las diversas fuentes, el volumen de corta representa un 40% aproximadamente de la posibilidad. Este dato representa un aprovechamiento de alrededor del 40% de la posibilidad de nuestros montes, lo que nos coloca a la cola de los países de la Unión Europea en uso de nuestros recursos forestales maderables (figura 22-c).

Figura 22-c: Comparación de la tasa de extracción de madera en rollo española y la de algunos países de la UE-27 en el año 2010 (Aspapel, 2013).

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

19 75

19 80

19 85

19 90

19 95

20 00

20 05

20 09

M ile

s d e

m 3

m.rollo

5

En cuanto al reparto por especies de estos 15,6 millones de m3, el mayor volumen de corta en 2010 correspondió al eucalipto, seguido del pino pinaster. Los volúmenes exactos de estas y otras especies están reflejados en el gráfico 22-d. Estos datos y sus series históricas se analizan con más detalle en el apartado referente a la demanda, pero puede decirse que, habitualmente, estas dos especies ocupan cada año los dos primeros puestos de esta clasificación, pudiendo intercambiárselos según varíe la actividad de dos sectores económicos: la construcción, que es el principal motor de las industrias consumidoras de pino pinaster (aserrío, tablero, mueble, etc) y el papel gráfico o sanitario, que es el motor de la principal industria consumidora de eucalipto (celulosa de fibra corta).

Figura 22-d: Distribución por especies de las cortas de madera en rollo en España en 2010 (Aspapel, 2013). 3.1.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE MADERA POR ESPECIES. A continuación se reseña las principales características de la oferta de madera por especies, reseñando para cada: • tipo de propiedad en que se obtiene principalmente, • características morfológicas de pendiente del monte tipo, • tipo de tratamiento habitual, • rango de volúmenes habituales de corta, • turnos y cortas aplicadas más comúnmente.

A) EUCALIPTO

6

Para su caracterización, se deben distinguir las masas del norte y las del sur de España. Norte

Superficie total de la especie (ha) 230.000 Existencias (x 106 m3) 40

Crecimiento anual (x 106 m3) 5,1 Tipo de propiedad Predomina la privada de tamaño muy pequeño menor a 1 ha

Características medias de pendiente 32% en pendiente>35%; 49% entre 15 y 35% y 20%<15% Tratamiento Repoblación Turno (años) 15-20

Volumen anual (x 103 m3) 3000-3500 Corta Matarrasa

La tabla de intervenciones más usuales es la siguiente:

Intervención Edad (años) Nº pies/ha Diámetro

(cm) Altura (m) Fuste extraído (m 3)

Repoblación 0 1400 0 0 0 Limpia 5 - - - -

1ª corta final 15 1400 18 17 225 Resalveo 16 - - - - Limpia 20 - - - -

2ª corta final 30 1400 19 17,5 250 Resalveo 31 - - - -

limpia 35 - - - - 3ª corta final 45 1400 19 17,5 250

Turno 725 Sur

Superficie total de la especie (ha) 150.000 Existencias (x 106 m3) 18

Crecimiento anual (x 106 m3) 1,9 Tipo de propiedad Predomina la privada de tamaño grande >10 ha

Características medias de pendiente 21% en pendiente>35% sobre terrazas; 52% entre 15 y 35% y 27%<15% Tratamiento Repoblación a monte bajo con 2 o 3 cortas Turno (años) 12

Volumen anual (x 103 m3) 800-1100 Corta Matarrasa

La tabla de intervenciones más usuales es la siguiente:

Intervención Edad (años) Nº pies/ha Diámetro (cm) Altura (m) Fuste extraído (m 3)

Repoblación 0 525 0 0 0 Limpia 4 - - - -

1ªCorta final 12 525 16 11,5 70 Resalveo 13 - - - -

7

Limpia 16 - - - - 2ª corta final 24 525 16 11,5 75

Resalveo 25 - - - - limpia 28 - - - -

3ª corta final 36 525 16 11,5 75 Turno 36 220

B) PINO PINASTER

Al igual que en el caso del eucalipto, se pueden distinguir dos zonas con distintas subespecies:

Subespecie mesogeensis Superficie total de la especie (ha) 1.200.000

Existencias (x 106 m3) 95 Crecimiento anual (x 106 m3) 2,7

Tipo de propiedad Predomina la pública (Ayuntamientos) Tamaño>50 ha Características medias de pendiente 28% en pendiente>35%; 38% entre 15 y 35% y 34%<15%

Tratamiento Monte alto Turno (años) 80-120

Volumen anual de corta (x 103 m3) 800-900

Corta Intermedias Claras a 30/4 años; y 50/60 años

Finales A hecho (Soria) o 2 cortas de aclareo sucesivo Las intervenciones medias que se realizan son las siguientes:

