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PROSPECTO COMPLEMENTARIO
EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON EL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES CORRESPONDIENTE A “BONOS ENDE TRANSMISIÓN I” NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES: SPVS-IV-EM-TDE-041/2000. NÚMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS ENDE TRANSMISIÓN I EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-TDE-001/2019, MEDIANTE RESOLUCION DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI/108/2019, DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2019 INSCRIPCION DE LA EMISION 1 EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: No. ASFI/DSVSC-ED-TDE-025/2019, MEDIANTE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO No. ASFI/DSVSC/R-227675/2019, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN:
”BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – EMISIÓN 1”
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS ENDE TRANSMISIÓN I: USD300.000.000.- (TRESCIENTOS MILLONES 00/100 DÓLARES AMERICANOS) A LA FECHA DEL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO, EL EMISOR NO MANTIENE VALORES VIGENTES DENTRO DEL PROGRAMA MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN DE BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – EMISIÓN 1:
Bs 141.000.000,
(CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) Denominación de la Emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1 Tipo de Valor a emitirse Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. Precio de Colocación Mínimamente a la par del valor nominal Forma de Pago en Colocación Primaria El pago proveniente de la colocación primaria de los Bonos de la presente Emisión se efectuará en efectivo. Garantía: Quirografaria Fecha de Emisión: 30 de octubre de 2019 Plazo de colocación de la presente Emisión:
Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión.
Forma de representación de los Valores: (^) Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), de acuerdo a regulaciones legales vigentes. Forma de circulación de los Bonos: A la Orden. La Sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente a los BONOS ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1, a quien figure registrado en el Sistema del Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. Procedimiento de colocación Primaria y Mecanismo de Negociación:
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Modalidad de colocación: “A mejor esfuerzo” Tipo de interés: Nominal, anual y fijo Periodicidad y porcentajes de Amortización de Capital y Pago de Intereses:
El Capital será pagado de la siguiente manera: 23.65% en el cupón N°5 y N°6; 13.65% en el cupón N°7 y N°8; 4.10% en el cupón N°9 y N°10; 1.00% en el cupón N°11 y N°12 y 3.80% en el cupón N°13 al N° 16. Los Bonos pagarán intereses cada 180 días calendario. La forma de pago de amortización de capital será efectuada según lo descrito en el punto 2.3.5 del presente Prospecto Complementario. Regla de Determinación de Tasa de cierre o de adjudicación :
Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la Tasa ofertada por cada postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada.
Clave de Pizarra Moneda Monto total Valor Nominal Tasa de interés Cantidad de Valores
Plazo de Emisión Fecha de Vencimiento
ÚNICA TDE- 1 - N1U- 19 Bolivianos Bs 141 .000.000,- Bs. 10 .000,- 5,10% 14.100 Bonos 2880 días calendario 18 de septiembre de 2027
CALIFICACIÓN DE RIESGO AAA AESA RATINGS S.A.
AAA: CORRESPONDE A AQUELLOS VALORES QUE CUENTAN CON MUY ALTA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PACTADOS LA CUAL NO SE VERÍA AFECTADA ANTE POSIBLES CAMBIOS EN EL EMISOR, EN EL SECTOR AL QUE PERTENECE O EN LA ECONOMÍA.
LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN. VÉASE LA SECCIÓN 4 “FACTORES DE RIESGO” EN LA PÁGINA No. 45 DEL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS ENDE TRANSMISIÓN I, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÍÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.
LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL PROGRAMA DE EMISIONES Y A LA PRESENTE EMISIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA Y ENDE TRANSMISIÓN S.A.
