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INDICE
- 1 FORMULACIÓN
- 1.1 INTRODUCCIÓN
- 1.1.1 EL MÓDULO DE FORMULACIÓN
- 1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
- 1.3 ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO.
- 1.3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
- 1.3.2 BRECHA OFERTA – DEMANDA
- 2 BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................
1 FORMULACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
- Establecer el horizonte de evaluación del PI.
- Realizar el estudio de demanda del(los) servicio(s) que brinda la UP.
- Plantear las alternativas técnicas en base al análisis técnico de tamaño, localización y tecnología
- Plantear la gestión del proyecto en las fases de Ejecución y Funcionamiento
- Establecer las metas físicas para cada alternativa técnica.
- Estimar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas técnicas. 1.1.1 EL MÓDULO DE FORMULACIÓN El objetivo de este módulo es dimensionar el servicio en función a una población demandante y plantear alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto. Para llegar a este objetivo se debe seguir un proceso cuyos elementos principales son los siguientes: a. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Que se define en base a la duración de las fases de Ejecución y Funcionamiento. b. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEL PROYECTO La demanda la necesidad de bienes o servicios de la población demandante en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad. c. ASPECTOS TÉCNICOS Consiste en el análisis y desarrollo de las alternativas técnicas y su relación con las alternativas de solución. Para realizar este análisis se debe tener en cuenta los niveles de servicio, estándares de calidad, normas técnicas sectoriales o nacionales, según la tipología del PI.
- Tamaño
- Localización
- Tecnología
- Planteamiento de alternativas técnicas factibles
- Diseño preliminar
- Metas físicas. d. GESTIÓN DEL PROYECTO Es el proceso de planeamiento, ejecución y control de las acciones que conducen el logro del objetivo central del proyecto por la Unidad Ejecutora de Inversiones. e. COSTOS Los costos a precios de mercado, de cada alternativa técnica factible, se estiman sobre la base de las metas físicas y la aplicación de precios por unidad de medida (precios unitarios) tanto para la inversión como para los costos de operación y mantenimiento.
1.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
E l horizonte de evaluación de un PI se refiere al período de tiempo que comprende la fase de Ejecución y la fase de Funcionamiento, y sirve para determinar los flujos de costos y beneficios que serán sujeto de evaluación. Así pues, el horizonte de evaluación será igual al tiempo que dure las fases de Ejecución y Funcionamiento. EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Establecer el horizonte de evaluación de un proyecto —en el que se estimarán sus costos y beneficios sociales— constituye un factor importante para efecto de su evaluación. Tipología de PI Fase de Ejecución ( a ) Fase de Funcionamiento ( b ) Horizonte de evaluación (a +b) Tipología A 3 años 20 años 23 años Tipología B 2 años 10 años 12 años Tipología C 1 año 10 años 11 años Horizonte de evaluación para un PI de infraestructura de riego
1.3 ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO. comprende el estudio de la oferta y demanda de los bienes y/o servicios, permite determinar la brecha del proyecto considerando la capacidad de producción optimizada estimada en el diagnóstico de la UP para la atención de la demanda de los bienes y/o servicios durante su horizonte de evaluación. 1.3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población demandante en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad. Para estimar la demanda se requerirá la información que se ha recabado cuando se realizó el diagnóstico de la población afectada, la cual ahora corresponde a los beneficiarios directos (usuarios del servicio) del proyecto. A. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN LA SITUACIÓN «SIN PROYECTO» Pasos para la estimación de la demanda en la situación sin proyecto: i. DEFINICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA Los bienes y/o servicios que los usuarios (beneficiarios directos) demandan, se brindarán en la fase de Funcionamiento. ii. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO A partir del diagnóstico del área de influencia —y de la población que demanda el bien o servicio— se debe establecer lo siguiente:
- ¿Cuál es la población que demanda el bien o servicio? 2. ¿Cuántos son los demandantes? Es importante considerar que existen bienes y/o servicios públicos donde, por su naturaleza o características, la búsqueda de los mismos no es explicita por parte de la población, por lo que en algunos proyectos, la población de referencia es igual a la población demandante potencial, y a su vez esta es igual a la población demandante efectiva, e igual a la población objetivo. TIPOS DE POBLACIÓN
Para proyectar la demanda durante el horizonte de evaluación en la situación «sin proyecto» se deberá considerar las proyecciones de la población objetivo que se realizó en el paso 2 y los ratios de concentración que se estimaron en el paso 3. B. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN LA SITUACIÓN «CON PROYECTO» Hay casos en los que determinadas acciones incluidas en el proyecto pueden modificar la población demandante efectiva y/o los ratios de concentración de los servicios, por ejemplo:
- La demanda generada o derivada en el caso de mejoramiento de una carretera.
- Debido al mejoramiento de las instalaciones en una institución educativa (IE), algunos padres de familia deciden trasladar a sus hijos de otras IE a la que es objeto del proyecto, lo que incrementa la demanda para esta última.
- El proyecto incorpora en un centro de salud los servicios de telesalud35, que originará que acudan al establecimiento sujeto de intervención con el proyecto la población que antes buscaba atención en otro establecimiento; así como aquella que aun necesitando atención no la buscaba en otros establecimientos, porque no podía asumir los costos de traslado y acceso. Pasos para estimar y proyectar la demanda en la situación «con proyecto» i. RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS Para plantear la demanda en la situación «con proyecto», se deberá contar con una alta certidumbre de los cambios que puede generar la intervención sobre el comportamiento y magnitud de la población demandante y los ratios de concentración o intensidad de uso. ii. DEFINICIÓN DE CAMBIOS EN LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA Sobre la base del análisis de la información que se recabó, se deberá plantear los posibles cambios que generaría el proyecto, los cuales pueden ser:
- Incremento de la población demandante efectiva
- Incremento en el ratio de concentración o intensidad del uso del bien o servicio Cuando se aplican los ratios que responden a una situación anterior se puede asumir que se mantendrán constantes durante el horizonte de evaluación Paso 1 • Recopilación de evidencias. Paso 2
- Definición de los cambios de los determinantes de la demanda. Paso 3 •Estimación y proyección de la demanda "con proyecto".
- Cambios en la cantidad requerida del bien y/o servicio por usuario
iii. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA “CON PROYECTO”
Definidos los cambios y los indicadores que expresan la magnitud de los cambios, se debe proyectar nuevamente. La población objetivo si es que se modificó la proporción de la población demandante efectiva con relación a la población demandante potencial y la población objetivo es igual a la población demandante efectiva. La demanda del bien y/o servicio si se modificó el ratio de concentración o intensidad de uso, o la cantidad demandada por usuario. En este escenario se debe partir de la estimación realizada para la demanda en la «situación sin proyecto» y modificar solamente aquellos aspectos que correspondan a los cambios generados por el proyecto, acorde con los parámetros y tendencias que justifican dichos cambios.
1.3.2 BRECHA OFERTA – DEMANDA
La brecha oferta-demanda se determina a partir de la comparación entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnóstico de la UP. Brecha Oferta – Demanda Todos los cambios en los parámetros de la demanda efectiva que se han ilustrado en los casos precedentes, se deben concretar en indicadores que muestren la magnitud de los cambios FRACCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN No es fraccionamiento si un proyecto de inversión no cierra toda la brecha oferta – demanda estimada aunque sí cumple con objetivo central. En este caso, el proyecto se enfoca en una población objetivo que resulta ser una proporción de la población afectada. Demanda de Servicios con Proyecto Oferta Optimizada Brecha del proyecto