8

Intervención Edad (años) Nº pies/ha Diámetro(cm) Altura(m) Fuste extraído

(m3) Repoblación 0 1000 0 0 0 Clareo-desb. 15-20 800 7 4,8 -

1ª clara 35-40 500 22,8 8,7 40 2ª clara 55 300 29,2 9,8 61

1 aclareo 80 100 38,9 12 130 2º aclareo 100 0 44,5 13,1 93

Turno 100 324 Subespecie atlántica

Superficie total de la especie (ha) 550.000 Existencias (x 106 m3) 42

Crecimiento anual (x 106 m3) 3,5 Tipo de propiedad Predomina la privada muy dividida Tamaño<1 ha

Características medias de pendiente 24% en pendiente>35%; 48% entre 15 y 35% y 28%<15% Tratamiento Repoblación Turno (años) 25-35

Volumen anual de corta (x 103 m3) 2000-2200

Corta Intermedias Claras a 18/20 años

Finales Corta a hecho La tabla de intervenciones media es la siguiente:

Intervención media Edad (años) Nº pies/ha Diámetro

(cm) Altura (m) Fuste extraído

(m3) Repoblación 0 1390 0 0 - Clareo-desb. 10 800 7 4,8 -

1ª clara 22 450 22 10,4 40 Corta final 33 0 34,5 15,1 269

Turno 33 309

C) PINO RADIATA

Superficie total de la especie (ha) 174.000 Existencias (x 106 m3) 41,5

Crecimiento anual (x 106 m3) 2,6 Tipo de propiedad Predomina la privada pequeña, de 1 a 5 ha

Características medias de pendiente 63% en pendiente>35%; 31% entre 15 y 35% y 6%<15% Tratamiento Repoblación Turno (años) 35-40

Volumen anual de corta (x 103 m3) 1500-1800

Corta Intermedias Claras a 18/20 años y en ocasiones a 25/28 años

Finales Corta a hecho

9

La tabla de intervenciones es la siguiente:

Intervención Edad (años) Nº

pies/ha Diámetro

(cm) Altura

(m) Fuste extraído

(m3) Repoblación 0 1300 0 0 0 Clareo-desb. 10 800 7 4,8 -

1ª clara 17 500 20,4 12,3 38 2ª clara 27 250 32 18,3 138

Corta Final 37 0 45 21,2 315 Turno 37 481

D) CHOPO

Superficie total de la especie (ha) 54.000 Existencias (x 106 m3) 8,3

Crecimiento anual (x 106 m3) 0,6 Tipo de propiedad Predomina la privada de tamaño pequeño a mediano de 1 a 5 ha

Características medias de pendiente 90% terrenos llanos Tratamiento Repoblación Turno (años) 15-18

Volumen anual (x 103 m3) 500-800 Corta Matarrasa

10

La tabla de intervenciones más normales es la siguiente:

Intervención Edad (años) Nº

pies/ha Diámetro

(cm) Altura

(m) Fuste extraído

(m3) Repoblación 0 280 0 0 0

Desbroce-poda 5 - - - - Limpia 10 - - - -

Corta final 19 280 38 20,6 200 Turno 19 200

E) PINO SILVESTRE

Superficie total de la especie (ha) 1.363.000 Existencias (x 106 m3) 138

Crecimiento anual (x106 m3) 3,7 Tipo de propiedad Predomina la pública (Ayuntamientos) de tamaño>50 ha

Características medias de pendiente 44% en pendiente>35%; 45% entre 15 y 35% y 11%<15% Tratamiento Monte alto Turno (años) 100-120

Volumen anual de corta (x 103m3) 600-800

Corta Intermedias Claras a 35/45 años; a60/75 años y en ocasiones 85/95 años

Finales 2 cortas de aclareo sucesivo

11

Intervención

medias Edad (años)

Nº pies/ha

Diámetro (cm)

Altura (m)

Fuste extraído (m3)

Repoblación 0 1200 - - - Clareo-desb. 20-25 800 7 4,8 -

1ª clara 45 500 22 9,3 40 2ª clara 70 300 31 12 81

1 aclareo 100 100 42,7 15,4 196 2º aclareo 115 0 47,3 16,5 128

Turno 115 445

F) PINO LARICIO

Superficie total de la especie (ha) 406.000 Existencias (x 106 m3) 70

Crecimiento anual (x 106m3) 1,8 Tipo de propiedad Predomina la pública (Ayuntamientos) Tamaño>50 ha

Características medias de pendiente 34% en pendiente>35%; 40% entre 15 y 35% y 26%<15% Tratamiento Monte alto Turno (años) 120-140

Volumen anual de corta (x 103m3) 300

Corta Intermedias Claras a 40/50 años; a65/75 años y 85/105 años

Finales 2 cortas de aclareo sucesivo

12

Las intervenciones medias que se realizan son las siguientes:

Intervención Edad (años) Nº

pies/ha Diámetro

(cm) Altura

(m) Fuste extraído

(m3) Repoblación 0 1000 0 0 - Clareo-desb. 25-30 800 7 4,8 -

1ª clara 50 500 21 8 32 2ª clara 75 300 27 9,6 52

1 aclareo 100 100 35,8 12 113 2º aclareo 120 0 38,7 12,7 70

Turno 120 267

G) PINO HALEPENSIS

Superficie total de la especie (ha) 1.500.000 Existencias (x 106 m3) 70

Crecimiento anual (x 106 m3) 1,6 Tipo de propiedad Predomina la privada Tamaño medio alrededor de 10 ha

