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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
Carrera Profesional de Administración
PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA
PASTELERÍA DELISALUD
Proyecto presentado como parte del curso de Proyectos de Inversión II que
presentan los alumnos:
FLORES VALDIVIA NESTOR SARIF
RAMOS JUSCAMAYTA MARIUXI GIOVANNA
RIVERA LLAMOCCA EMMA LILIANA
ROJAS FUENTES CARMEN PAOLA
HUAMAN SILVESTRE, LUCY
Profesor: Dr. MOLINA MUÑOZ, GINO
Semestre y Sección: IX “D”
Ica 7 de febrero de 2022
ÍNDICE
- INTRODUCCIÓN Pág.
- I. DATOS GENERALES
- 1.1. Formulación de Ideas
- 1.2. Formulación del Proyecto
- 1.3. Nombre del Proyecto
- II. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
- 2.1. Descripción del Proyecto
- 2.2. Justificación
- 2.3. Objetivos
- 2.3.1. General
- 2.3.2. Específicos
- 2 .4. Análisis del Macro Entorno
- 2.4.1. Factores Económicos
- 2.4.2. Factores Socioeconómicos
- 2.4.3. Factores Políticos y Legales
- 2.4.4. Factores Tecnológicos
- 2.4.5. Factores Ambientales
- 2.5. Análisis del Micro Entorno
- 2.5.1. Perfil de cliente
- 2.5.2. Perfil de Competidores
- 2.5.3. Perfil de proveedores
- III. ESTUDIO DEL MERCADO
- 3.1. Segmentación del mercado objetivo
- 3.2. Análisis de la demanda
- 3.3. Análisis de la oferta
- IV. RECURSOS
- 4.1. Estructura de la Organización
- 4.2. Gestión del Talento Humano
- 4.2.1. Objetivos del plan de gestión y dirección de talento humano
- 4.2.2. Gestión y dirección de talento humano
- a. Gerente general
- b. Jefe de ventas:
- c. Jefe de Finanzas - Contador:
- d. Gerente de producción:
- e. Jefe de Marketing:
- g. Atención al cliente
- 4.3. Materiales para emplear en proyecto
- 4.4. Precio de producto
- V. PRESUPUESTO
- 5.1. Inversión fija tangible
- 5.2. Inversión fija intangible:
- 5.3. Capital de trabajo:
- 5.4. Análisis de costos del producto:
- 5.5.· Análisis financiero
- 5.5.1. Estado de situación financiera de apertura
- 5.5.2. Estado de Resultados
- 5.5.3. Punto de equilibrio
- 5.5.4. Ratios o indicadores financieros
- 5.5.4.1 Ratios de Solvencia
- 5.5.4.2 Ratios de Liquidez
- 5.5.4.3 Ratios de Rentabilidad
- 5.6. Evaluación Financiera
- 5.6.1. Financiamiento
- A. Recursos propios
- B. Financiación del Banco
- 5.6.2. Flujo de caja
- 5.6.3. Valor Actual Neto
- 5.6.4. Tasa Interna de Retorno
- 5.6.5. Beneficio Costo
- VI. CONCLUSIONES
- VII. RECOMENDACIONES
- VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- IX. ANEXOS
INTRODUCCIÓN DeliSalud es un proyecto de emprendimiento que nace de las ideas de un grupo de estudiantes queriendo ofrecer al consumidor una idea diferente para poder competir en el mercado de la repostería y pastelería donde se comercialicen pasteles saludables. Con este proyecto se pretende identificar, analizar y evaluar aquellos caminos y alternativas que puedan conllevar a un buen desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta la producción y la comercialización de productos saludables, el sector repostero ha ido evolucionando más en la actualidad ya que las personas cuidan su salud, es por esta razón que se encontró una oportunidad en este sector, si bien el sector de pastelería es amplia, en el mercado hay poca pastelería que comercialice postres saludables y el cliente cada vez es más exigente con la salud. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa pastelera comercializadora de postres saludables que permita a los clientes hacer sus pedidos sin culpa alguna. se analizó el mercado y se generaron estrategias de precio, marketing y un plan de desarrollo.
