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LITIO
Con la creciente demanda de bienes electrónicos y el aumento en la producciòn de nuevos automóviles eléctricos desde hace unos años atras hizo aumentar tambièn el interés hacia el litio, un mineral ya utilizado en electrónica, en el sector de la cerámica y en algunas terapias para las perturbaciones de la personalidad. Las reservas mundiales de este mineral son insuficientes y se tienen distintas estimaciones sobre su disponibilidad: va del 28 a los 60 millones de toneladas, aunque se puede aproximar en 36,7 Mt1. El litio está presente incluso en el agua marina con 230 milliardes de toneladas pero en bajas concentraciones , entorno a 0.1-0.2 ppm2. Tal como se muestra en el Gráfico 1 las reservas mundiales de litio se encuentran principalmente en Sur América con un 71% del total. Estas reservas son generalmente de origen en salares donde se extrae principalmente del carbonato de litio mientras que en Australia y China encontramos un 16% del total del litio en forma de rocas duras que están constituidas por concentrado de litio, alrededor del 70% de este litio se extraen solamente en Australia3. Por lo que se refiere al total del litio producido globalmente el 86% deriva de salmueras4, y la localizaciòn principal de esta producción se encuentra en el “Lithium Triangle” en la región de los Andes situada entre Chile, Argentina y Bolivia5. Al analizar los principales países productores es posible observar que Bolivia, teniendo la principal reserva mundial no participanta en la producción del litio. Es debido a el “Decreto supremo el 1 de abril del 2008 [donde] se declara “ prioridad nacional ” la industrialización del litio” (Aguilar y Zeller; 2012: 45). Esta producción de litio y la fabricación de baterías se realizarà solamente en el territorio nacional boliviano. Esto llevò a una interrupción en las inversiones extranjeras, vitales para la realización de instalaciones de producción y extracción en el País más pobre de Sudamèrica con una deuda extranjera de alrededor US$3 de millares6. Por este motivo aun no ha ocmenzado el proceso de extracción de litio en Bolivia. Puede ,en cualquier caso, observarse que la mitad de la producción de litio, el 51%, esté localizada en Sudamèrica sin la contribución de Bolivia, màs concretamente en Chile. Otra particularidad es que Australia produce el 31% del litio mundial teniendo solamente un 3% de las reservas totales, ya que las reservas están constituidas por concentrado de litio que contiene una concentración de litio mayor que en las salmueras. China y EE. UU siguen representando un 21% de la producción total. Por lo que se refiere a los principales consumidores de litio las potencias económicas e industriales asiáticas ocupan más de la mitad, 56%, del mercado mundial. Mientras el restante está ocupado por los Países Europeos, 24%, (principalmente Alemania, Bélgica y España7) y de el Norteamerica 9%, es decidir EE. UU e Canada. Como se puede observar, los principales consumidores se estan representado por potencias industriales y económicas, con alto PIB y un elevado grado de desarrollo tecnológico. El hecho de que un 56% del consumo es localizado en Asia lo debió porque está presente las principales empresas y industrias de electrónica y automóviles (LG, Toyota) además de la mayoría de las instalaciones químicas y de la conversión8. Actualmente la producción actual de litio LCE se asciende a 178.420 t 9 mientras su consumo se asciende a 150.000 t 10. Como se pueden ver en lo Cuadros 1 y 2 la estructura política y económica de los países productores y consumidores de litio es similar. Son todos, excepto China, democracia multipartidista con un sistema parlamentario o presidenzialista. También el tipo de economía es sobre todo una economía de mercado caracterizada por la libre competencia y con sujeción a las reglas del mercado. A pesar del aumento de su importancia en los ùlmimos años para la producción de las baterías de la nueva generación de coches eléctricos, el litio tiene un peso mínimo sobre la economía internacional de sus principales productores y consumidores. En efecto el volumen de litio intercambiado equivale actualmente a 2.200 MMUS$, muy inferior a cualquier otro mineral (el volumen de hierro es de 161.634 MMUS$). El País que se beneficia más de este negocio es Chile que exporta litio por un valor de “US$ 305 millones, lo que corresponde solo a un 0,4% del total de los envíos nacionales y un 0,6% de las exportaciones mineras totales”(Pérez y Schwarz; 2013: 1). En lo que se refiere al principal consumidor, China, se estima su consumo en 50.000 toneladas de LCE (Carbonato de litio equivalente) por un valor alrededor de US$ 300 millones11. Importe infinitesimal si consideramos los US$1,56 Trillones de las importaciones totales chinas12. Es