Características medias de pendiente 48% en pendiente>35%; 37% entre 15 y 35% y 15%<15% Tratamiento Monte alto Turno (años) 80-120

Volumen anual de corta (x 103m3) 300

Corta Huroneo selectivo cada10 a 20 años (esta última es lo más frecuente) de pies >25 cm de diámetro

13

Las intervenciones que se realizan son las siguientes:

Intervención Nº pies/ha Diámetro

(cm) Altura

(m) Fuste extraído

(m3)

Entresaca cada 10 años 250 23,5 8,0 37

3.1.3.- OFERTA DE RESIDUOS. Como ya se explicó al hablar del mercado en la UE, en España, además de la oferta de madera en rollo, se oferta madera en forma de residuo industrial y madera procedente de reciclaje. También existe una oferta importante y creciente para papel en forma de papel recuperado, al que se denomina comercialmente papelote. Estas posibilidades han significado un cambio de concepto muy importante: de ofertarse únicamente madera en rollo de nuestros montes a complementarse esto con los residuos industriales de las fábricas de aserrado, chapa y tablero contrachapado. También de otras industrias como carpinterías y fábricas de muebles. A todo ello se ha sumado la oferta procedente de recuperación, es decir, los productos de reciclado. Si se analiza la evolución de esta oferta a lo largo de los últimos (tabla 17 y figura 23) puede observarse que la oferta del reciclado del papel (en m3 equivalentes) ha superado con creces la oferta de madera en rollo.

14

Producto\Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 Madera en rollo 14218 12484 13604 15590 15075 14321 15531 14501

Residuos 0 1100 1200 1200 1321 1485 1344 1307 Reciclado madera 0 0 0 0 50 180 1205 1600

Reciclado papel equivalente 2190 2922 3873 5073 6066 9957 14014 17661 Paja, algodón,.. 592 480 344 488 44 48 2960 3548

Total oferta 17000 16986 19021 22351 22556 25991 35054 38617 Tabla 17: Evolución de la oferta de productos madereros en España en miles de m3, salvo el reciclado del papel que se expresa en miles de t. (Forestry and Timber Section UNECE TIMBER database, 1964- 2009 & ANFTA, 2000) Según esto, mientras que la oferta de madera en rollo se ha quedado prácticamente estancada entre los 14 y 16 millones de metros cúbicos de madera en rollo y los residuos industriales entre 1,2-1,3 millones de m3, el reciclaje tanto de productos madereros como del papel se ha incrementado anualmente de forma espectacular, llevando a que la oferta total del mercado tenga un crecimiento anual de 3,74%.

Figura 23: Evolución de la oferta de productos madereros en España (elaboración propia a partir de Forestry and Timber Section UNECE TIMBER database, 1964-2009). 3.1.4.- OFERTA DE MADERA EN ROLLO PROCEDENTE DE DESASTRES NATURALES. Como ya se ha indicado al hablar del mercado europeo, no se puede comprender bien la oferta si no se tiene en cuenta que cíclicamente se producen desastres naturales. En España son fundamentalmente grandes incendios que ponen en el mercado, de forma súbita, una oferta desmesurada que condiciona todo el mercado.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

19 75

19 80

19 85

19 90

19 95

20 00

20 05

20 09

M ile

s d e

m 3 (

sa lv

o re

ci cl

ad o

de p

ap el

e n

m ile

s t)

Evolución de la oferta de productos madereros en España

m.rollo

residuos

reciclado madera

reciclado papel

reciclado papel equivalente paja, algodón,..

total oferta

15

3.2.-DEMANDA En cuanto a la demanda de madera, el análisis de los datos históricos refleja un fuerte crecimiento que se ve interrumpido drásticamente en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. La más clara imagen de los valores de la demanda real puede obtenerse del análisis del consumo aparente de madera en España, que presenta un incremento medio anual del 2,92%, con un aumento contínuo hasta el 2005 y una disminución reciente (figura 24 y tabla 18).

Figura 24: Evolución del consumo aparente de productos forestales en el periodo 1975-2009, expresado en miles de m3 equivalentes de madera en rollo (Forestry and Timber Section UNECE TIMBER database, 1964-2009).

