Analiza otoczenia konkurencyjnego grupy kapitałowej Mispol - Notatki - Logistyka, Notatki z Logistyka, infrastruktura logistyczna

Pobierz Analiza otoczenia konkurencyjnego grupy kapitałowej Mispol - Notatki - Logistyka i więcej Notatki w PDF z Logistyka, infrastruktura logistyczna tylko na Docsity!

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

W POZNANIU

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ MISPOL S.A.

Szymon Zjeżdżałka

G7 I rok MSU

Nr 5548

1. Działalność Grupy Kapitałowej Mispol S.A.

Podstawową działalnością Grupy Mispol jest produkcja i dystrybucja konserw mięsnych, pasztetów, dań gotowych oraz karmy dla psów i kotów. Produkty firmy są oferowane w Polsce, w wielu krajach UE, krajach byłej WNP, krajach bałkańskich oraz w Izraelu. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Mispol wchodzą zakłady produkcyjne w Polsce (Suwałki, Białystok), na Białorusi (Grodno) oraz w Czechach. Zakłady w Suwałkach oraz Grodnie są najnowocześniejszymi zakładami tego typu w branży, a zakład w Suwałkach jako jedyny w Polsce (wg stanu na 6 marca 2006) posiada zezwolenie na eksport konserw mięsnych na rynek rosyjski. W skład Grupy Kapitałowej Mispol wchodzą:

• Mispol S.A. (Podmiot dominujący)
• Mispol Group Trade Sp. z o.o.
• Mispol Group Consulting Sp. z o.o.
• Agrovita Białystok Sp. z o.o.
• Quinfood (Spółka prawa białoruskiego)
• KSK BONO – spółka podległa: Popular s.r.o (Dystrybucja i magazyny na Słowacji)
• Bono Serwis s.r.o
• Bono Polska Sp. z o.o.

Rysunek 1. Logo firmy

Źródło: strona internetowa www.mispol.com.pl

Podsumowując groźba pojawienia się nowych substytutów nie jest duża, gdyż Mispol systematycznie bada rynek i sam wprowadza nie tylko substytuty, ale i nowe produkty w innych opakowaniach. Firma nie bazuje na starych produktach, ale jest elastyczna i monitoruje tendencje rynkowe, dzięki temu spadek popytu np. na konserwy zostanie zniwelowany np. wzrostem popytu na dania gotowe w słoikach.

2.2. Groźba pojawienia się nowych producentów/konkurentów

Lp. (^) Kryterium oceny Waga kryterium∑ 10

Ocena kryterium<1;5>

Ocena ważona 1 2 3

4 5

Bariery wejścia Bariery wyjścia Możliwość represji ze strony producentów sektora Wielkość sektora Bariery celne

Łączna ocena 41 Bariery wejścia do sektora są wysokie, wiąże się to z kosztownymi maszynami, technologią i licencjami, ale za to stosunkowo łatwo jest rozpocząć produkcję nowych podobnych produktów przerabiając linie produkcyjne. Firma, która chciałaby się wycofać z produkcji wyrobów mięsnych w okresie recesji mogłaby mieć jednak problemy ze sprzedażą i nie odzyskałaby kapitału zainwestowanego w zdobycie licznych pozwoleń, certyfikatów jakości itp. Ze względu na bariery mobilności można, więc określić ten rynek jako „kopalnię złota”(wysokie bariery wejścia i niskie wyjścia- najlepsza sytuacja dla firm już znajdujących się w sektorze) lub „złotą klatkę”(wysokie bariery wejścia i wyjścia). „Kopalnia złota” to rynek, do którego dostępu bronią wysokie bariery wejścia, co umożliwia firmom, które się na niego dostały, osiągać wysoką rentowność, rentowność jednocześnie – unikać ryzyka strat związanych z wycofywaniem się w przypadku pogorszenia się warunków konkurencyjnych (w przypadku Mispol, jeżeli produkcja konserw stałaby się nierentowna, może zrezygnować z ich wytwarzania i skoncentrować się na innych rentownych wyrobach mięsnych np. daniach gotowych). „Złota klatka” to rynek, na którym dzięki chroniącym go barierom wejścia można uzyskać wysoką rentowność, lecz w niesprzyjających okolicznościach można ponieść równie wysokie straty z powodu niemożności szybkiego wycofania zainwestowanego kapitału. Jeżeli zmieniłyby się preferencje konsumentów w kierunku dań wegetariańskich to Mispol miałby bardzo duże problemy ze sprzedażą firmy, ewentualnie zmiana profilu działalności. Bariery celne to kolejne utrudnienia dla potencjalnych nowych konkurentów. Rynki zagraniczne są bardzo atrakcyjne i wszystkie duże firmy, które są już w sektorze wyrobów mięsnych eksportują swoje produkty. Jednak, aby eksport był możliwy trzeba uzyskać pozwolenie – jest to trudne