Gráfico 1Gráfico 3Gráfico 2
evidente que incluso para los otros Países, el litio tiene muy poco peso sobre sus economías nacionales. El precio del litio es publicado por los principales productores y la negociación se realiza directamente con los consumidores sobre las bases de sus particulares formulaciones 13 14. En el Gráfico 5 es posible observar el índice del precio de carbonato de litio, que es buen estimator del precio medio del litio por su elevada cantidad e importancia en las mezclas de litio 15, y tambièn porque es el producto màs tratado en el mercado internacional 16. El precio sufriò un aumento decisivo a partir de los años '70 para la utilización en la producción de armas nucleares durante la Guerra fría, por otro lado incluso se empleaba para disminuir la temperatura de fusión del vidrio. Estos usos principales determinaron el aumento de precios hasta los años '90. Como explica a Jaskula B. especialista de USGS, en 1990 la sociedad SQM chilena se comienza a producir litio en el desierto de Atacama. Antes de esta producción el litio se consideraba un material de divergencia de la producción de potasio, hasta cuando SQM no pudiese vender el carbonato de litio a mitad del precio de mercado. Así a principios de 2000 el precio del carbonato de litio disminuyó aún más de la mitad, pasò de US$ 4470 a US$1460 en 2005. Esto implicó la marcha de la mayoría de las compañías que producían el concentrado de litio de rocas duras17. El precio aumentó de nuevo hasta los niveles de 2000 debido a posteriores factores, como problemas de producción en al desierto de Atacama y el comienzo de una instalación de producción de hidróxido por parte de SQM. Por otro lado jugaron un efecto principal el aumento de litio para la producción de baterías y el aumento del precio mundial de todos los minerales debidos al ciclo económico mundial 18 19. El consumo de litio, presente en el Gráfico 5, no tuvo efectos sobre el precio y a partir de los' 80 sigue la tendencia de evolución del precio. En conclusión, la producción de litio no está pues sino presente en los países definidos del “Sur del mundo”, y en los Países de la Meridional América no se puede observar la explotación que habitualmente se efectúa en la extracción de minerales. En efecto el principal productor, Chile, es el País más desarrollado y rico de la Meridional América y la producción de litio està supeditada a una calificación legal, Ley 18.097 de 1983, de sustancia estratégica para sus posibles utilizaciones en la creación de reactores nucleares20, y en consecuencia supeditada al interés nacional 21. Actualmente la producción es delegada solamente a dos compañías por concesión especial: SQM (Sociedad Química y Minera) de carácter nacional y SCL (Sociedad Chilena del Litio)22, adquirida un 100% de la compañía por los americanos Rockwood Litio (Cuadro 3). Como Chile y Bolivia, tambièn China explotan el litio presente en su territorio sin la presencia de empresas extranjeras. Como puede verse en el Cuadro 1 los centros de producción chinos se lleva a cabo por empresas nacionales. Argentina es por el contrario el único País Sudamericano en el cual no se tiene un monopolio en el sector del litio y ve en efecto la presencia de dos principales empresas: FMC y Orocobre23. En Australia por el contrario se observa la intervenciòn de empresas y a las compañías asiáticas, en particular chinas, dentro de la producción del litio, incluso para la conexión comercial existente entre Australia y China24. En efecto Talison vende un 100% del litio concentrado de calidad quimica a China25. En conclusión el litio a través del desarrollo de coches eléctricos de nueva generación podría convertirse en un recurso importante en el mercado internacional. Especialmente puede ser un recurso estratégico para el fortalecimiento y desarrollo de América del sur, siendo que los principales productores y las mayores reservas se encuentran en esta región. En particular la futura explotación del litio en Bolivia podría ser un recurso importante para saliendo de la crisis que azota el Stato boliviano. Otro factor que podría hacer el litio un recurso importante bajo la opinión política sería la constitución de un cártel económico del litio, una especie de OPEL, para que pueda ajustar el precio del litio y en consecuencia su ofrecida. El partecipation de este cártel debería reservarse solamente a los Países latinoamericanos y esto garantizaría un principal peso político a estos últimos y sería una excelente oportunidad de vengada hacia los Países más desarrollados. No obstante la creación de un cártel sigue siendo difícilmente realizable debido a la oferta limitada, con relación a la demanda, que tiene el litio.