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

19 75

19 80

19 85

19 90

19 95

20 00

20 05

20 09

M ile

s de

m 3

Evolución del consumo aparente de productos forestales

postes, apeas, estacas

m. aserrada

chapa y t. contrachapado

t.desintegración

papel

CONSUMO APARENTE INDUSTRIAL

LEÑA

CONSUMO APARENTE TOTAL

16

CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS FORESTALES DEMANDA/año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Postes, apeas, estacas 1049 1159 1035 901 626 650 801 589 M. aserrada 3177 3147 3239 5130 5097 6797 6955 4540

Chapa y t. contrachapado 395 128 197 161 298 429 734 289 T.desintegración 890 1357 1346 2320 2491 4334 4792 2362

Pasta madera 1183 1366 1371 1514 1480 1610 1973 1973 Papel 2004 2717 2982 4350 5183 6762 7232 7650

CONSUMO APARENTE EQUIVALENTE EN ROLLO DEMANDA/año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Postes, apeas, estacas 1049 1159 1035 901 626 650 801 589 M. aserrada 6354 6294 6478 10260 10194 13594 13910 9080

Chapa y t. contrachapado 1065 320,5 553,5 433 794,5 1111 1919 771 T.desintegración 1310 2113 2028 3485 3679 6396 6874 3306

Papel 7014 9510 10437 15225 18141 23667 25312 26775 CONSUMO APARENTE INDUSTRIAL 16792 19396 20532 30304 33434 45418 48815 40521

LEÑA 4815 1269 1966 1800 2078 1600 2180 2600 CONSUMO APARENTE TOTAL 21607 20665 22498 32104 35512 47018 50995 43121

Tabla 18: Evolución del consumo aparente de productos forestales en España y su equivalente en madera en rollo expresado en miles de m3 (Forestry and Timber Section UNECE ). Como se acaba de reflejar, el crecimiento medio del consumo aparente se puede desglosar en dos épocas: en el periodo 1975-2005 alcanza un 4,69%, pero desde ese año hasta el 2009 se reduce en un 15%. Esto es un claro efecto de la crisis económica actual, que puede valorarse con mayor detalle en la tabla 19 y figura 25, correspondientes a los años 2005-2009.

Consumo\Año 2005 2006 2007 2008 2009

Postes, apeas, estacas 801 705 483 588,89 589

M. aserrada 13910 14124 14418 10696 9080

Chapa y t. contrachapado 1919 1804 1830 744 771

T. desintegración 6874 7395 6803 3739 3306

Papel 25312 31469 34489 27097 26775

CONSUMO APARENTE INDUSTRIAL 48815 55497 58022 42865 40520

LEÑA 2180 1607 1982 2600 2600

CONSUMO APARENTE TOTAL 50995 57104 60004 45465 43120 Tabla 19: Evolución del consumo aparente de productos forestales en España expresado en miles de m3 equivalente de madera en rollo (Forestry and Timber Section UNECE TIMBER /63/2, 2010).

17

Figura 25: Detalle de la evolución del consumo aparente de productos forestales en España entre los años 2005-2009 expresado en miles de m3 de madera en rollo equivalente (Forestry and Timber Section UNECE TIMBER /63/2, 2010). Comparemos ahora estos datos de consumo aparente, y por tanto de demanda, con los que ya conocemos de la oferta.

Tabla 20: Evolución de la oferta (producción de madera) en rollo para leña e industrial en España (FAO). Como ya se vio en el apartado 3.1, los volúmenes de corta de madera en rollo están habitualmente entre 12 y 17 millones de m3. Esta sería, por tanto la producción de madera en rollo en España, cuyo desglose (tabla 20) permite apreciar que la leña es una demanda creciente (biomasa) mientras que la madera en rollo industrial ha sufrido los avatares propios de la crisis de 2008.

Destino\Año 2006 2007 2008 2009 2010

Rollo aserrado y chapa

C 4,4 3,3 3,8 2,4 2,7 NC 1,5 1,3 1,5 0,9 1,1

Total 5,9 4,6 5,3 3,3 3,8

Rollo postes y estacas

C 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 NC 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Total 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5

Rollo desintegración C 3,2 3,2 3,3 2,8 2,7

NC 4,3 4,4 5,3 5,3 6,2 Total 7,5 7,6 8,6 8,1 8,9

Total industrial C 8,2 6,8 7,5 5,5 5,7

NC 5,9 5,9 7 6,4 7,5 Total 14,1 12,7 14,5 11,9 13,2

Tabla 21: Evolución de la producción de madera en rollo industrial por tipo de demanda (FAO)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