OCTUBRE 2019
ENDE TRANSMISIÓN S.A. La Sociedad tendrá por objeto realizar actividades de transmisión de energía eléctrica de acuerdo a la Ley de Electricidad, sus Reglamentos y las normas legales aplicables, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades. La Sociedad podrá también realizar actividades eléctricas fuera del sistema eléctrico boliviano. Asimismo, la Sociedad podrá prestar servicios de asesoramiento comercial, financiero, de negocios empresarial, tecnológico e industrial a las entidades en las que participe la Sociedad, así como prestar servicios de consultoría, ingeniería y construcción a terceros. La sociedad también podrá dedicarse por sí misma o por medio de la participación en el capital de otras sociedades o mediante asociación con otras entidades a cuantas otras actividades sean auxiliares o complementarias de las descritas en este artículo o estén conexas o relacionadas con ellas o sean instrumentalmente precisas para su desarrollo. La Sociedad podrá también dedicarse a las actividades de suministro de bienes relacionados con la actividad eléctrica, alquiler de inmuebles, equipos y otros.
ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO, DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN:
Prospecto Complementario 2
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Declaración Voluntaria de los Representantes Legales de ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Prospecto Complementario 4
Prospecto Complementario 5
Prospecto Complementario 7
Prospecto Complementario 8
ENTIDAD ESTRUCTURADORA
La entidad estructuradora de los Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1 es BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa
RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO
Edwin Marcelo Argandoña Vargas Gerente de Administración y Finanzas – ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Raul Marcelo Zabalaga Estrada Asesor de Gestión de Financiamiento – ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Maria Viviana Sanjinés Méndez Gerente General – BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa
Fernando Mauricio Calleja Acebey Subgerente de Estructuración de Emisiones – BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa
PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL EMISOR^1 :
Ramiro Emilio Mendizabal Vega Gerente General
Germán Rocha Maldonado Gerente de Planificación
José M. Ferrufino Orellana Gerente Técnico
Marcelo José Hinojosa Torrico Gerente de Operaciones y Mantenimiento
Edwin Marcelo Argandoña Vargas Gerente de Administración y Finanzas
Jorge Chávez Vargas Asesor Legal
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
La documentación relacionada con la presente Emisión es de carácter público, por tanto, se encuentra
disponible para el público en general en las siguientes direcciones:
Registro del Mercado de Valores
Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica,
Condominio Torres del Poeta, Torre "A"
Adela Zamudio, Piso 6
La Paz – Bolivia
Bolsa Boliviana de Valores S.A. Avenida Arce No. 2333 La Paz - Bolivia
BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa
Av. Camacho esq. Calle Colón No. 1312, Piso 2
La Paz – Bolivia
ENDE TRANSMISIÓN S.A.
Calle Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Víctor Ustáriz Km. 4½) Cochabamba – Bolivia
(^1) Ver punto 6.7 referente a Principales Ejecutivos de ENDE TRANSMISIÓN S.A. e información del asesor legal externo de la empresa.
Prospecto Complementario
Prospecto Complementario
Prospecto Complementario 13
CUADRO NO. 21 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS .......................................................................... 110
CUADRO NO. 22 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS .......................................................................................... 111
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO NO. 1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ENDE TRANSMISIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2019 .................................... 49
GRÁFICO NO. 2 LONGITUD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN KM., POR NIVEL DE TENSIÓN Y PROPIEDAD .................................. 54
GRÁFICO NO. 3 PASIVO CORRIENTE VS. PASIVO NO CORRIENTE ...................................................................................... 87
GRÁFICO NO. 4 PRINCIPALES CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE ...................................................................................... 88
GRÁFICO NO. 5 EVOLUCIÓN DE LAS DEUDAS CON BANCOS Y FINANCIERAS A LARGO PLAZO COMO PRINCIPAL CUENTA DEL PASIVO NO
CORRIENTE ................................................................................................................................................. 89
GRÁFICO NO. 6 ESTRUCTURA DE CAPITAL ................................................................................................................... 90
GRÁFICO NO. 7 PRINCIPALES CUENTAS DEL PATRIMONIO .............................................................................................. 90