para que así, puedan elegir el que más se amolde a sus necesidades y gustos. Así mismo, contaremos con una página web y Fan Page en Facebook, que nos permita estar más conectados con nuestros clientes, los cuales podrán conocernos un poco más y así, podremos ofrecerles recetas y tips que les permita tener un estilo de vida saludable (los postres, que tipos de pasteles, pasteles en porciones o tortas enteras, fechas especiales, que tipo de insumos utilizaremos) 2.2. Justificación Se inicia este plan de negocios como respuesta a la oportunidad identificada por el crecimiento de personas con resistencia al gluten, diabéticos o intolerantes a la lactosa. Al mismo tiempo, que hay una oferta muy limitada de postres para ellos, así como para cualquier otro consumidor que no quiera tener el riesgo de complicar su salud, se busca ser una sana alternativa y deliciosa. Si bien es cierto, que este plan de negocio propone crear una empresa dedicada a hacer postres libres de gluten, lactosa y azúcar; es necesario conocer la tendencia por el consumo de estos productos en Lima, ya que en otros países como España es una tendencia más desarrollada. El mundo está cambiando y los hábitos alimenticios también, lo que causa que muchas personas opten por llevar una vida saludable y tener un mayor control en su alimentación; al consumir estos alimentos, están ayudando a mejorar su digestión, su sistema inmunológico y sobre todo a contrarrestar infecciones o alergias que puedan padecer algunos consumidores que sepan o no que padecen de diabetes, alergias, etc. En Lima, existen algunos restaurantes que preparan estos alimentos, así como tiendas que los venden; pero no difunden la información o no es un menú principal en sus cartas. Encontrar un gusto, como un postre con estas condiciones saludables es difícil; y por ello es que ha surgido esta idea de negocio, con la finalidad de que el público objetivo sea, no solo pacientes sino también personas que tomaron la decisión de consumir alimentos sin gluten como un estilo de vida, por alguna necesidad que no va directamente ligada a la patología pero que si ayuda a otra que puedan padecer. Este plan de negocio tiene que mostrar la forma cómo se difundirán los beneficios de consumir este tipo de postre, dando a conocer cada producto y captando la preferencia.
2.3. Objetivos 2.3.1. General Crear una empresa para la venta de postres saludables en la ciudad de Ica. 2.3.2. Específicos ● Realizar un análisis del entorno, en el cual se deben observar los factores económicos, socioculturales, administrativos, tecnológicos y relativos del cliente, proveedores y competencia, con el fin determinar las oportunidades y amenazas del proyecto. ● Realizar un análisis de mercado para determinar la viabilidad del proyecto, el público objetivo, comportamiento de la competencia, valor agregado, ubicación, segmentación del mercado, clientes y precios. 2.4. Análisis del Macro Entorno “El Análisis del Entorno es fundamental para descubrir oportunidades sobre la base de las cuales podrían surgir ideas de negocio. Además, un profundo análisis de entorno permitirá a nuestro proyecto identificar las amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o la necesidad de cambiar el rumbo de nuestra idea de negocio. 2.4.1. Factores Económicos En el plano económico los mayores posibles cambios que podrían afectar la industria en la cual se desenvuelve nuestro proyecto sería la mayor apreciación del dólar lo cual encarecería el costo de algunos de los insumos que requerimos para la preparación de los postres. El consumidor peruano a través de los años ha venido incrementando su capacidad sus ingresos debido a la mejora de la economía, el incremento constante del sueldo mínimo, entre otros aspectos. Esto nos permite saber el poder adquisitivo de nuestros clientes potenciales al analizar los datos económicos de la ciudad de ICA (cercado). En cuanto a nuestros clientes, es importante tener en cuenta su sistema de pago, para así organizar nuestros sistemas de pagos, proveedores, así como también, el pago de otras obligaciones.
Por otro lado, hay que tener especial cuidado sobre las regulaciones que existen en el sector al cual nos estamos dirigiendo, como, por ejemplo: las regulaciones en cuanto a una adecuada instalación, buenos equipos y utensilios, a la manipulación de alimentos, registros sanitarios, entre otros. Esto con el fin de lograr obtener todas las certificaciones necesarias que permitan brindar un mejor servicio de postres saludables. 2.4.4. Factores Tecnológicos Actualmente las empresas utilizan diferentes canales para interactuar de manera virtual con los clientes y así puedan llegar a más opciones de compra. La comunicación con el cliente será vía teléfono, página web y redes sociales como Facebook e Instagram para tener una mejor comunicación con los clientes y mejorar la relación con ellos. Los equipos de cocina u otros necesarios serán comprados en la ciudad lima cercado, no escogimos equipos importados, ya que al ser un negocio nuevo no tendríamos el capital suficiente para traer productos extranjeros desde el comienzo del negocio. 2.4.5. Factores Ambientales La protección de la biodiversidad y preservación de los recursos es esencial en el ámbito de nuestro proyecto porque se utilizan los insumos proporcionados por la tierra como semillas y frutos, las cuales deben ser protegidas por un tema de sostenibilidad. De acuerdo a la ley N° 29419 del Ministerio del Ambiente se cumplirá los reglamentos de reciclaje donde los productos se servirán en platos o vasos reciclables, el personal encargado de la limpieza asumirá ese trabajo, reciclando los productos que se utilicen tanto en cocina o como en el servicio para ayudar a preservar el medio ambiente. 2.5. Análisis del Micro Entorno El análisis del microentorno brinda una visión clara de los clientes, competidores y de la propia empresa. Este análisis proporciona información sobre el desempeño organizacional y los factores del mercado que afectan las oportunidades y amenazas.
