TECNICO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Taller
Módulo 1
Actividad sitios web
Presentado a
Nelson Melo Suarez
Presentado Por
Brayan Alejandro Barón Guillen
Numero identificacion
1097404022
SENA
Armenia-Quindío
07/10/2021
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Taller: Marketing y asesoría en microfinancieras - Técnico en Finanzas, Esquemas y mapas conceptuales de Finanzas
En este documento se presenta un taller relacionado con el rol de los asesores en la búsqueda de nuevos clientes potenciales para las microfinancieras, el proceso de solicitud de crédito, la recepción de documentos y garantías, y la verificación de domicilio y negocio. Además, se analizan conceptos fundamentales para un microcrédito, como la promoción, la solicitud del crédito y la recepción de documentos. El documento también incluye preguntas relacionadas con el vendedor o asesor, el portafolio de productos y servicios, la asesoría integral, la experiencia de compra y necesidades del cliente, y conocer a los competidores.
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
2020/2021
1 / 9
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TECNICO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Taller
Módulo 1
Actividad sitios web
Presentado a
Nelson Melo Suarez
Presentado Por
Brayan Alejandro Barón Guillen
Numero identificacion
SENA
Armenia-Quindío
Introducción En presente trabajo el tema central de este será marketing y asesoría al cliente en el cual se analizaran algunos enfoques del marketing, como también se realizara una consulta que permita aplicar esos conocimientos en una representación de clínica de ventas presencial, además de una creación de una landing page o página de aterrizaje para una publicidad digital con su posible promoción. Justificación Mediante la realización del presente trabajo se presente dejar en claro el rol que desempeñan los asesores en el proceso de la búsqueda de nuevos clientes potenciales para la adquisición de cada uno de los productos ofertados dentro de las microfinancieras a la cual pertenece, el proceso de recolección, almacenamiento de documentos, análisis y aprobación de los microcréditos para los pequeños negocios , así como el papel que desempeña la implementación del marketing en las estrategias de publicidad, de la composición y estructuración de la página web de cada una de las microfinancieras y que importancia y relevancia tiene esta a la hora de ser escogida por las personas sean la percepción que genere en la mente de cada una de ellas. Objetivo Comprender la importancia de la captación de clientes a través de enfoque o técnicas del mundo del marketing que ayuden en la asesoría adecuada para ventas efectivas y a la recolección de información útil que permita mejorar los procesos aplicados por las empresas o entidades Responda lo siguiente, comparta con su familia y amigos las siguientes apreciaciones: ¿Se le dificultó leer? No porque la misma mente tiene la capacidad para ordenar, el orden de cada palabra correcta sin notar que las palabras no están en la posición de esta manera le da en sentido de cada silaba ● ¿Cuál sería el propósito de mostrar dentro de una conferencia de ventas el ejercicio del párrafo desordenado? El propósito que busca es encontrar la forma de concientizar al individuo que en la mente está el éxito de una venta, la mente es el motor del cuerpo es quien le ordena lo que va hacer el cuerpo ● ¿Qué querría decir Jürgen Klarić con conocer la mente?
visitas de forma ordenada a distintas localidades de un pueblo o una ciudad o incluso de zonas rurales, con el fin de brindar información clara que ayuden a despejar dudas y adapta por medio de folletos o el dialogo de los servicios financieros que la compañía microfinanciera tiene para la población o comunidades, que se pueden realizar visitas puerta, reuniones grupales, convenios estratégicos con asociaciones, ofertando cada uno de los servicios y productos diseñados para los clientes o las personas interesadas en hacer crecer sus negocios, es importante resaltar que cada vez que se realice el trabajo de campo los asesores proyectan una buena imagen de la institución y que estos se identifiquen por medio del carnet y el uniforme ofrecido por la compañía. Solicitud del crédito
Para que sea efectiva una solicitud de crédito se debe tener en cuenta información
por parte del cliente o el solicitante, es decir que el presentara su solicitud dependiendo
de sus necesidades crediticias, cabe mencionar el deberá realizar su solicitud ya sea
solicitando el asesoramiento o una visita a su negocio o a su domicilio con el fin de
obtener un préstamo por parte de la microfinanciera, en esta parte el cliente puede hacer
uso de los distintos canales de atención disponibles por parte de la compañía ya sea
asistiendo físicamente a la oficina, por medio de una llamada telefónica a un asesor o por
medio de la página web de la compañía, y la entidad deberá hacer uso de formularios de
google y otras herramientas tecnológicas que le permitan obtener información clara
precisa sobre lo que el cliente necesita. Luego de hacer el primer contacto entre el cliente
y la compañía es necesario analizar cómo fue realizada su solicitud, es decir si esta
persona se acercó a la entidad para solicitar el préstamo o si fue visitada o contactado
por un asesor, de esta forma podremos conocer la intención de cada cliente y el interés
que muestra en esta situación.