GRÁFICO NO. 8 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN, COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y UTILIDAD OPERATIVA O DE EXPLOTACIÓN .................. 92
GRÁFICO NO. 9 EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO .......................................................................................... 93
GRÁFICO NO. 10 EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE LIQUIDEZ ......................................................................................... 94
GRÁFICO NO. 11 EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE LA PRUEBA ÁCIDA ................................................................................ 94
GRÁFICO NO. 12 EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DEL CAPITAL DE TRABAJO .......................................................................... 95
GRÁFICO NO. 13 EVOLUCIÓN DE LA RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO ................................................................................... 96
GRÁFICO NO. 14 EVOLUCIÓN DE LA RAZÓN DEUDA A PATRIMONIO ................................................................................ 96
GRÁFICO NO. 15 EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO ....................................................... 97
GRÁFICO NO. 16 EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS ......................................................................... 98
GRÁFICO NO. 17 EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO .................................................................... 98
GRÁFICO NO. 18 EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ...................................................... 99
GRÁFICO NO. 19 EVOLUCIÓN DEL PLAZO PROMEDIO DE COBRO ..................................................................................... 99
GRÁFICO NO. 20 EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR ...................................................... 100
GRÁFICO NO. 21 EVOLUCIÓN DEL PLAZO PROMEDIO DE PAGO ..................................................................................... 100
GRÁFICO NO. 22 EVOLUCIÓN DEL RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO.............................................................................. 101
GRÁFICO NO. 23 EVOLUCIÓN DEL RETORNO SOBRE EL ACTIVO ..................................................................................... 102
GRÁFICO NO. 24 EVOLUCIÓN DEL RETORNO SOBRE LAS VENTAS .................................................................................. 102
ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO 1 INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS DE ENDE TRANSMISIÓN S.A. AUDITADOS INTERNAMENTE AL 31 DE JULIO DE
ANEXO 3 ESTADOS FINANCIEROS DE ENDE TRANSMISIÓN S.A. AUDITADOS EXTERNAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
ANEXO 4 LINEAMIENTOS PROYECTOS ENDE TRANSMISIÓN S.A.
ANEXO 5 ACTUALIZACIÓN POR MODIFICACIÓN EN ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN.
ANEXO 6 SEGUNDA ACTUALIZACIÓN POR MODIFICACIÓN EN ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN.
Prospecto Complementario 14
1. RESUMEN DEL PROSPECTO
1.1 Resumen de las condiciones y características de los Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1
Denominación de la emisión: Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1
Tipo de Bonos a Emitirse: Obligacionales y redimibles a plazo fijo
Tipo de interés: Nominal, anual y fijo.
Tasa de interés:
Serie Única: 5,10% El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. Monto de la emisión: Bs141.000.000 (ciento cuarenta y un millones 00/100 bolivianos)
Periodicidad y porcentajes de Amortización de Capital y Pago de Intereses:
Las amortizaciones de capital de los Bonos de la serié única de la presente emisión, serán pagadas de la siguiente manera:
- 23.65% en el cupón N°5 y N°6; 13.65% en el cupón N°7 y N°8; 4.10% en el cupón N°9 y N°10; 1.00% en el cupón N°11 y N°12 y 3.80% en el cupón N° al N° 16. Los Bonos pagarán intereses cada 180 días calendario.
Plazo de la emisión: Serie Única: 2.880 días calendario El plazo será computado a partir de la Fecha de Emisión. Fecha de Emisión: 30 de octubre de 2019 Fecha de Vencimiento: 18 de septiembre de 2027
Moneda de la emisión:
Bolivianos (Bs).
Valor Nominal de los Bonos: Bs. 10.000 (diez mil 00/100 bolivianos)
Destino específico de los fondos y Plazo de Utilización:
Los recursos monetarios obtenidos de la colocación de los Bonos de la presente emisión serán utilizados de acuerdo al siguiente detalle: Capital de inversiones: Los recursos serán utilizados en proyectos según el siguiente detalle:
Inversión en Lineas
Inversion en Subestaciones
Estudios, Admininistración , Ingeniería y otros relacionados al Proyecto
TOTAL
Hasta Bs. Hasta Bs. Hasta Bs. Hasta Bs. 1 Línea Santiváñez - Carrasco 23.125.000 22.500.000 1.250.000 46.875. 2 Línea Carrasco - LasBrechas 14.125.000 9.875.000 2.750.000 26.750.
