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Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar y configurar Drake Tax, incluyendo la autenticación multifactor, la entrada de datos y la transmisión electrónica de declaraciones. Además, se ofrecen recursos adicionales como ayuda en pantalla y búsqueda de información específica.
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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¡No te pierdas las partes importantes!
Instale Drake Tax desde su CD de prueba o desde el Download Center en línea. En la pantalla Software Installation , elija una locación para instalar Drake Tax, luego seleccione los estados que desee instalar desde la ventana State Install , elija todos los que desee y clic Next para continuar. Updated 04.
En la siguiente pantalla, si acepta el acuerdo de licencia y confidencialidad, marque el casillero I accept the terms of the Drake Software 2021 License Agreement , luego marque el casillero Evaluation Version (Trial) y clic Next. Revise la información en la parte superior de la pantalla de instalación del programa, si está correcta clic Install.
A continuación, se abre la ventana Multi-Factor Authentication (MFA). MFA se habilita automáticamente. El administrador puede continuar con MFA u optar por no participar en MFA seleccionando I choose to OPT OUT of enabling MFA at this time.
Para iniciar la entrada de datos, desde la barra de herramientas clic Open/Create. Para abrir una declaración ya existente en Drake Tax, clic el nombre desde la lista o ingrese el número de identificación del contribuyente o el apellido. Use los filtros al lado derecho para mostrar Recent Returns, All Clients, Clients not yet updated to 2021 o fíltrelos por tipo de declaración. Para crear una declaración nueva, ingrese el número de identificación del contribuyente y clic OK. Para ver una declaración de práctica completa en Drake Tax, ingrese un SSN de prueba (500-00- 1001 al 500-00-1008).
Para abrir la pantalla Name and Address , desde el menú de entrada de datos clic en el nombre de la pantalla o ingrese 1 en el campo selector y presione ENTER. La pantalla Name and Address es normalmente la primera pantalla que se completa en una declaración nueva. Ingrese la dirección física del contribuyente. Al ingresar el código postal automáticamente se llenarán los campos City , State , County y Resident State. La declaración se asigna por defecto al preparador ingresado en Drake Tax. Para elegir un preparador diferente, haga una selección desde la lista desplegable Preparer #.
Ingrese “W2” en el campo selector y presione ENTER o click W2 para ingresar la información del Formulario W-2. Ingrese la información del W-2 tal como aparece en el formulario actual del contribuyente. En el primer campo TS ingrese “T” (contribuyente) o “S” (cónyuge) para llenar los campos del empleado. Ingrese el EIN (Número de Identificación del Empleador). Después de haber usado este EIN una vez, los campos del empleador se llenarán automáticamente en las próximas declaraciones. Presione PAGE DOWN para ingresar W-2s adicionales. Cuando haya terminado, presione Esc para guardar las entradas y regresar al Data Entry Menu.
La mayoría de las pantallas de entrada de datos tienen Screen Help para proveer más información acerca de la pantalla abierta. Desde la Data Entry Toolbar clic el botón Help o seleccione Screen Help desde el menú del click-derecho.
Drake Tax produce declaraciones estatales usando la información ingresada en las pantallas del federal. Para modificar o agregar información adicional desde las pantallas del federal, ingrese el código del estado en el campo selector y presione ENTER o seleccione el estado desde la pestaña States.
Ingrese “PIN” en el campo selector o clic en la pantalla 8879/8878 e-file Signature para abrir la pantalla PIN. Ingrese el PIN signature date o presione Alt+D para ingresar automáticamente la fecha actual. Luego proceda a ingresar el ERO’s PIN signature. El PIN del contribuyente y del cónyuge (si se aplica el caso) se generan automáticamente.
Para calcular una declaración desde entrada de datos, clic el botón Calculate en el Data Entry Menu o desde la barra de herramientas de cualquier pantalla de entrada de datos (o presione CTRL+C). La ventana Calculation Results muestra el ingreso total del contribuyente, el ingreso sujeto a impuestos, el monto total del reembolso fiscal, el balance adeudado, método de pago y la elegibilidad de la declaración a ser transmitida electrónicamente. La columna EF Status muestra un círculo verde por cada declaración que es elegible para ser transmitida electrónicamente. Un círculo rojo indicará que la declaración no está elegible para ser transmitida y tiene una página de mensajes de error de transmisión electrónica. Los mensajes de error de transmisión electrónica se muestran en el centro de la ventana Calculation Results. Revise los mensajes de error dando un click-derecho en cada mensaje para poder leer la descripción completa del problema. Si un mensaje de error está de color azul, doble- click y lo llevará a la pantalla de entrada de datos que contiene el error. Todos los problemas identificados tienen que ser corregidos para que la declaración sea elegible a ser transmitida.