Hoy en día la alimentación saludable ha pasado a ser un tema muy importante en las mesas peruanas, sobre todo por los tiempos en que hoy vivimos, en la que se ha desarrollado muchos desórdenes alimenticios, como es la diabetes, colesterol, quienes afectan nuestra salud. Los pasteles son muy consumidos en nuestro país, pero en vista del cuidado que tienen los consumidores en su alimentación, se ha hecho el uso de productos naturales y orgánicos para la elaboración de postres con menor contenido calórico, el cual no afectará su imagen corporal y mejorará su salud. 2.5.1. Perfil de cliente El enfoque de los consumidores sobre salud y bienestar ha incrementado, lo que abre oportunidades para aquellos productores que comienzan a comprometerse con el consumidor para ayudarlo a cumplir sus objetivos saludables. El cliente hoy en día es más consciente e informado con mayor acceso a internet y otros medios digitales de la existencia de muchas enfermedades que afectan la salud y ha cambiado su estilo de vida, consumiendo productos bajos en azúcares y calorías, dedicándose a comer productos naturales como las frutas, líquidos y demás, dándole más prioridad a la comida y hábitos saludables. El cliente actualmente ama comer rico, pero sin afectar su salud. Según el más reciente Estudio Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes , el 35% de los peruanos encuestados están poniendo en práctica una dieta baja en azúcar. 2.5.2. Perfil de Competidores En Ica hay mucha competencia en el sector pastelero, las cuales están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, estas ofrecen diferentes variedades de postres. Pero en lo que respecta a pasteles saludables, existe muy poca competencia directa de empresas que oferten este tipo de pasteles, pues la gran mayoría se dedica a vender pasteles con gran contenido calórico. La competencia indirecta, es decir por actividad comercial está compuesta por:
III. ESTUDIO DEL MERCADO 3.1. Segmentación del mercado objetivo Nuestro mercado objetivo está compuesto por hombres, mujeres y niños que quieran cuidar su salud, consumiendo pasteles saludables, bajos en calorías y azúcares y de gran calidad. Clientes que tengan diabetes, colesterol o que quieran cuidar la línea. Clientes de los diferentes sectores socioeconómicos. 3.2. Análisis de la demanda ● Segmentación demográfica: DeliSalud acepta en sus instalaciones a cualquier tipo de cliente, sin importar su género, religión, edad, ni mucho menos el estrato pues se cuenta con precios adecuados al producto que se escoja. ● Segmentación psicográfica: Los postres y tortas están diseñados para cualquier condición del cliente, ya que este producto es del agrado de un gran porcentaje de personas, y apto para cualquier edad al no contener ingredientes que puedan ser perjudiciales y poseer diversas formas y colores, e incluso con textura delgada para que niños de poca edad puedan consumirlos. ● Segmentación geográfica: La ubicación de DeliSalud estará determinada por la competencia y concurrencia del lugar. ● Segmentación comportamental: Los clientes deberán tener un gusto y una posibilidad en consumir alimentos dulces, de igual manera aspectos que no afectan la compra del producto son la costumbre, nivel económico y medio en el que viven.
3.3. Análisis de la oferta ● Competencia directa: “DeliSalud” tiene como competencia directa lugares reconocidos en donde venden postres y tortas saludables como: Sallqa Pastelería, Pasala Nuez, Sana Tentación, como competencia directa, también cuenta aquellos sitios que, aunque no reconocidos se sitúan cerca del lugar de venta. ● Competencia indirecta: Los Negocios pequeños que venden postres y tortas pues, aunque su funcionamiento pasa desapercibido, son competencia y afectan a la empresa, así como panaderías pequeñas en las que venden postres, pero no se especializan en estos. (mercado libre- olx. etc) ● Proveedores “DeliSalud” es selectivo a la hora de escoger los proveedores, pues de la materia prima depende el éxito de la producción, al momento de escoger tales proveedores se llega a la conclusión de que es mejor manejar directamente las negociaciones con cada proveedor, mas no en un solo lugar en donde se consiga toda la materia prima ya que resulta más económico y confiable con respecto a la calidad. IV. RECURSOS 4.1. Estructura de la Organización
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar las actividades de la empresa.