3 Línea Los Troncos -Guarayos - Paraíso 33.750.000 20.000.000 6.250.000 60.000.
4 Línea Santiváñez -Mizque - Sehuencas 2.250.000 1.000.000 500.000 3.750.
5 Línea Umapalca -Palca 1.625.000 625.000 125.000 2.375.
6 Línea Yaguacua - Villa Montes - Camiri 125.000 125.000 125.000 375. 75.000.000 54.125.000 11.000.000 140.125.
N° Nombre del Proyecto
TOTAL
Prospecto Complementario 16
incluyendo la identificación de Bonos sorteados de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”) y la indicación de que sus intereses y capital correspondientes cesarán y serán pagaderos desde los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación. Los Bonos sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. El Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del Capital de los Bonos sorteados y los intereses generados a más tardar un (1) día hábil antes de la fecha señalada para el pago. Esta redención estará sujeta a una compensación monetaria al inversionista, calculada sobre la base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión con sujeción a lo siguiente: Plazo de vida remanente de la Emisión (en días)
Premio por prepago (% sobre el monto del capital a ser prepagado)
1 – 360 1.15% 361 – 720 1.50% 721 – 1.080 1.85% 1.081 – 1.440 2.10% 1.441 – 1.800 2.50% 1.801 – 2.160 3.00% 2.161 – 2.520 3.50% 2.521 - 2.880 4.50%
(ii) Rescate anticipado mediante compras en mercado secundario El Emisor podrá realizar el rescate anticipado mediante compras en mercado secundario a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. a un precio fijado en función a las condiciones de mercado al momento de realizar dicho rescate anticipado. (iii) Otros aspectos relativos al rescate anticipado Cualquier decisión de rescatar anticipadamente los Bonos ya sea por sorteo o a través de compras en el mercado secundario, deberá ser comunicada como Hecho Relevante a ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos. En caso de haberse realizado una redención anticipada y que como resultado de ello, el plazo de los Bonos, resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley (3 años) para la exención del RC - IVA, el Emisor pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (“SIN”) el total de los impuestos correspondientes a dicha redención, no pudiendo descontar los mencionados montos a los Tenedores de Bonos que se hubiesen visto afectados por la redención anticipada. La definición sobre la realización del rescate anticipado de los Bonos, la modalidad de rescate, la cantidad de Bonos a ser rescatados, la fecha, la hora y cualquier otro aspecto que sea necesario en relación al rescate anticipado será aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Calificación de Riesgo:
La presente emisión cuenta con calificación de riesgo de AAA practicada por AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo.
Prospecto Complementario 17
Convertibilidad en Acciones:
Los Bonos de la presente emisión no serán convertibles en acciones de la Sociedad.
Garantía:
La presente Emisión estará respaldada por una garantía quirografaria de la Sociedad lo que implica que la Sociedad garantiza la emisión con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada sólo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones emergentes de la presente emisión.
Bolsa en la que se inscribirá la Emisión: Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Forma de representación de los Valores:
Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., de acuerdo a regulaciones legales vigentes.
Forma de circulación de los Valores:
A la Orden. La Sociedad reputará como titular de los bonos a quien figure registrado en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. Precio de colocación: Mínimamente a la par del valor nominal. Plazo de colocación de la Emisión:
Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión. Destinatarios a los que va dirigida la Oferta Pública :
Inversionistas institucionales y/o particulares.