ANEXOS
Fuente: Fox-Davies Resources specialist, (2013) “The lithium market” pg. 9 en base a datos signumBOX estimates 2011.
Forma de gobierno Sistema de gobierno
Tipo de economía China socialista unipartidista economía de mercado Corea del Sur
república presidencialista economía de mercado Japón monarquía constitucional
parlamentario economía de mercado Norteamerica Canadá monarquía constitucional
parlamentario economía mixta EE.UU. república federal presidencialista economía de mercado UE Alemania república federal parlamentario economía de mercado Bélgica monarquía federal constitucional
parlamentario economía abierta España monarquía parlamentario economía de mercado
Compañía Origen Mina/yacimiento^ País Socio / Dueño (tipo de
acuerdo/% propiedad)
Origen
Gráfico 5Cuadro 1 (a la izquierda): Organización países productores a nivel político- institucional.
Fuente: Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc.
Cuadro 2 (de abajo): Organización países consumidores a nivel político- institucional.
Fuente: Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc.
Cuadro 3
Talison Lithium Australia^ Greenbushes^ Australia^ Sichuan Tianqi Lithium Ind. (100%) (1) Galaxy Resources (abastecimiento de planta Jiangsu)(2)
China Australia
Galaxy Resources
Australia Mt. Cattlin Australia Talison (abastecimiento de planta Jiangsu) (2) Mitsubishi (off-take) (3)
Australia, China Japón
Sal de vida Argentina Korean Consortium (30%; KORES, LG International, GS Caltex)
Corea del Sur
SQM Chile^ Salar de Atacama^ Chile^ -^ -
Rockwood Lithium
EEUU SilverPeak EEUU - -
Sociedad Chilena del Litio
Chile Salar de Atacama Chile Rockwood Lithium (100%) EEUU
FMC Lithium EEUU^ Salar del Hombre Muerto^ Argentina^ -^ - Orocobre Australia^ Salar de Olaroz^ Argentina^ Toyota Tsoshu (25% en Olaroz)^ Japón GanZi Rongda Lithium
China Jaijika China Luxiang Co. (51%) Youngy Group (49%)
China
Jiangxi Western Resources
China Heyuan (Ningdu) China Sichuan Western Resources (100%)
China
Qinghai CITIC China^ Salar de Xitai (West Taijinaier)
China CiticGroup (100%) China
Qinghai Lanke Lithium Industry
China Salar de Chaerhan/Germu China Qinghai Salt Lake Industry (100%) Quinghai Fozhao Lithium Energy Development (merger)
China
Qinghai Salt Lake Industry
China Salar de Dongtai (East Taijinaier)
China Western Mining Group (74%) Pulead Technology Ind. (agreement)
China
Tibet Lithium New Technology Dev.
China Salar de Zhabuye, Tibet China Tibet Minerals Development (50,72%) BYD (18%)
China
Tibet Sunrise Mining Dev.
China Salar de Diangxiongcuo China Sterling Group Ventures (agreement)
China
Yichun Huili China^ Yichun Huili^ China^ Jiangxi Tungsten - China MinMetals (100%)
China
Fuente: Pérez y Schwarz (2013) “Mercado internacional del litio”, COCHILCO en base a datos de las empresas mineras y Roskill (2013).
Notas Cuadro: (1) Tianqi firmó un acuerdo con Rockwood Lithium para que este accediera al 49% de las acciones de Talison Lithium. Se espera que se finalice la transacción durante el primer trimestre de 2014 luego de las aprobaciones regulares." (2) Talison abastece la planta de conversión Jiangsu de Galaxy con concentrado de espodumeno proveniente de su mina Greenbushes. (3) Off-take agreement: contrato de “toma o paga” que garantiza la compra de una cantidad definida de producción futura.
Fuente notas: Pérez y Schwarz (2013) “Mercado internacional del litio”, COCHILCO
Gráfico 5
Lithium occurrence, [consulta 10/04/2016], Disponible en .