M ile

s d e

m 3

Evolución del consumo aparente de productos forestales

postes, apeas, estacas

m. aserrada

chapa y t. contrachapado

t. desintegración

papel

CONSUMO APARENTE INDUSTRIAL

LEÑA

CONSUMO APARENTE TOTAL

Producto\Año 2006 2007 2008 2009 2010

Leña 1,6 2 2,6 2,1 2,4

Rollo industrial 14,1 12,7 14,5 11,9 13,2

Total 15,7 14,7 17,1 14 15,6

18

Centrándonos en la demanda industrial según su origen se puede apreciar como la demanda de madera decalidad se ha reducido a valores que apenas superan los 4 millones de m3, de los que 3 millones son coníferas y 1 millón frondosas. Esta madera de calidad apenas supone la tercera parte del total de la demanda. En cambio la demanda de desintegración aumenta. De ella, las frondosas suponen el 70% y su tendencia es creciente, destinándose fundamentalmente a la producción de pasta y, en menor medida, a tablero de fibras. En cambio las coníferas para desintegración representan apenas el 30% de esta demanda y su tendencia es decreciente (tabla 21). En el apartado 3.1 (gráfico 22-d) ya se analizó el desglose por especies de las cortas de madera en rollo de 2010. Lideraban el eucalipto (4,7 millones de m3) y el pino pinaster (más de 3 millones de m3). Les seguía el pino radiata. El resto de especies tenían volúmenes inferiores a 1 millón de m3/año. Si ahora observamos las extracciones por especie y CC. AA. y su comparativa con el crecimiento y la superficie ocupada (tabla 22 y figura 26) se puede concluir que la extracción se centra en 6 especies que suponen más del 90% del total extraído. Así, los pinos pinaster y radiata más el eucalipto superan el 75% del total, aunque la superficie que ocupan representa solo el 25% del total.

Especie Pino silvestre Pino

pinaster Pino

laricio Pino

radiata Otros pinos Eucalipto Chopo

Otras frondosas

Cortas

Galicia 29 1.914 - 506 4 2552 7 184 Asturias, Cant. y P.

Vasco 14 76 14 1102 30 1091 10 124 Castilla y León 330 457 81 12 64 1 295 30

Castilla la Mancha 79 100 74 - 110 7 74 3 Otros 317 241 133 137 268 509 388 128 Total 769 2.788 302 1.757 476 4.160 774 469

Crecimiento 3.692 6.229 1.858 2.603 3.147 5.095 575 6.889

Posibilidad teórica 3.000 5.100 1.500 2.500 2.500 7.000 800 3.500

% de corta 25,6 54,7 20,1 70,3 19,0 59,4 96,7 13,4

Superficie 1.363 1.750 406 174 1.744 380 54 3.276 Tabla 22: Cortas por especies en el año 2.001(x103 m3/año) y su comparativa con el crecimiento y superficie ocupada (Vignote, basado en MAPA 2005). Además, existe una importante concentración geográfica de estas extracciones. En Galicia se explota el 45% de la madera total y en el resto de la Cornisa Cantábrica el 21,5%. Ya en menor medida, Castilla-León y Castilla la Mancha, proporcionan el 11 y el 4% respectivamente, quedando para el resto de España menos del 20% de la madera extraída. Es decir, que la extracción de madera se concentra en Galicia y Cornisa Cantábrica proporcionando más de las dos terceras partes de la madera.

19

Figura 26: Superficie, posibilidad y corta de madera por especie. Analizando el porcentaje de corta respecto a su posibilidad maderera queda patente el grado de protección de cada especie. Así, el pino pinaster, el pino radiata, el eucalipto y el chopo tienen porcentajes de corta superiores al 50% de la posibilidad. El resto de las especies tienen porcentajes de corta del 25% o menos, lo que indica un moderado ritmo de explotación y, por tanto, un elevado grado de conservación. Recordemos que en el apartado 3.1 ya se vio que, globalmente, España apenas corta el 40% de su posibilidad lo que le sitúa a la cola de la UE-27. 3.2.1.- DEFICIT DE MADERA Con los datos ya conocidos de las tablas anteriores sobre evolución de la demanda de productos forestales y la producción maderera, podemos deducir el déficit de productos forestales (tabla 23) y la evolución del déficit de madera en rollo equivalente existente en España (figura 27). Puede verse que este déficit ha llegado en algunos años a ser más del 45% de la demanda, si bien con la crisis económica hoy día apenas es el 10%.

PRODUCTO\AÑO 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

M. aserrada 889 996 856 1810 1785 3037 3295 1398

Chapa, t. contrachapado -39 -60 -80 -60 -31 -26 119 -34

T. desintegración -15 -283 -221 180 28 116 371 -1168

Pasta+papelote 264 108 -22 -78 -122 -1812 -764 -900

Papel 151 151 69 904 1499 1065 1535 982

Tabla 23: Evolución del déficit de la producción de productos forestales en España, en miles de m3, excepto pasta y papel, que está expresado en miles de t. El signo negativo indica que la producción supera la demanda de España (Forestry and Timber Section UNECE TIMBER). Según la tabla 23, el principal producto de importación es la madera aserrada, que ha tenido un déficit creciente. También su demanda ha sido creciente aunque a distinto ritmo: según se indicó anteriormente la demanda había crecido al 1,26%, mientras que las importaciones lo han hecho al 1,68%; si se limita el periodo de estudio hasta sólo 2005 (es decir, se obvia el efecto de la crisis que ya se detecta en las cifras de 2009) el crecimiento hubiese sido del 9,33%.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Pi no