Procedimiento de colocación primaria y mecanismo de negociación:
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Provisión para el Pago de Intereses y/o Capital
El Emisor deberá depositar los fondos para la amortización de capital y el pago de intereses en una cuenta designada por el Agente Pagador, al menos un (1) día hábil antes de la fecha de vencimiento del capital y/o intereses de los Bonos. Estos recursos quedarán a disposición de los Tenedores de Bonos para su respectivo cobro en la cuenta establecida por el Agente Pagador. En caso que el pago de los Intereses y/o Capital de cualquiera de la emisión, no fuera reclamado o cobrado dentro de los noventa (90) días calendario computados a partir de la fecha señalada para el pago, la Sociedad podrá retirar las cantidades depositadas, debiendo los Tenedores de Bonos acudir a las oficinas de la Sociedad para solicitar el pago. De acuerdo a lo establecido por los artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de Intereses y/o Capital prescribirán en cinco (5) y diez (10) años, respectivamente.
Forma de amortización del capital y pago de intereses de la Emisión:
La forma de amortización de capital y pago de intereses será efectuada de la siguiente manera:
- El día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, conforme a la Relación de Titulares de Tenedores proporcionada por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.
- De forma posterior al día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (“CAT”) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.
Forma de cálculo de los intereses:
El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. La fórmula para dicho cálculo se detalla a continuación:
Prospecto Complementario 19
colocación primaria: Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la Tasa ofertada por cada postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada. Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en Contingencia, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV.
1.2 Información resumida de los Participantes
Emisor: ENDE TRANSMISIÓN S.A., con domicilio legal en c/Walter Galindo Nº S-3643, entre calles Herman Muller y Aranibar Orozco (Av. Victor Ustáriz Km. 4 1/2), Cochabamba – Bolivia. Su número de teléfono es el (591-4) 4259500 y el número de fax (591-4) 4259516.
Agencia de Bolsa Estructuradora: BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa ubicado en avenida Camacho esquina calle Colón No. 1312, zona central, La Paz – Bolivia. Su número de teléfono es el (591-2) 2315040 y el número de fax es el (591-2) 2315042, interno 1544.
1.3 Información legal resumida de la presente Emisión
Junta General Extraordinaria de Accionistas de ENDE TRANSMISIÓN S.A. celebrada en la ciudad de Cochabamba en fecha 13 de septiembre de 2018, considera y aprueba el Programa de Emisiones de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I, según consta en el Acta de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas protocolizada ante la Notaria de Fe Pública N° 52 de la ciudad de Cochabamba, a cargo dela Dra. Maria Rene Barragán Jiménez, mediante Testimonio N° S/N de fecha 25 de septiembre e inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA en fecha 29 de octubre de 2018 bajo el No. 00165115 del libro No 10.
Mediante Resolución ASFI/108/2019, de fecha 8 de febrero de 2019, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero autorizó la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. ASFI/DSVSC-PEB-TDE-001/2019.
Junta General Extraordinaria de Accionistas de ENDE TRANSMISIÓN S.A. celebrada en la ciudad de Cochabamba en fecha 25 de junio de 2019, considera las Emisiones bajo el Programa de Bonos ENDE TRANSMISIÓN I, según consta en el Acta de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas protocolizada ante la Notaria de Fe Pública N° 52 de la ciudad de Cochabamba, a cargo de la Dra. Maria Rene Barragán Jiménez, mediante Testimonio N° 39 de fecha 1ro de julio e inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA en fecha 4 de julio de 2019 bajo el No. 00169150 del libro No 10.
La Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue protocolizada, mediante Instrumento Público N° 265/2019 de fecha 26 de julio de 2019 ante la Notaria de Fe Pública N° 52 de la ciudad de Cochabamba, a cargo de la Dra. Maria Rene Barragán Jiménez e inscrito en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo la partida N° 00169529 del libro 10 en fecha 29 de julio de 2019.
Mediante una adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad, se realizaron algunas modificaciones a la presente Emisión, la cual fue protocolizada, mediante Instrumento Público N° 326/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019 ante la Notaria de Fe Pública N° 52 de la ciudad de Cochabamba, a cargo de la Dra. María Réne Barragán Jiménez e inscrito en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el número de registro 00170262 del libro 10 en fecha 16 de septiembre de 2019.
