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• Septiembre

AUTORIZACIÓN DE COORDINADORES

Autorización de Coordinadores es una nueva funcionalidad

cuyo objetivo es poder realizar reverso de gestiones en caso

de ser requerido.

Dicha funcionalidad genera un nuevo registro a partir de uno

ya trabajando, dando posibilidad a los asesores, de gestionar

de nuevo un mismo registro.

Tras gestionar un registro en RDS y ser enviado a plataforma, se realiza una copia automática con los datos esenciales de cada crédito, estos datos son:

No. de crédito Pool IdVisita Dictamen (BMP o Vivienda) Usuario que trabajó el registro

DESCRPCIÓN DE FUNCIONALIDAD

Esta copia se aplica únicamente a créditos que tengan una dictamen BMP o vivienda, dejando fuera a los dictámenes de última visita.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDAD

Se ilustra el flujo relacionado de la gestión, que pasa de RDS a Coordinadores:

La gestión en RDS fue “Habitada”, la cual se copió a la forma de coordinadores.

Usuario Coordinador

Una vez dentro de la plataforma BM, el usuario coordinador deberá seleccionar Forms > Fills y posteriormente seleccionar el “Autorización de Coordinadores” para acceder a las gestiones que han sido trabajadas por los asesores.

Usuario Coordinador

Aparecerá una cuadro seleccionable del lado izquierdo de cada crédito, el cuál deberemos seleccionar para poder aprobar o rechazar una gestión.

Una vez seleccionado, al final de la fila que muestra los datos del crédito (lado derecho), al colocar el cursor sobre la columna “aprobación” aparecerá el ícono de un lápiz.

Cada vez que se apruebe o rechace un crédito. En el template de RDS se verá reflejado en la columna llamada “Estado aprobación”.

En el caso de los créditos rechazados, en el template de RDS se generará un nuevo registro para trabajar, con los mismos datos, con la única diferencia en la columna de pool la cual aumentará una unidad.

Usuario Coordinador

Cabe señalar que la autorización o rechazo de créditos se puede hacer de manera múltiple, por lo que podemos seleccionar varios créditos a la vez y posteriormente seleccionar “Aprobar” o “Rechazar”.

Un mensaje aparecerá, para indicarnos que estamos a punto de modificar múltiples gestiones, al presionar aceptar, las gestiones se aprobarán o rechazarán de acuerdo a la selección previa hecha por el usuario.

Usuario Coordinador

Usuario Coordinador

El coordinador también puede realizar la búsqueda de créditos usando alguno de los siguientes idents:

 txtNoCred (Número de crédito)

 Dictamenbmp (Dictamen BMP)

 aprobacion (‘Aprobada’ o ‘Revisar’)

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