GLP - PANORAMA INTERNACIONAL, Diapositivas de Energía y Medio Ambiente

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Los desafíos del mercado

GLP hacia el Bicentenario

El mercado de GLP

en el Perú: desafíos

y propuestas

Edwin Quintanilla

09 de Setiembre 2020

Fuente: www.weforum.org/reports/fostering-effective-energy-transition- 2020 Rubro Calificación Rendimiento del sistema (Política energética país) 19/ Preparación para la transición (Entorno institucional país) 59/ Índice de transición energética 39/

Evaluación anual global del Sistema Energético 2020.

Rendimiento de Sistema Índice de transición energética Preparación para la transición Estructura del sistema energético Regulación y compromiso político Inversión de capital Infraestructura y entorno empresarial innovador Instituciones y gobierno Triángulo Energético (^) Dimensiones Habilitadoras 59 39 19 Crecimiento económico y desarrollo Acceso a la energía y seguridad 67 Sostenibilidad del medio ambiente^32 11 22 60 75 109 88 51 Ranking entre 115 países Fuente: Foro Económico Mundial (05 2020) índice de transición energética 2020 de la crisis al rebote Capital humano y participación del consumidor

Evolución de la demanda diaria nacional - Comparativo Fuente : SEC Chile, ANH Bolivia, Gasnova Colombia, MINEM Elaboración: Propia 205% 28%

- 9% 27%

Procedencia de GLP: Producción e Importación (MBD) Fuente: Anuario Minem, SCOP Osinergmin El gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú se obtiene por tres medios. Uno, es obtenido de la Refinación de Petróleo, dos, es obtenido del Procesamiento de los Líquidos de Gas Natural (LGN) y tres, se obtiene de la importación a nivel de componentes de butano y propano, realizándose la mezcla de estos últimos, en las propias instalaciones de las importadoras.

Capacidad Nacional de Almacenamiento de GLP Evolución de la capacidad instalada Capacidad instalada actual Fuente: Osinergmin

Capacidad Nacional de Almacenamiento de GLP Fuente: Osinergmin – Elaboración Propia

Evolución de la demanda diaria nacional Fuente: Osinergmin

DEMANDA DIARIA GLP (MBD)

Demanda diaria nacional de GLP

Fuente : SCOP Osinergmin Elaboración: Propia

Evolución de la demanda diaria nacional Automotor

• 17.4 MBD (28%) Residencial
• 26.4 MBD (44%) Comercial / Industrial y otros
• 17.2 MBD (28%) Demanda Nacional 2018 61 MBD Fuente : ERCUE 2018/ SCOP Osinergmin Elaboración: propia

Demanda diaria y días de autonomía del GLP Fuente: Osinergmin (2017) Análisis sobre seguridad energética: el caso peruano. Capacidad de almacenamiento y demanda de GLP I/D: Días de Autonomía, relación entre Inventarios (utilización de capacidad promedio al 50%) y demanda diaria 1999 - 2016, Almacenamientos de TdP, Repsol YPF y Zeta Gas. No incluye productores 2019 - 2020, Almacenamientos de TdP, Solgas, Zeta Gas y Refinería La Pampilla Año Capacidad de Almacenamiento (MB) Demanda (MBD) Días de Autonomía (I/D)* 1999 342 12.9 13. 2004 342 18.3 9. 2009 342 32.7 5. 2014 342 50.0 3. 2016 342 56.1 3. 2019 348 66.8 2. feb- 20 348 63.9 2. jul- 20 348 54.4 3. Incremento 1999/2019 2% 418%

Fuente : Osinergmin

• AGENTES DE SUMINISTRO Tipo de agente Unidades operativas
• Productor de GLP
• Importador de GLP
• Planta de abastecimiento de GLP
• Plantas envasadoras de GLP
• COMERCIALIZACION A GRANEL
• Estación de servicios con venta de GLP
• Consumidor directo de GLP
• Redes de distribución de GLP
• Transporte de GLP a granel
• Distribuidor de GLP a granel
• COMERCIALIZACION EN CILINDROS
• Local de venta de GLP
• Transporte de GLP en cilindros
• Distribuidor de GLP en cilindros
  • TOTAL

Evolución de los Agentes de GLP inscritos en el Registro de HCs Fuente: Osinergmin 2259 2505 2750 3179 3904 4509 5025 5690 6051 6668 8826 9644 11959 15099 18355 20268 23396 26547 28614 (^30538 ) 0 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002 Dic 2003 Dic 2004 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2019 Ago 2020 Evolución de agentes de comercialización de GLP inscritos en el Registro de Hidrocarburos Consumidor directo de GLP Redes de distribución de GLP Local de venta de GLP Transporte de GLP a granel Distribuidor de GLP a granel Transporte de GLP en cilindros Distribuidor de GLP en cilindros Total

Principal indicador a combatir: Fugas de GLP en el Perú

Según las estadísticas extraída de la página de los bomberos del Perú, podemos observar que al mes de agosto del 2020 ya hemos sobrepasado todos los casos ocurridos de últimos 10 años: 5, 4, 4, 4,701 4, 5, 5, 6,316 (^) 6, 6, 919 1398 1246 (^932 847 796 ) 706 7, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 2020 Fuga de gas licuado de petróleo (GLP)

Problemática principal del mercado de GLP en el Perú

• Energético de mayor crecimiento en la demanda nacional.
• Suministro en riesgo por almacenamiento mayorista limitado
• Competencia limitada en el suministro de GLP - escasez de almacenamiento mayorista
• Informalidad.
• Falta de competencia eficaz en la fijación de los precios
• “Servicio público” en los hechos.
• Plantas de Envasado en zonas urbanas de alta densidad, tanques cisternas con inseguridades no advertidas y operación inexperta.
• Locales de venta diseminados. Parque de balones antiguos con válvulas inseguras, etc.
• Ausencia de un programa de sostenibilidad ambiental y programa de transición energética.

Resumen de propuestas para la mejora del mercado de GLP

Propuestas con rango de Ley 1.- Ampliación de la capacidad, Agencia y Hubs Energéticos (^) 2.- Organización de la industria de GLP y promoción de competencia 3.- Fondo de reposición de balones de GLP 4.- Programa Kit de Seguridad del GLP 5.- Optimización de la seguridad en locales de venta de GLP 6.- Innovación con sostenibilidad 7.- Seguro Obligatorio de Accidentes en Energía