i kosztowne. Gdyby na rynku pojawił się nowy producent to już istniejące firmy będą bronić dostępu przez walkę cenową i zamykanie kanałów dystrybucji. Wielkość sektora konserw i pasztetów jest stabilna, ale w przyszłości może wykazywać tendencję spadkową na korzyść dań gotowych. Reasumując groźba pojawienia się nowych producentów jest mała, ale szczególną uwagę należy zwrócić na możliwe alianse w sektorze, które mogą zagrozić wypracowanej pozycji firmy Mispol.

2.3. Siła oddziaływania dostawców

Lp. Kryterium oceny Waga kryterium∑ 10

Ocena kryterium<1;5>

Ocena ważona 1 2 3 4 5 6 Stopień koncentracji sektora dostawcy w stosunku do sektora odbiorcy Uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości produktu kupowanego od dostawcy Pozycja monopolistyczna dostawców Duży udział dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy Wysoki koszt zmiany dostawcy Możliwość integracji poziomej

Łączna ocena 42,

Przedsiębiorstwo Mispol ma duży wybór dostawców, sektor ten nie jest silnie skoncentrowany, warunki umów są określane w drodze przetargów, a umowy zawierane są na 12 miesięcy, co zabezpiecza Grupę przed wahaniami cen mięsa i opakowań. Jakość produktów kupowanych przez Mispol ma średni wpływ na jakość produktu finalnego. Przedsiębiorstwo produkuje wysoko przetworzone wyroby, dlatego jakość konserw, pasztetów czy dań gotowych zależy od tego, jakie technologie i receptury zostaną wykorzystane. Ważne są jednak opakowania, które kupuje firma. Jak wykazują badania w ostatecznym akcie zakupu najważniejszą rolę odgrywa właśnie opakowanie. To właśnie ono przyciąga wzrok konsumenta i dlatego im bardziej estetyczne i praktyczne, tym większe szanse zakupu produktu. Rola opakowania w dystrybucji mięsa i wędlin jest istotna w sytuacji niewielkiej skali innych działań marketingowych, w szczególności promocyjnych. Opakowanie jest traktowane wtedy jako "niemy sprzedawca", mając na celu pomoc konsumentowi w podjęciu decyzji zakupu mięsa lub wędliny określonego producenta. Opakowanie spełnia ponadto funkcje informacyjne, w tym identyfikujące producenta i umożliwiające zapamiętanie znaku firmowego. Budowa wizerunku marek na rynku mięsa i jego przetworów w Polsce w znacznej mierze odbywa się przez kanały dystrybucji. Właściwa ekspozycja produktów, widoczne nazwy, symbole i znaki producentów to od kilku lat podstawa budowy marek na rynkach produktów tradycyjnych.

2.5. Rywalizacja między przedsiębiorstwami sektora

Lp. Kryterium oceny Waga kryterium∑ 10

Ocena kryterium<1;5>

Ocena ważona 1 2 3 4 5

Liczba konkurentów Siła konkurentów Stopień koncentracji sektora Rentowność sektora Ostrość walki konkurencyjnej