sil ve

st re

Pi no

pi na

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Pi no

la ric

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Pi no

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O tr

os pi

no s

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lip t

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as fr

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s as

Superficie Posibilidad Corta

20

Figura 27: Evolución de la oferta y demanda de productos madereros en España (elaboración propia a partir de datos de UNECE TIMBER database, 1964-2009). En cualquier caso, la razón de estas fuertes importaciones de madera aserrada, o dicho de otra forma, del déficit de este producto es la limitación que existe en España de madera apropiada para la producción de madera aserrada. La producción nacional tiene un límite de unos 3,5 millones de m3. Por encima de esta cifra de demanda, no somos capaces de abastecer el mercado y se debe importar. Esto ha convertido a España en un importante destino para la madera aserrada de los principales productores europeos y mundiales, y ha consumido grandes cantidades de dinero en importaciones. Aunque también hay alguna consecuencia positiva: si por el fenómeno que sea baja la demanda total (por ejemplo, por la crisis de la construcción), la producción nacional apenas se resiente pero las importaciones lo hacen de forma espectacular. Así ha ocurrido en los últimos años. El segundo producto de importación es el papel. España es un país productor de pasta de fibra corta pero tiene un déficit importante de pasta de fibra larga. Esta última se importa principalmente en forma de papel. Un caso singular es el de la industria de chapa y tablero contrachapado: aunque es una industria de mucha exigencia de calidad de la materia prima por lo que importa madera en rollo de países tropicales, tambiénha sabido adaptarse a la materia prima de chopo nacional. Esto permite que en conjunto la producción de chapa y tablero contrachapado se ajuste en términos generales a la demanda. En el resto de los productos, la producción española es autosuficiente en general, pudiendo ser importador o exportador en función de la coyuntura del momento. Cuando necesita importar por existir déficit, acude a importaciones de madera en rollo o, más comúnmente, a importaciones de producto elaborado. 3.2.2.- COMERCIO INTERNACIONAL DE MADERA EN ROLLO En cuanto al comercio de madera en rollo en España, el mercado es claramente importador (tabla 24). Las importaciones suponen el 15,2% de la madera del total de la madera industrial (este dato en el caso del mercado mundial era el 6,7%). Nótese que en el año 2007 llegó a ser el 31,5% de la madera industrial procesada. El precio medio oscila alrededor de los 45 €/m3. Las exportaciones son claramente menores aunque con la crisis esta diferencia se ha atenuado. En definitiva, la crisis económica ha reducido las importaciones y ha fomentado las exportaciones de forma muy clara.

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

19 75

19 80

19 85

19 90

19 95

20 00

20 05

20 09

M ile

s de

m 3

Evolución de la oferta y demanda de productos madereros

total oferta

CONSUMO APARENTE TOTAL

21

Comercio\Año 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones x106 m3 Valor x109 €

Precio medio €/m3

3,8 4 2,9 1,9 2

179 226 199 98,4 86,4 47 56,4 68,7 52,6 42,8

Exportaciones x106 m3 Valor x109 €

Precio medio €/m3

0,2 0,4 1 0,8 1,3

11,4 19,8 70,4 41,4 61,5 51,9 55,1 69,7 51,3 46,2

Tabla 24: Evolución en España del comercio de madera en rollo industrial y su valor (DataComex). Si analizamos el comercio exterior de madera en rollo industrial de España con las diferentes regiones comerciales del mundo, puede apreciarse que una gran parte se realiza con la UE, origen de casi el 95% de las importaciones y destino del 85% de las exportaciones. El resto de las importaciones son solo testimoniales (tabla 25, en la quedebe tenerse en cuenta que las unidades no son m3 sino t).

Grupo de paises Importaciones Exportaciones

Entre la UE 1471 907

Resto de Europa 3 -

América 69 -

África 18 165

Asía - -

Oceanía - -

TOTAL 1561 1073

Tabla 25: Comercio de madera en rollo industrial según grupo de países en 2010 en miles de t (DataComex). Por países (tabla 26), el comercio exterior de madera en rollo se fundamenta en los países vecinos: Francia (exportador), Portugal (importador/exportador) y Marruecos (importador). Por tipos de madera, se importan aproximadamente 800000 t de coníferas, 720000 t de frondosas templadas y 20000 t de frondosas tropicales. En exportaciones, los valores representan unas 250000 t de coníferas y menos de 1000 de frondosas.

Grupo de países Importaciones Exportaciones Portugal 612 843 Francia 821 63 Suecia 10 -

Alemania 4 - Polonia 3 -

Finlandia 1 - Bielorusia 1 -

Estonia 1 - Letonia 1

Marruecos - 162 Argelia - 1

Estados Unidos 7 Congo 6

Camerun 5 R. Centroafricana 4

Gabón 2 Tabla 26: Comercio de madera en rollo industrial según países en miles de t (DataComex, 2010).

22

3.2.3.- CARACTERÍSTICA DE LA DEMANDA DE CADA SECTOR INDUSTRIAL. Como recordatorio, se incluye la tabla 27 con las características dimensionales y de calidad de cada sector industrial español; también se indica en ella de forma orientativa el precio de la unidad de producto puesto en el parque de fábrica. Las letras A; B; C; D representan las clases de calidad que establecen las normas UNE EN de clasificación de madera en rollo y que se recogen, para mayor claridad, en el anexo 1 al final de este texto.