En cualquier momento durante la entrada de datos, clic View/Print o presione Ctrl+V para ver la declaración. Todos los formularios generados en la declaración estarán listados en un formato tipo árbol en el panel izquierdo. Click “+” para expandir y click “-” para colapsar las categorías. Marque los casilleros o use las teclas de flechas para moverse a través de los formularios. El formulario elegido se mostrará en el panel de visualización. Click en la cabecera de una categoría para seleccionar todo el grupo de formularios o seleccione formularios específicos para impresión. Presione Ctrl+P para imprimir todos los formularios seleccionados o para imprimir sólo el formulario que se muestra en el panel de visualización. Presione Ctrl+Q para una impresión rápida, en este ejemplo, una impresión rápida imprimirá el Formulario 1040. Para cerrar el modo View/Print y regresar a entrada de datos, presione Ctrl+E o desde la barra de herramientas clic Data Entry. Form Category Toolbar Expand and collapse sections Forms, Schedules, and Worksheets generated for this return
La transmisión electrónica en Drake Tax es un proceso simple de tres pasos.
1. Seleccionando las Declaraciones a ser Transmitidas. En la barra de menú elija EF > Select Returns for EF. Marque el casillero a la izquierda de la declaración para seleccionarla y que sea transmitida, luego clic Continue. El Report Viewer lista las declaraciones seleccionadas para ser transmitidas electrónicamente. Clic Exit.
3. Procesando Acknowledgements (Acks). Finalmente, vaya a EF > Process Acks. Sus acknowledgements estarán registrados en su base de datos de transmisión electrónica (EF Database). Usted deberá recibir un ack “ T ” por una declaración de prueba (T=test). Para revisar los detalles de la transmisión, vaya a EF > Search EF Database. EF Database es una base de datos de búsqueda, que muestra información de todas las declaraciones que han sido transmitidas por su oficina en el año fiscal actual. Ingrese el SSN, ITIN, EIN o el apellido y clic Go. La base de datos mostrará información acerca de la declaración y de su producto bancario asociado, cargos, códigos de rechazo y más. Clic en las pestañas para tener acceso a más información acerca de la declaración.
Drake Software le ofrece un amplio rango de fuentes de ayuda incluyendo una gran variedad en línea y también dentro del programa. Desde la barra de herramientas en la ventana inicial de Drake Tax clic el botón Support para tener acceso a muchos recursos de ayuda, incluyendo:
- What´s New for Drake Tax 2021 , una revisión con descripciones breves de actualizaciones y mejoras en los programas adicionales de Drake Tax, junto con los cambios a formularios y leyes de impuestos realizadas por el IRS. - Drake Software Knowledge Base , una fuente de referencia en línea que contiene las respuestas a preguntas comunes tanto de impuestos como del programa. - Drake Software Program Help , una “Enciclopedia de Drake” de búsqueda, organizada por “libros”. Incluye una opción de búsqueda, un índice de búsqueda y una lista de favoritos. El Program Help contesta muchas de las preguntas más comunes acerca del programa de impuestos. - Drake Software Support Website , una página web con enlaces a todas nuestras fuentes de ayuda en línea, incluyendo soporte, opciones de capacitación y muchas otras páginas web muy útiles. - Video Tutorials , un compendio de más de 200 videos instructivos, mostrando cómo usar Drake Tax y sus programas relacionados. - Manual and Online Resources , un enlace a los manuales de Drake Tax, declaraciones de práctica, publicaciones del IRS y cartas de envío de Drake Software , todo en un formato PDF, para lectura en línea o disponible para descargarlo. - Custom Web Search , le permite una búsqueda de respuestas por medio de tres páginas web por defecto, a saber: IRS (IRS.GOV), Drake Software´s Knowledge Bases (KB.DrakeSoftware.com) y desde el blog de preparadores de Drake Software, Taxing Subjects (DrakeSoftware.com/blog), además le permite búsquedas desde cualquier otra página web que usted desee agregar.
