Rynek napojów bezalkoholowych - Notatki - Handel zagraniczny, Notatki z Ekonomia

Pobierz Rynek napojów bezalkoholowych - Notatki - Handel zagraniczny i więcej Notatki w PDF z Ekonomia tylko na Docsity! Rynek napojów bezalkoholowych Raport oparty jest mi.n. na badaniach prowadzonych przez Pentor-Poznań na zlecenie "Poradnika Handlowca". Woda towarzyszy nam zawsze i wszędzie, ponieważ wykorzystujemy ją nie tylko do celów konsumpcyjnych, chociaż zaspokojenie pragnienia jest naszym nadrzędnym celem. Wodę spożywamy codziennie pod różnymi postaciami: pijąc kawę, herbatę, mleko, sok czy wodę mineralną. Każdego dnia musimy uzupełniać niedobory wody w organizmie różnymi płynami. Dietetycy i osoby propagujące zdrowy tryb życia apelują, aby stosować dietę bogatą w płyny, szczególnie takie, które zaspokajają nie tylko pragnienie, ale dostarczają nam wartości odżywczych. Dbałość o zdrowie i sylwetkę była jednym z czynników, które spowodowały wzrost spożycia napojów uznanych za zdrowe - chodzi o wodę mineralną. Również soki owocowe i warzywne zagościły w codziennym menu Polaków, których producenci kuszą coraz to nowymi smakami i rodzajami soków i napojów. Producenci i dystrybutorzy napojów bezalkoholowych dostrzegli też konsumentów prowadzących aktywny tryb życia i uprawiających sport. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom wprowadzili na polski rynek napoje energetyzujące i izotoniczne. Spożycie soków, napojów i wody mineralnej podlega sezonowym wahaniom z uwagi na większe zapotrzebowanie naszego organizmu na płyny w okresie lata. Można zaobserwować również nasilenie sprzedaży soków i nektarów wraz z nastaniem wiosny, w związku z koniecznością uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych wynikających z ubogiej w nie zimowej diety. Inną przyczyną dużego spożycia soków i nektarów wiosną może być dbałość o sylwetkę - głównie wśród kobiet z myślą o nadchodzącym lecie. Najgorszym okresem dla producentów napojów bezalkoholowych jest jesień i zima, kiedy konsumenci spożywają przede wszystkim napoje gorące, m.in. kawę i herbatę. Wielkość sprzedaży soków, napojów i wód mineralnych w placówkach handlowych - według danych ACNielsen od lutego 2002 do stycznia 2003 wyniosła 1,6 mld litrów, z tego połowa przypadła na wody mineralne. Natomiast wartość sprzedaży wyniosła w tym okresie blisko 3 mld złotych. Zanotowano wzrost sprzedaży soków, napojów i wód mineralnych w stosunku do roku 2001: ilościowo wyniósł on 16,5%, natomiast wartościowo - zaledwie 3,2%. Należy jednak podkreślić, że dosyć duży wzrost sprzedaży w ubiegłym roku zaobserwowano w segmencie wód mineralnych. Między lutym 2002 a styczniem 2003 roku sprzedaż wody mineralnej wyniosła prawie 824 mln litrów i była o 22% wyższa w stosunku do okresu luty 2001-styczeń 2002, w którym sprzedano ponad 672 mln litrów. W segmencie soków, nektarów i napojów, których cena rynkowa jest wyższa niż wody mineralnej, zanotowano mniejszy wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym. W okresie luty 2002 - styczeń 2003 sprzedano w placówkach handlowych mniej więcej 257 mln litrów soków, 167 mln litrów nektaru i 417 mln litrów napojów niegazowanych. Ogólnie wartość sprzedaży soków, napojów i wody mineralnej w ujęciu wartościowym nieznacznie się zwiększyła. W zasadzie wartość sprzedaży, wygenerowanej w ubiegłym roku, jest równomiernie rozłożona pomiędzy segmentami soków (35,9%), nektarów (30,8%) i napojów niegazowanych (33,4%), z niewielką przewagą soków, które są droższe od nektarów i napojów. Pod względem ilościowym połowę sprzedaży stanowią napoje niegazowane. Wykres: Wielkość sprzedaży soków, nektarów, napojów i wód mineralnych w placówkach handlowych w ujęciu ilościowym Produkty z branży napojów bezalkoholowych stanowią również przedmiot międzynarodowej wymiany handlowej, a konkretnie chodzi o koncentraty soków. Polska importuje przede wszystkim koncentraty soków z owoców tropikalnych m. in. z Brazylii, Izraela, Włoch i Hiszpanii. Z drugiej strony eksportujemy wyprodukowane w Polsce koncentraty soków owocowych, w dużej mierze koncentrat soku jabłkowego. W 2001 roku wartość wyeksportowanego koncentratu wyniosła 160 mln USD i zanotowano blisko 50-procentowy wzrost w stosunku do roku 1998, kiedy wartość eksportu oceniono na 106 mln USD. Jeżeli chodzi zaś o import szeroko pojętych soków owocowych i warzywnych to obserwuje się tutaj tendencję wręcz odwrotną, ponieważ od 1999 roku zauważa się spadek ilości koncentratów soków sprzedawanych za granicę. W 2001 roku sprowadzono do Polski soki i koncentraty o wartości 60 mln i było to o prawie 13% mniej niż w 2000 roku (wartość importu: 67,9 mln USD) oraz o prawie 42% mniej w stosunku do roku 1999, w którym import wyniósł 85,3 mln USD. W ostatnich latach obserwuje się nasycenie rynku sokami owocowymi i warzywnymi i stąd rynek ulega stopniowej konsolidacji. W 1999 r. Maspex stał się właścicielem spółki Tymbark, natomiast ostatnio została sfinalizowana transakcja dotycząca fuzji Agros-Fortuna z Sondą S.A. Wykres: Wartość importu i eksportu soków owocowych i warzywnych (sioki pitne i koncentraty) Również dokonująca się już konsolidacja rynku wód mineralnych okazuje się nieunikniona z uwagi na duże rozdrobnienie wśród producentów wód mineralnych, którzy często dysponują przestarzałymi technologiami i nie posiadają środków na modernizację swoich zakładów. Przykładem może być odkupienie udziałów w spółce MultiVita przez grupę Maspex z Wadowic lub przejęcie spółki "Woda Grodziska" przez firmę Hoop S.A. Obecnie na rynku napojów bezalkoholowych większość dużych firm oferuje pełną ofertę produktów - soki, napoje i wody mineralne. Jeśli chodzi o lokalizację sprzedaży, to ogólnie rzecz biorąc jedna trzecia obrotu ze sprzedaży soków, nektarów, napojów i wód mineralnych jest generowana przez sieci hipermarketów i supermarketów. Z danych ACNielsen za okres luty 2002-styczeń 2003 wynika, że w dalszym ciągu duża część sprzedaży soków, nektarów i napojów (53,1%), jest realizowana w średnich i małych sklepach spożywczych. Natomiast w hipermarketach i supermarketach w 2001 roku zrealizowano 31,5% sprzedaży soków, nektarów i napojów, a w 2002 roku sprzedaż w tego typu placówkach handlowych wzrosła do poziomu 34,7%. W przypadku wody mineralnej w 2001 roku 54,7% sprzedaży przypadało na małe i średnie sklepy spożywcze, natomiast na supermarkety i hipermarkety - 34%. W 2002 roku proporcje uległy zmianie na korzyść sieci handlowych, w których zrealizowano 38,7% sprzedaży przypadającej na wszystkie placówki handlowe (przy czym na małe i średnie sklepy spożywcze przypadło prawie 50% sprzedaży wody mineralnej). Rozwój sieci handlowych powoduje, że nieznacznie zwiększa się odsetek obrotu generowanego przez supermarke ty i hipermarkety na niekorzyść małych i średnich sklepów. Konsumenci z uwagi na wysoką częstotliwość