Łączna ocena 27

Mispol posiada bardzo dużo konkurentów, których siła przedstawia się w rozmaity sposób. Istnieją duże spółki, które mogą dyktować ceny, ale i małe, które nie mają większego znaczenia w sektorze. Rentowność sektora jest zachęcająca, ale liczba już działających firm wewnątrz, odstrasza nowych producentów. Przemysł mięsny należy do branż przemysłu spożywczego o największym rozdrobnieniu. Obserwowalne w ostatnich latach procesy koncentracji polegały głównie na umacnianiu pozycji rynkowej przez firmy średnie oraz tworzeniu grup kapitałowych. Cechą polskiego przemysłu mięsnego jest również niski poziom specjalizacji, gdyż bardzo często w jednej firmie i zakładzie zintegrowane są wszystkie trzy główne fazy produkcyjne (ubój, rozbiór i produkcja wędlin) - według danych Inspekcji Weterynaryjnej tylko około 1/3 zakładów nie prowadzi jednej z tych faz.

W sektorze działa kilka dużych grup kapitałowych, które są kontrolowane przez zagranicznych inwestorów strategicznych. Do najsilniejszych grup kapitałowych działających na polskim rynku przetwórstwa mięsnego należą: PKM Duda S.A., Sokołów, a także Animex, Inydykpol i Drosed. Liczącą się firmą w branży mięsnej na polskim rynku jest również spółka Morliny z Ostródy. Obecnie firma oferuje swe produkty pod markami Morliny i Ostrołęka.

Obok dużych grup kapitałowych na rynku mięsnych przetworów działają również mniejsze firmy znane konsumentom mięsa. Są to m.in. Wielkopolska Wytwórnia Żywności Profi oferująca swe produkty głównie w opakowaniach z folii aluminiowej, np. Wielkopolski pasztet z drobiu, Wielkopolską pastę rybną z łososia, smalec Wielkopolski z mięsem, Wielkopolską szynkę mieloną oraz wyroby słoikowe - pasztet dworski z dzika, jelenia czy królika; Zakłady Mięsne w Żywcu, firma Bartek z Sierakowa, poznański Pozmeat, firma Drobimex specjalizująca się w przetworach z kurcząt.

3. Podsumowanie

Największą uwagę firma powinna zwrócić na ostatnią siłę, czyli na rywalizacje między przedsiębiorstwami sektora. Rynek mięsny jest bardzo rozproszony, co rodzi wiele zagrożeń dla Spółki, musi ona opracowywać dużo różnorodnych strategii ewentualnych zachowań konkurentów. Trudno jest również monitorować rynek, na którym istnieje tak wiele firm o różnej wielkości. Mispol powinien zwracać na te przedsiębiorstwa, które mają największy udział w rynku i na możliwe alianse tych mniejszych. Zagrożenie ze strony nowych producentów jest niewielkie, jak już było wspominane, ze względu na pokaźne koszty wejścia i na zagrożenie ze strony już działających firm w sektorze. Siła oddziaływania dostawców jest bardzo mała, gdyż jest ich dużo i musza rywalizować pomiędzy sobą, dlatego siła ta otrzymała najwięcej punktów. Siła oddziaływania nabywców jest większa od siły oddziaływania dostawców, gdyż Mispol posiada jednego dużego odbiorcę (Biedronka), którego utrata wpłynęłaby niekorzystnie na wynik finansowy. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów jest niewielka, dzięki temu, że firma jest elastyczna i to ona wprowadza na rynek nowe produkty np. dania na tackach. Po przeanalizowaniu pięciu sił Portera stwierdzamy, iż sytuacja przedsiębiorstwa przedstawia się korzystnie, a największe zagrożenie istnieje ze strony już istniejących konkurentów, a konkretnie ze zbyt dużego ich rozproszenia. Firma powinna ciągle monitorować rynek, a szczególną uwagę zwracać na możliwe alianse innych przedsiębiorstw. Mispol powinien stosować dotychczasową strategię i kupować prawa do innych marek (tak jak zakup prawa do marki pasztetów Cedrob), takie działanie przynosi bardzo szybki wzrost udziału w rynku.

Literatura

Gierszewska Grażyna, Romanowska Maria „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo PWE 2002 wyd. III Gołębiowski Tomasz „Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola”, Diffin, Warszawa 2001 Red. Naukowy Błaszczyk Wanda „Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 www.mispol.com.pl www.mfiles.pl