Prospecto Complementario 20
A través de autorización emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se autorizó la oferta pública y la inscripción en el RMV de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de la Emisión denominada Bonos ENDE TRANSMISIÓN I – Emisión 1 (“la Emisión”), bajo el Número de Registro ASFI/DSVSC-ED-TDE-025/2019, mediante carta de autorización ASFI/DSVSC/R-227675/2019 de fecha 30 de octubre de 2019.
1.4 Información legal resumida del Emisor
Mediante escritura pública de conversión N° 2009/1997 de fecha 13 de agosto de 1997 se constituyó en la ciudad de Cochabamba, la Sociedad denominada “Transportadora de Electricidad Sociedad de Economía Mixta” (TDE S.A.M.) se transformó en Sociedad Anónima, con la razón social de “Transportadora de Electricidad S.A.” (TDE S.A.), ante Notario de Fe Pública N°3 de Primera Clase a cargo de la Dra. Gilma Pereira Águila.
Testimonio N° 241/2002 de fecha 15 de noviembre de 2002, mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se modifica los Estatutos de la Sociedad, ante Notario de Fe Publica N° 5 de Primera Clase a cargo del Dr. Edder George Terceros Gabriel. Testimonio N° 250/2015 de fecha 25 de agosto 2015, de la Escritura Pública de Modificación de razón social y consiguientemente modificación de Estatutos y Escritura de Constitución de la empresa Transportadora de Electricidad S.A. que suscribe al señor Ing. Ramiro Emilio Mendizábal Vega en Representación de la Empresa Transportadora de Electricidad TDE S.A. ante Dra. María Rene Barragán Jiménez, Notaria de Fe Pública de Primera Clase en este Distrito Judicial en la ciudad de Cochabamba.
Testimonio N° 332/2015 de Fecha 18 de noviembre 2015 “Escritura Pública de Aumento de Capital Autorizado, Capital Suscrito y Pagado, consolidación de estatutos y consiguiente modificación a la escritura de constitución social y de los estatutos de la sociedad ENDE Transmisión S.A. En la cual por determinación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de octubre 2015, se aumenta el capital autorizado de la empresa a la suma de Bs 4.587.291.200, (cuatro mil quinientos ochenta y siete millones doscientos noventa y un mil doscientos 00/ bolivianos); y un capital suscrito y pagado de 2.293.645.600,00 (dos mis doscientos noventa y tres millones seiscientos cuarten y cinco mil seiscientos 00/100 bolivianos; capital que se halla dividido en acciones de Bs. 100 (cien 11/100 bolivianos) cada una. Ante la Dra. María Rene Barragán Jiménez, Notaria de Fe Pública de Primera Clase en este Distrito Judicial en la ciudad de Cochabamba.
Testimonio N° 229/2016 de fecha 12 de julio de 2016 “Escritura Pública de Aclaración al Testimonio de Escritura Pública N° 332/2015 de Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, consolidación de estatutos y consiguiente modificación a la escritura de constitución social y de los estatutos de la sociedad ENDE Transmisión S.A. En la cual por determinación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 12 de julio de 2016, se resuelve que en atención a los resultados contenidos en el Balance de Gestión 2015 y con la finalidad de equiparar la documentación contable con la documentación legal, se aprueba la aclaración del Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado contablemente será efectivo a partir de la gestión 2016. Ante la Dra. María Rene Barragán Jiménez, Notaria de Fe Pública de Primera Clase en este Distrito Judicial en la ciudad de Cochabamba.
Testimonio N° 42/2017 de fecha 17 de febrero de 2017 “Escritura Pública de Aclaración y Determinación al Capital Social y Consiguiente Modificación a la Escritura de Constitución Social y de los Estatutos de la Sociedad ENDE Transmisión S.A. En la cual por determinación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 20 de enero de 2017, se resuelve que en atención a los aportes efectivamente efectuados por el accionista ENDE y con la finalidad de equiparar la documentación contable con la documentación legal, se determina aprobar como Capital Suscrito la suma de Bs 2.293.645.600,00 (Dos mil doscientos noventa y tres millones