Tabla 27: Características dimensionales y de calidad de cada sector industrial español. 3.2.4.- SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA MADERERA. Se desglosan a continuación las principales características de los diferentes subsectores que conforman la demanda industrial en España y se proporciona información sobre su situación actual y su evolución.

A) MADERA ASERRADA Ya se ha indicado que es un sector claramente deficitario en madera de calidad que necesita recurrir a la importación de madera aserrada procedente fundamentalmente de Europa. El pino silvestre es la principal especie importada por ser muy demandada en el mercado, donde se conoce comercialmente con nombres tan variados como pino flandes, pino riga, pino rojo, pino suecia o pino finlandia. También se usan para ellas incorrectamente las denominaciones de su equivalente nacional: pino soria o pino valsaín. Las importaciones de pino silvestre proceden de Suecia, Finlandia y Rusia principalmente. Además, se demanda de forma creciente desde los años 90 abeto (realmente picea abies) con usos similares a los del pino aunque de precio, por lo general, algo menor. Procede de los mismos países ya citados más Alemania y Austria.

FRANCIA toneladas 440710 De coníferas: 127.600,58

440729 Resto especies tropicales: 308,96 440791 De encina, roble, alcornoque: 5.104,49

440792 Madera haya, aserrada (incluida cepillada): 12.038,48 PORTUGAL

440710 De coníferas: 121.679,98 440727 Sapelli: 1.628,02 440728 Iroko: 428,79

440729 Resto especies tropicales: 699,84 440791 De encina, roble, alcornoque: 675,68

440792 Madera haya, aserrada (incluida cepillada): 2.412,54 440799 Resto especies templadas: 7.081,29

23

ALEMANIA 440710 De coníferas: 31.592,41

440791 De encina, roble, alcornoque: 900,65 440792 Madera haya, aserr. (23 incl. Cep) 8.174,05

440799 Resto especies templadas: 1.175,78 SUECIA

440710 De coníferas: 100.361,35 FINLANDIA

440710 De coníferas: 55.433,33 AUSTRIA

440710 De coníferas: 19.887,61 440791 De encina, roble, alcornoque: 4.981,93

440792 Madera haya, aserr. (Incl.. Cep): 604,00 ESTADOS UNIDOS 440710 De coníferas: 9.164,98

440791 De encina, roble, alcornoque: 31.196,94 440793 De arce (Acer spp.): 209,52

440794 De cerezo (Prunus spp.): 248,07 440795 De fresno (Fraxinus spp.): 1.781,29

CHILE 440710 De coníferas: 36.239,51

CAMERÚN 440727 Sapelli: 2.248,98 440728 Iroko: 13.538,65

440729 Resto especies tropicales: 10.370,47 BRASIL

440710 De coníferas: 4.514,01 440721 Mahogany (Swietenia spp.): 23,58

440728 Iroko: 238,41 440799 Resto especies tropicales 2.765,15

Tabla 28: Especies y cantidades de madera aserrada importadas por España en 2010 por países. Otras especies importadas en volúmenes reseñables son haya y roble de Centroeuropa, pino radiata y pino amarillo del Sur de Chile y Argentina. Junto con ellos, Norteamérica es un abastecedor tradicional de pino amarillo del sur (producto del que hemos llegado a ser el mayor cliente mundial de USA en ocasiones), roble, arce, cerezo, aliso y otras frondosas de gran calidad. Las maderas tropicales suponen entre 350000- 500000 m3 y proceden de África y en menor medida de Latinoamérica (sobre todo Brasil). La presión de las políticas forestales internacionales ha promovido que se favorezca la importación de madera aserrada tropical para así disminuir las importaciones de madera en rollo de estos países, buscando posibilitar así la generación de productos de valor añadido en origen, así como la inversión y el empleo. Igualmente se han promovido certificados de sostenibilidad en la gestión de estos suministros.

Producto Cantidad (miles de m3) Tableros alistonados 467

Muebles 860 Carpintería de huecos (puertas con sus cercos y molduras y ventanas) 740

Carpintería de revestimientos (parquet , frisos y otros) 204 Otros elementos de carpintería 55

Carpintería de armar 850 Envases 443 Palets 745

Molduras y otros objetos de madera 350 Madera para la agricultura 62

Construcción auxiliar (encofrados y otros) 1488 Tabla 29: Demanda de madera aserrada por sectores (estimaciones propias para 2.001).

24

La demanda aproximada por sectores de segunda transformación refleja que la construcción auxiliar, los envases y paletas y la madera para agricultura demandan casi el 50% del total (tabla 29). Es una demanda de escasa calidad por lo que se suele utilizar madera española. Buena parte de la madera de importación se emplea para usos de más calidad ya que aunque la materia prima nacional no es necesariamente peor que la importada, el sector del aserrío nacional no es capaz de competir con las importaciones en cuanto a producto normalizado, secado, elaborado, presentado y comercializado.

