hidrocarburos revista, Diapositivas de Ingeniería Química

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Situación del sector

hidrocarburos en Bolivia

Situación del sector

hidrocarburos en Bolivia

Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

FUNDACIÓN JUBILEO

Director Ejecutivo: Juan Carlos Núñez V.

Coordinador General: Waldo Gómez R.

Elaboración: Raúl Velásquez G.

Edición: Jorge Jiménez J.

Dirección: Ed. Esperanza, Av. Mariscal Santa Cruz, piso 2

Telefax: (591-2) 2125177 - 2311074

E-mail: [email protected]

Casilla: 5870 La Paz - Bolivia

Publicación realizada con el apoyo de:

Las opiniones contenidas en esta publicación no implican necesariamente la posición del auspiciador.

Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

1 Contratos de operación

2 Producción fiscalizada de hidrocarburos

3 Comercialización de hidrocarburos

4 Regalías, participación Tesoro General de la Nación

e Impuesto Directo a los Hidrocarburos

5 Participación de YPFB

6 Retribución del Titular

7 Certificación de reservas y

necesidad de exploración

8 Nuevos contratos petroleros

9 Conclusiones y recomendaciones

Índice

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25

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41

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Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

Siglas y abreviaturas

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos

Bbl Barriles

D.S. Decreto Supremo

ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima

GLP Gas Licuado de Petróleo

GSA Gas Supply Agreement

GNPT Gerencia Nacional de Programas de Trabajo

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos

IVA Impuesto al Valor Agregado

MMBbl/d Millones de Barriles por día

MMBTU Millones de Unidades Térmicas Británicas

MMmc/d Millones de metros cúbicos por día

PETROBRAS Petróleos de Brasil

PDVSA Petróleos de Venezuela S.A.

PTP Programa de Trabajo y Presupuesto

PIB Producto Interno Bruto

RM Resolución Ministerial

TCF Trillón de Pies Cúbicos

TGN Tesoro General de la Nación

TM/d Toneladas Métricas por día

$us/MPC Dólares por Millar de Pie Cúbico

$us/Bbl Dólares por Barril

$us/TM Dólares por Tonelada Métrica

VPACF Vicepresidencia Nacional de Administración y Fiscalización de Contratos

WTI West Texas Intermediate

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Contratos de

operación

Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

Los contratos de operación establecen que los ingresos obtenidos por la venta de hidrocarburos netos en punto de fiscalización serán destinados en primera instancia al pago de regalías, participación del Tesoro General de la Nación (TGN) e IDH. Por su parte, del valor remanente, YPFB reconocerá al titular los costos recuperables aprobados por YPFB, en el marco de lo dispuesto en el Anexo D del contrato de operación.

Una vez descontados los costos recuperados, la ganancia resultante será distribuida entre YPFB y el titular, de acuerdo con las tablas de participación establecidas en el Anexo F de los respectivos contratos.

En este sentido, la retribución del titular está conformada por la sumatoria de los costos

recuperables y la ganancia del titular, y es pagada por YPFB de forma mensual. En este contexto, para efectuar un monitoreo de los contratos de operación es necesario contar con información relativa a las principales actividades programadas en los PTP, relativas a exploración, explotación y desarrollo de campos, así como a los montos invertidos por cada empresa petrolera. Además de esas consideraciones, y dada la importancia del sector en los ingresos fiscales, resulta necesario que la sociedad civil cuente con información oportuna sobre el pago de regalías e IDH, así como la retribución del titular que es pagada mensualmente a las empresas petroleras.

Producción Fiscalizada de

Hidrocarburos

Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

En Bolivia, la producción de hidrocarburos se circunscribe a gas natural y petróleo^3 ; asimismo, se tiene una producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP, que es extraído en campo y en plantas de refinación). Estos productos son entregados a YPFB por las empresas petroleras que operan en Bolivia, en el marco de lo establecido por el decreto de nacionalización D.S. 28701.

El gráfico N° 1 muestra el comportamiento de la producción fiscalizada de hidrocarburos desde la gestión 2007; sin embargo, para efectos de análisis, el presente documento toma como punto de comparación la producción generada a partir de mayo de 2007, fecha en que entran en vigencia los contratos de operación.

En el mismo gráfico se aprecia que la producción de gas natural ha tenido oscilaciones en el periodo 2007 a 2010; en tanto que la producción de petróleo presenta una tendencia a disminuir, debido principalmente a dos factores: primero, a que en Bolivia ésta se encuentra asociada a la producción de gas natural y, en segundo lugar, a que los campos que son petrolíferos se encuentran en etapa de declinación.