- Controlar el cumplimiento de los objetivos planteados. ‐ Representar a la empresa para mantener relaciones comerciales positivas con los proveedores. ‐ Ordenar y distribuir el trabajo y los recursos sobre los diferentes responsables de las unidades orgánicas. ‐ Compra y reparte de los insumos y artículos necesarios, buscando los mejores precios del mercado. b. Jefe de ventas:
- Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de producto.
- Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de la empresa. c. Jefe de Finanzas - Contador: Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables, así como la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales. Es un cargo controlador debido a que por intermedio de el se realizan todas las actividades normales, debido principalmente a que siendo una empresa comercial debe de contribuir con un sentido objetivo en buen manejo de los recursos de la empresa. d. Gerente de producción: Es en el departamento de producción donde se solicita y controla el material del que se va a trabajar, se determina la secuencia de las operaciones las inspecciones y los métodos se piden las herramientas se asignan tiempos, se programa se distribuye y se lleva el control del trabajo y se logra la satisfacción del cliente. e. Jefe de Marketing:
- Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de marketing.
- Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de marketing.
- Investigación de la demanda de los productos. f. Panadero y pastelero.
- Requisitos: Estudios en pastelería, experiencia mínima 3 años.
- Responsabilidades: Estimar requerimientos de insumos, elaboración de los postres saludables, supervisar las actividades del ayudante. g. Atención al cliente
- Requisitos: Tener experiencia en atención al cliente.
- Responsabilidades: ‐ Atender las necesidades de los clientes. ‐ Mantener limpio y ordenado el local. B. Incorporación de talento humano Reclutamiento del personal Se hará una convocatoria vía internet y/o a través de periódicos locales, para así atraer al personal mejor calificado para la elaboración y distribución de postres saludables. Selección del personal A través del cual no sólo se aceptarán o rechazarán candidatos, sino que también nos permitirá conocer las aptitudes y cualidades de estos, y así elegir al que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa. Entrevista: que nos permitirá intercambiar información valiosa. Elemento de la entrevista: Curriculum Vitae: que nos permitirá conocer sus logros o experiencias laborales. 4.3. Materiales para emplear en proyecto Los materiales que se utilizaron fueron las conversaciones, entrevistas Materiales de escritorio Equipo electrónico 4.4. Precio de producto Torta de plátano P.U S/36.
P.U S/48.
V. PRESUPUESTO Es la etapa final de un proyecto de inversión, a través de la información recopilada y obtenida en los anteriores estudios se determinará la viabilidad económica financiera de este. 5.1. Inversión fija tangible Son gastos que se reflejan en bienes fácilmente identificables y son objetivos o reales. Para realizar la producción de postres saludables, requerimos un conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso transformador y elaborar el producto final. Se evidencian a continuación cada inversión fijo tangible necesaria con su respectiva cantidad y costo con el fin de garantizar la mejor calidad de los productos que se entregan al consumidor final. Para determinar las inversiones fijas tangibles de nuestro proyecto Deli Salud se trabajó con fuentes de datos primaria. En el caso del costo de la maquinaria tales como: cocina a gas industrial, refrigeradora industrial, horno industrial, batidora, balanza digital, laptop; su valor fue consultado por las diferentes distribuidoras de electrodomésticos.
Con respecto a los diferentes utensilios para la preparación de los postres, se visitaron diferentes pastelerías tanto en Chincha como en la ciudad de Ica, para de esta manera tener un panorama más claro de lo que se requiere. Comprenden los elementos mostrados en el siguiente cuadro: Tabla 1: Inversión fija Tangible RUBRO UND. MEDIDA COSTO UNITARIO CANTIDAD VA COCINA A GAS INDUSTRIAL MABE UNID. S/ 4.600,00 2,00 S/ 9.200, REFRIGERADORA INDUSTRIAL INDEQ PERÚ UNID. S/ 4.500,00 1,00 S/ 4.500, HORNO INDUSTRIAL MARCA NOVA UNID. S/ 4.200,00 1,00 S/ 4.200, REBANADORA MARCA TECNOPAN UNID. S/ 2.700,00 1, 00 S/ 2.700, BATIDORA INDUSTRIAL 20LTS UNID. S/ 2.600,00 2,00 S/ 5.200, MESA DE ALUMINIO PARA COCINA UNID. S/ 1.500,00 3,00 S/ 4.500, BALANZA DIGITAL UNID. S/ 1.000,00 1,00 S/ 1.000, CUCHILLOS DE ACERO SET. S/ 70,00 3,00 S/ 210, CACEROLAS ACERO INOXIDABLE UNID. S/ 30,00 3,00 S/ 90, MOLDES UNID. S/ 16,00 15,00 S/ 240, JARRA MEDIDORA UNID. S/ 12,00 8,00 S/ 96, BOWLS UNID. S/ 7,00 25,00 S/ 175,