Parámetros\Año 2006 2011

Total del sector Media/empresa Total del

sector Media/empresa

Nº de empresas 1521 - 1279 Nº total de empleados 10713 7,04 7545 5,9

Consumo anual de madera en rollo (m3 s/c) 7.221.000 4.748

Valor de la materia prima (millones de €./año) 541 356

Consumo de energía eléctrica (MWh/año) 180000 118

Consumo de otras energías (t de gasóleo/año) 9000 5,9

Valor del consumo energético (millones de €/año) 26 0,017

Producción de madera aserrada (m3/año) 3806000 2.502 3142000

Residuos (m3/año) Madera 3415000 2.245 Corteza 1447000 951 Ratio producción/empleado 355 416

Valor de la producción (millones de €/año)

Madera aserrada 1118 0,735 839 0,655

Residuos 80 0,053 Tabla 30: Características de la industria del aserrado (Fuente: CONEMAC, 2.006 y CEAR 2012).

El sector del aserrado tiene las características estructurales propias de las pymes y micropymes que lo conforman en su mayoría (tablas 30 y 31). En España, en el año 2011, existían 1279 empresas dedicadas al sector del aserrío, cifra que constituía un 9,54% del total de empresas dedicadas a la madera. Este número es claramente inferior a las 1572 que existían en 2006 antes de que se iniciara la actual crisis. Pero incluso en esa fecha ya se había producido una importante reducción de establecimientos si los comparamos con los datos de 2000 en que había 1822 empresas.

Nº de empleados Nº de empresas Sin asalariados 317

De 1 a 6 622 De 6 a 20 272 De 20 a 50 59 Más de 50 9

Total 1279 Tabla 31: Estructura del sector de aserrado en 2011 (Fuente: CEAR 2012).

Es de destacar la importancia que tiene en la economía de estas empresas la buena gestión y comercialización de los residuos generados, ya que pueden suponer un incremento adicional de ingresos de entre un 10% y un 20%.

25

Comunidad Autónoma Nº de empresas Galicia 343 Castilla y León 211 Cataluña 121 Comunidad Valenciana 75 País Vasco 107 Castilla - La Mancha 54 Asturias 56 Otras 312

Tabla 32: Localización de las industrias de aserrado en 2011 (Fuente: CEAR 2012). La localización de la industria del aserrado coincide en esencia con la situación de las masas más importantes de España en lo que se refiere a su aprovechamiento. Así, en la tabla 32 se presenta la distribución de estas empresas por Comunidades Autónomas, destacando su abundancia en la Cornisa Cantábrica y Galicia, en donde se sitúa casi el 50% de las serrerías. Es evidente que este sector está sumergido en una crisis estructural desde antes de aparición de la crisis económica actual. Como se ha dicho, ya desde comienzos del siglo XXI se estaba produciendo una reducción en el número de aserraderos. La industria del aserrado es de carácter minifundista, a menudo familiar, lo que suele implicar escasa capacidad de inversión, dificultades financieras, pequeña dimensión y falta de competitividad. Los empresarios del sector, además, compaginan con frecuencia la primera transformación de la madera con otra actividad, normalmente agrícola aunque no es extraño que sea industrial (es decir, que la empresa realice también una segunda transformación como fabricación de envases o pallets). Por todo ello es muy necesario agilizar los procesos que pueden contribuir a potenciar la competitividad de estas industrias que durante años y aún hoy, siguen contribuyendo con su actividad al desarrollo de las zonas rurales donde se encuentran ubicadas. Sin embargo, esta mejora de la competitividad no es sencilla. Por un lado, el sector precisa incrementar sus ventas, pero esta reactivación de las ventas sólo puede producirse realizando las inversiones necesarias en equipamiento y formación para generar un mejor producto, algo en lo que no ha destacado hasta ahora. El detalle de las inversiones históricas y su ratio con el CFO (Cash Flow Operativo), que es en definitiva una estimación del beneficio neto más amortizaciones de la inversión a medio plazo, no da una imagen favorable (figura 28). Además, deben realizarse actuaciones de clasificado y normalizado que ayuden a mitigar la fuerte amenaza de sustitución por los correspondientes productos de importación. La globalización y, en concreto, aquellos productos procedentes de países que no se ciñen a las regulaciones de la UE gozan de una ventaja potencial clara, ya que disponen de madera aserrada y productos semielaborados a un coste al que nuestras empresas no pueden competir. Por último, deben favorecerse las alianzas de empresas por medio de fusiones, absorciones, centros de servicios compartidos, etc.; de no ser así, la previsión para el futuro hace previsible una aún mayor desaparición de las empresas menos competitivas.

Figura 28: Evolución de las inversiones del sector del aserrío en España en el periodo 1996-2006 y su ratio con el Cash Flow Operativo (Confemadera 2010).

27 33

46

55 53

69

54 54

65

44 47

77%

62%

80%

76%

65%

72%

62% 58%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

In v

m at

er ia

l ( M

€)

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

In v

m at

/ CF

O (%

)

Inv material Inv material / CFO

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