En ambos casos, gas natural y petróleo, durante los últimos años, no se registró actividad exploratoria significativa que permita una reposición de reservas y un posterior incremento de producción.

Gráfico N° 1

Producción fiscalizada de hidrocarburos

3 De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, se entiende por petróleo a los hidrocarburos que se presentan en estado líquido, así como la gasolina natural y los hidrocarburos líquidos que se obtienen en los procesos de separación del gas.

Nota: En el caso de la gestión 2007, los datos son a partir de mayo, mes en que entraron en vigencia los contratos de operación. Fuente: Boletines estadísticos de YPFB.

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Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

Por su parte, el 2008 se observó el mayor nivel de producción de gas natural, explicado por un incremento en la demanda de este energético por parte de Brasil, el principal comprador del gas boliviano, lo que también permitió contar con una mayor producción de líquidos asociados al gas natural.

Sin embargo, durante la gestión 2009, se puede observar una situación contraria caracterizada por una marcada disminución en la demanda de gas natural por parte de Brasil durante varios meses, debido principalmente a una favorable temporada de lluvias en dicho país que les permitió generar mayor energía a través de plantas hidroeléctricas en lugar de las termoeléctricas que utilizan como principal insumo el gas natural.

No obstante, en la gestión 2010, se observó una mejora en la producción de gas natural, en especial a partir de la suscripción de una adenda al contrato de exportación a Argentina en marzo de ese año, aspecto

que otorgó mayor seguridad jurídica a las empresas, en la medida en que este país se constituyó en un mercado seguro para las exportaciones de gas natural; consecuentemente, la producción de petróleo mostró una pequeña mejora; sin embargo, continuó sin poder alcanzar los niveles registrados en años anteriores (ver gráfico N° 2). Durante las gestiones 2007 y 2008, la producción de gas natural se mantuvo próxima a un promedio de 39 MMmc/d; sin embargo, el 2009, por las razones expuestas, este valor se redujo a 34 MMmc/d, observándose el valor más bajo en diciembre de dicho año con una producción promedio de 30 MMmc/d, tendencia que fue revertida durante el año 2010, con un promedio anual de 40 MMmc/d, siendo el pico más alto el registrado en agosto, cuando la producción promedio alcanzó a 43 MMmc/d.

Gráfico N° 2

Producción fiscalizada de hidrocarburos

En millones de metros cúbicos por día y miles de barriles por día

Fuente: Boletines estadísticos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

do la exploración en zonas no tradicionales, como en el norte del departamento de La Paz, a través de la sociedad YPFB – Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a la fecha aún no se tienen resultados concretos.

El aporte a la producción nacional de hidrocarburos, por lo tanto, se circunscribe a los 4 departamentos productores, como se muestra en el gráfico Nº 4.

Los campos situados en el departamento de Tarija producen, en promedio, cerca de 70% de gas natural y 65% de petróleo; esta situa- ción se explica porque en este departamento se encuentran los megacampos Sábalo y San Alberto, en tanto que el campo Margarita es compartido con Chuquisaca, estos mega- campos aportan aproximadamente 93% de la producción total de hidrocarburos gene- rada por Tarija.

En el caso de gas natural, le siguen en im- portancia los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, en éste último, si bien se efectuaron actividades de explo- ración, las mismas aún no se reflejan en una mayor producción.

En cuanto a la producción de petróleo, el departamento de Cochabamba es el segundo en importancia; sin embargo, su participación relativa tiende a disminuir de 24% en el total producido el 2007 a 15% en el año 2010, esto se explica principalmente por una disminución en la producción del campo Surubí Noroeste. Por su parte, si bien Santa Cruz cuenta con la mayor cantidad de campos petrolíferos –y hasta el 2003 era el que mayor producción aportaba- actualmente posee una mayoría de campos en los cuales no hubo mayor inversión para explorar a mayor profundidad y, adicionalmente, algunos de sus campos se encuentran en etapa de declinación. Adicionalmente, resulta importante mencionar que el precio del petróleo en Bolivia se encuentra congelado en 31,16 $us/ Bbl desde agosto de 2004, lo cual se convierte en un desincentivo para iniciar proyectos de exploración en campos petrolíferos, ocasionando, además, que la mayoría de las empresas prefieran realizar proyectos relacionados con campos gasíferos.

Gráfico N° 4

Composición de la producción de hidrocarburos por departamento

En porcentajes

Fuente: Elaboración propia con base en datos de YPFB.