recepción de documentos
Verificación domicilio y negocio 2.2. Realice una investigación que le permita dar respuestas al siguiente cuestionario: a) ¿Qué características debe tener un vendedor o asesor?
- ser sensible a la hora de dar consejos a los clientes, a veces en circunstancias difíciles.
- Ser metódico y concreto cuando se realiza la investigación y la redacción de informes
- Ser capaz de analizar y presentar la información técnica de manera comprensible
Las técnicas de venta son los distintos métodos que aplican los vendedores para poder vender de manera mas eficiente, con el propósito de poder alcanzar los objetivos de la venta de la empresa.
- Técnica AIDA: Por un lado, esta técnica, se enfoca en lograr satisfacer las necesidades del cliente, cada letra de su nombre hace referencia a un elemento del proceso de la compra.
- Técnica AIDDA: Esta se enfoca en los mismos factores que toma en cuenta la técnica AIDA, siguiendo el mismo esquema de atención, interés, deseo.
- Técnica AICDC: Por otra parte, esta técnica le da prioridad a los aspectos o temas en común con los clientes. El proceso inicia con la captación de la atención, pasa luego a despertar interés, luego se realiza el proceso de convencimiento. g) ¿A qué hacen referencia las ventas presenciales y no presenciales? La venta presencial y la venta no presencial se diferencia porque, mientras en la primera es necesaria la presencia tanto del comprador como del vendedor para realizar la venta, en la otra no es necesario que el comprador y el vendedor lleguen a conocerse de manera física. h) ¿Qué son las ventas cruzadas? Si vende un microcrédito, ¿Que más se le puede ofrecer al cliente en una venta cruzada?
- que se le revele toda la información, sobre los precios y los costes del producto.
- Promocionar de manera clara las características de los productos y riesgos relacionados con el precio.
- Ha de comunicarse si las compras de los productos se pueden realizar de manera independiente
- Las entidades deben formar de manera adecuadamente a los comerciales que distribuyen “packs``combinados.
- Deberán evitarse los conflictos de interés en las estructuras de remuneración del personal que comercializa los productos. i) Imagine que usted está realizando publicidad en su zona de la entidad para la que trabaja. ¿Cómo abordaría usted a un cliente? es la acción por parte de una empresa que busca llevar un producto o servicio a los consumidores. El objetivo es posicionar una marca atra vez de diferentes canales.
j) ¿Cómo se vende un seguro?
- Tips para vender seguros
- Haz un `plan de marketing y cordina acciones
- Elige correctamente los tipos de seguros a promocionar
- Utiliza el DAFO, tanto global como por tipo de seguro
- Define tu “buyer persona``
- Mide la rentabilidad de cada campaña
- Estandariza tareas del proceso de venta
- Demuestra que eres un experto en ese ramo o tipo de seguro k) ¿Cómo se puede hacer marketing digital?
- Ejecución de plan de marketing digital
- Definir el tono de comunicación
- Configurar y diseñar todos los perfiles y plataformas donde se tiene presencia o se quiere tener
- Definir palabras claves
- Preparar un informe modelo o Dashboard
- Crear un calendario de la acciones que se van a llevar a cabo.