spożywania różnego rodzaju napojów (w porównaniu do innych produktów żywnościowych) są przyzwyczajeni do kupowania ich w osiedlowych lub wiejskich sklepach czy "małopowierzchniowych" marketach, znajdujących się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzone przez Instytut PENTOR-Poznań na zlecenie "Poradnika Handlowca" metodą sondażu telefonicznego na próbie 100 sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych o powierzchni do 400 m2, wskazuje, że soki owocowe, napoje niegazowane są w ofercie wszystkich placówek objętych badaniem. Natomiast na obecność w ofercie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej wskazało 99% badanych sklepów, Czołowe miejsca wśród producentów napojów gazowanych i niegazowanych zajmują dwa zagraniczne koncerny: Coca Cola i Pepsico. Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie następujące grupy produktowe: - napoje gazowane: Pepsi Cola, Pepsi Cola Light, Pepsi Twist, Pepsi Twist Light, Mirinda, 7 UP, Mountain Dew, Schweppes, dostępne w puszkach, jak również w butelkach o różnej pojemności; - napoje niegazowane - Tropicana Twister; - soki owocowe - Toma; - woda mineralna - Aqua Minerale; - napoje izotoniczne - Gatorade; - napoje energetyczne - American Bull; - herbata mrożona - Lipton Ice Tea. Nowością w ofercie Pepsico jest napój izotoniczny Gatorade, napój niegazowany Tropicana Twister, Pepsi Twist Light, Schweppes Waltiki. Coca Cola Beverages Polska Sp. z o. o. oferuje przede wszystkim napoje gazowane w opakowaniach szklanych, plastikowych oraz puszkach: Coca Cola, Coca Cola Light, Cherry Coke, Fanta, Sprite oraz Lift, Kinley Tonic. Coca Cola posiada w swoim asortymencie również wodę mineralną Bonaqa, napój izotoniczny Powerade i soki Cappy. Na rynku napojów gazowanych i niegazowanych, oprócz będących w czołówce koncernów zagranicznych, Coca Cola i Pepsio dosyć dobrą pozycję osiągnęli rodzimi producenci. Firma Hoop S.A. należy do ważnych graczy rynkowych w segmencie napojów gazowanych i niegazowanych. Obecnie w portfolio firmy znajdują się m. in. następujące grupy produktów: - napoje premium gazowane i niegazowane Hoop; - wody mineralne marki Arctic, Grodziska, - napoje w kartonach Owocowe Witaminy, - napój izotoniczno-energetyczny Koop, - napoje Tyskie, - napoje dla dzieci Hoopek. Do najważniejszych produktów w strukturze sprzedaży zdaniem producenta należą: Hoop Cola (0,5 l; 1 l; 1,5 l; 2 l); Hoop Premium Orange (0,5 l; 1 l; 1,5 l; 2 l); woda mineralna gazowana i niegazowana Arctic (0,5 l; 1,5 l) oraz niegazowany napój pomarańczowy Hoop (0,5 l z zamknięciem "Sport cap"; 2 l). Jeżeli chodzi o nowości w asortymencie firmy Hoop S.A., to zmieniono formułę napojów "Tyskie", napoje niegazowane Hoop zostały wzbogacone witaminami i dodatkiem soku owocowego, wprowadzono nowe p rodukty: Hoop Cola Light, napoje gazowane Hoop Lemon, Limonka z cytryną i Truskawka. Nowością są również napoje dla dzieci Hoopek i napoój izotoniczno-energetyczny Koop. Hellena S.A. posiada w ofercie ponad 100 pozycji soków, napojów gazowanych i niegazowanych oraz wodę mineralną. Asortyment firmy Hellena S.A. obejmuje następujące grupy produktów: - napoje gazowane owocowe, typu cola, tonic, oranżada, lemoniada, dostępne w butelkach PET 1,25 l i 0,3 l; - napoje niegazowane owocowe w butelkach PET 2 l i 0,5 l; - napoje niegazowane wieloowocowe w butelkach PET 3 l; - napoje energetyzujące Grom oraz napoje gazowane Hela-Cola, Oranżada, Orange w puszkach; - napoje wieloowocowe Fart w szklanych butelkach 0,33 l; - napoje owocowe w kartonikach 0,2 l; - soki i nektary w kartonach 1 l i szklanych butelkach 0,33 l i 0,7 l; - soki marchwiowe Buźka w butelkach 0,7 l i 0,33 l oraz kartonach 1 l i 0,2 l; - napoje owocowe niegazowane dla dzieci Heluś w butelkach 0,5l, - woda mineralna Trojanka w butelkach 0,5 l i 1,5 l. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Zbyszko" w ostatnim czasie zaistniało w mediach dzięki promocji produktu Polocockta, które należy do linii napojów gazowanych premium o pojemności 2 l. Pozostałe produkty, będące nowościami w asortymencie firmy Zbyszko to Poloorange i Polocitro. Ponadto w asortymencie Zbyszko znajdują się napoje gazowane (1,5 l + 500 ml gratis) typu cola, oranżada, tonic, oraz napoje owocowe: 3 Cytryny Zielone, 3 Pomarańcze, 3 Limonki, i napój gazowany 3 Witaminy ACE. Napoje gazowane i niegazowane są sprzedawane przeważnie w plastikowych butelkach typu PET o pojemności od 0,5 l do 2 l. Butelki szklane są wykorzystywane raczej jako opakowania do napojów gazowanych o pojemności do 1 l. Dane z sondażu przeprowadzonego przez Pentor-Poznań wśród małych i średnich sklepów potwierdzają, że najczęściej sprzedają się napoje gazowane i niegazowane w butelkach typu PET (97% wskazań, natomiast 3% badanych wybranych losowo sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych do 400 m2 wskazało, że najczęściej ich klienci kupują napoje w opakowaniach szklanych). Z deklaracji konsumentów wynika, że wśród marek napojów najczęściej spożywanych przez nich dominują napoje gazowane Hellena, Hoop, Fanta, Sprite, Mirinda, Ustronianka, Lift, 7 Up (przy czym w tym badaniu wykluczono z kategorii napojów gazowanych marki napojów Coca Cola i Pepsi). Wśród marek najrzadziej spożywanych napojów gazowanych konsumenci typowali m.in.: Bick Black, Kinley Tonic Water, Schweppes Tonic, Polocockta, Mazowszanka Tonic, Evita, Schweppes. Wykres: Najczęściej spożywane marki napojów gazowanych w opinii konsumentów (ilość wskazań w %) Natomiast wśród najlepiej sprzedających się marek wszystkich kategorii napojów gazowanych i niegazowanych w małych i średnich sklepach dominują m.in.: Hellena, Hoop, Coca Cola, Zbyszko, Pepsi. Do marek napojów gazowanych i niegazowanych cieszących się mniejszą popularnością zdaniem właścicieli/kierowników badanych placówek należą m.in.: Tyskie, Gobi, Bingo, Polocockta, Lift, Atol (dane z badania przeprowadzonego na zlecenie "Poradnika Handlowca" metodą sondażu telefonicznego na próbie 100 sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych o powierzchni do 400 m2.). Napoje gazowane są częściej spożywane przez mężczyzn, natomiast niegazowane są bardziej popularne wśród kobiet. Większość konsumentów napojów gazowanych należy do grupy wiekowej do 45 lat, prawie 65% z nich posiada wykształcenie zasadnicze lub średnie, a prawie jedna piata deklarujących - wykształcenie podstawowe. Taki sam odsetek pijących napoje gazowane deklaruje brak dochodów (można przypuszczać, że dużą grupę stanowią uczniowie, studenci, oraz niepracujący). Napoje gazowane są częściej spożywane przez mieszkańców wsi (40,9%) niż napoje niegazowane (33,1%) (dane za: TGI, SMG/KRC Millward Brown Company). Wykres: Marki napojów gazowanych i niegazowanych najczęściej sprzedawanych w sklepach spożywczych i spożywczo-przemysłowych o pow. do 400 m2