Comercialización de

hidrocarburos

Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

Como efecto de la promulgación del D.S. N°28701, el único comercializador de hidro- carburos en la etapa del upstream (explo- ración y explotación de hidrocarburos) es YPFB, entidad que a nombre y en represen- tación del Estado boliviano define volúme- nes, precios y condiciones tanto para el mer- cado interno como para el externo.

Comercialización de gas natural

El 2010, la comercialización de gas natural alcanzó a 14.478 millones de metros cúbicos, cifra apenas superior en 1% al volumen comercializado el 2008 (ver gráfico Nº 5).

Gráfico N° 5

Comercialización de gas natural

En millones de metros cúbicos

Fuente: Boletines estadísticos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El 2009 se observó una notoria disminución en la comercialización de gas natural, explicada

por una menor producción; sin embargo, lla- ma la atención que hasta el año 2010 no se haya alcanzado una mayor recuperación de los niveles de producción y comercialización, lo cual denota ausencia de inversiones y caren- cia de un programa exploratorio que permita, al menos, la reposición mínima de reservas. Por su parte, en el periodo mayo-diciembre de 2007, la producción diaria de gas natural alcan- zó un promedio de 39,4 MMmc/d, indicador que para el año 2010 llegó a 39,7 MMmc/d, aspecto que refleja un posible estancamiento en la pro- ducción de este hidrocarburo (ver gráfico N° 6).

Gráfico N° 6

Comercialización de gas natural^5

por mercado de destino

En millones de metros cúbicos

promedio por día

Fuente: Boletines estadísticos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

5 Normalizado a una temperatura de 60° F, base seca, ya que las condiciones de comercialización varían entre el contrato de venta a Brasil, con condiciones de 68° F base saturada, y los contratos de mercado interno y Argentina con condiciones de 60° F, base seca.

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Situación del sector hidrocarburos en Bolivia

El gráfico Nº 7 muestra claramente que el mercado interno registró mayor crecimiento en términos de comercialización, pasando de 5,9 MMmc/d, el 2007, a 8 MMmc/d, el 2010. Asimismo, el 2008 se observó una marcada disminución en los volúmenes de gas natural exportados a Argentina, ya que el mismo fue destinado a cubrir una mayor demanda de este energético por parte de Brasil; esta situación derivó en la necesidad de elaborar una adenda al contrato de compra- venta de gas natural a Argentina que fue originalmente suscrito en octubre de 2006 entre YPFB y la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Esta adenda fue firmada en marzo de 2010 y permitió establecer una reprogramación de entrega de los volúmenes contractuales previamente establecidos y mayores garantías a ese país con relación al cumplimiento de los compromisos por parte de Bolivia.

Si bien la comercialización de gas natural a Argentina muestra una recuperación en la gestión 2010, el Gobierno boliviano prevé que esa tendencia se acentúe en los próximos años con el cumplimiento de dicha adenda, la misma que establece un envío de 11, MMmc/d, a partir de la gestión 2011, cantidad que se irá incrementando año tras año hasta alcanzar a 27,7 MMmc/d en el año 2021; es importante mencionar que el contrato de compra-venta de gas natural con Argentina estará en vigencia hasta el 2026.

Sin duda, el contrato más importante para el gas natural boliviano es el suscrito con Brasil en 1996 ( Gas Supply Agreement

• GSA), entre YPFB y Petróleos de Brasil (PETROBRAS), con una duración de 20 años a partir de 1999; desde entonces, este país se convirtió en el principal mercado de exportación del hidrocarburo boliviano, representando, en promedio, 71% del volumen comercializado de gas natural (ver gráfico N° 7).

Gráfico N° 7

Comercialización de gas natural

por mercado de destino

En porcentajes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de YPFB.

En el grafico Nº 7 se aprecia que la comercialización de gas natural al mercado interno ha ido adquiriendo mayor importancia; de hecho, el volumen destinado a este mercado muestra una tendencia creciente, explicada principalmente por el crecimiento del sector eléctrico, principal consumidor de gas natural en el mercado interno, con una participación cercana a 55% del total del consumo local.

Comercialización de petróleo y

Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Como se mencionó anteriormente, en Bolivia, la mayor parte de la producción de petróleo está asociada al gas natural; también es importante considerar que el petróleo y el GLP producido en planta son comercializados en el mercado interno. Si bien la comercialización anual de petróleo y GLP muestra una tendencia similar a la ya observada en la producción, resulta importante ver el comportamiento del promedio de volúmenes comercializados al día, a efecto de determinar su comportamiento (ver gráfico N° 8).