Orocobre Limited. (2012). “Lithium market” [consulta: 11/04/2016], disponible en .
Pérez, Vincente, y Schwarz, Stefanie.(2013) “Mercado internacional del litio”, Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), Dirección de Estudios, Registro de Propiedad Intelectual N° 238.164.
The observatory of economic complexity. “China” [consulta: 13/04/2016]. Disponible en .
U.S. Geological Survey, (2014). Lithium statistics, en Kelly, T.D., and Matos, G.R., comps.,
“Historical statistics for mineral and material commodities in the United States: U.S. Geological Survey Data Series 140”, [consulta: 10/04/2016], disponible en .
NOTAS
(^1) Pérez y Schwarz. (2013) Oferta en “Mercado internacional del litio”, Comisión Chilena del Cobre (COCHICO), Dirección de Estudios, Registro de Propiedad Intelectual N° 238.164, pg, 2. 2 Lithium occurrence, [consulta 10/04/2016], Disponible en . 3 Orocobre Limited. (2012). “Lithium market” [consulta: 11/04/2016], disponible en . 4 Aguilar, Franco, y Zeller, Laura. (2012) Mercado en “Litio. El nuevo horizonte minero. Dimensiones sociales, económicas y ambientales”, Córdoba, Centro de derechos humanos y ambiente (CEDHA), pg. 15. 5 Orocobre Limited. (2012). . 6 Council on hemispheric affairs (COHA), “Lucky Bolivia and the Future of Lithium in the World Economy”, 19 febrero 2009. Disponible en < http://www.coha.org/lucky-bolivia-and-the-future-of-lithium- in-the-world-economy/>. 7 Pérez y Schwarz. (2013). Flujo international de litio en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 30. 8 Idib, pg. 31. 9 Pérez y Schwarz. (2013). Oferta en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 15. 10 Pérez y Schwarz. (2013). Uso y aplicaciones del litio en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 26. 11 Pérez y Schwarz. (2013). Uso y aplicaciones del litio en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 26. 12 The observatory of economic complexity. “China”. Disponible en . 13 Fox-Davies Resources specialist, (2013) “The lithium market”, pg. 11. Disponible en . 14 Orocobre Limited. (2012). . 15 U.S. Geological Survey, (2014). Lithium statistics , en Kelly, T.D., and Matos, G.R., comps., “Historical statistics for mineral and material commodities in the United States: U.S. Geological Survey Data Series 140”. Disponible en . 16 Pérez y Schwarz. (2013). Flujo international de litio en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 29. 17 Jaskula, Brian, “Re: Additional explanation about Lithium”. Message to Eric Tomio. 13 abril 2016. E- mail. Palabras de Jaskula B. specialista en litio de USGS. 18 Aguilar y Zeller (2012) Mercado en “Litio. El nuevo horizonte minero. Dimensiones sociales, económicas y ambientales”, CEDHA, pg. 25. 19 Lic. Méndez, Ana. (2011). Derivados del litio en “Complejo minero: litio”, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económic, pg. 23. 20 Aguilar y Zeller (2012). Políticas Públicas en “Litio. El nuevo horizonte minero. Dimensiones sociales, económicas y ambientales”, CEDHA, pp. 47-48. 21 Pérez y Schwarz. (2013). Elementos estratégicos del litio en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 33. 22 Aguilar y Zeller (2012). Políticas Públicas en “Litio. El nuevo horizonte minero. Dimensiones sociales, económicas y ambientales”, CEDHA, pg. 48. 23 Aguilar y Zeller (2012). Políticas Públicas en “Litio. El nuevo horizonte minero. Dimensiones sociales, económicas y ambientales”, CEDHA, pg. 41. 24 Pérez y Schwarz. (2013). Oferta en “Mercado internacional del litio”. COCHILCO, pg. 17. 25 Dirección general de desarrollo minero. (2014). Mercado en “Perfil de mercado del litio”. Segretería de Economia, Estados Unidos Mexicanos, pg. 24. 26 Aguilar y Zeller (2012). Mercado en “Litio. El nuevo horizonte minero. Dimensiones sociales, económicas y ambientales”, CEDHA, pp. 26-27.
