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SALESFORCE ASSOCIATE
A certificação de associado é uma espécie de mistura entre um usuário final e um administrador do Salesforce. (Um usuário final é a pessoa que usa ou pretende usar o produto ou serviço adquirido.
👩💻. Organização para aprendizado:
https://developer.salesforce.com/signup
Salesforce Ecosystem 32%
What is Salesforce? Salesforce é uma versão super atualizada do Excel ou de Planilhas Google. É uma estrutura de ambiente multilocatário. Portanto, o Salesforce é um grande edifício de apartamentos. Como em um apartamento, você compartilha diferentes recursos dentro do edifício, como energia, água, construção, manutenções… Dentro deste edifício, você tem apenas um apartamento singular , isso é muito semelhante de como o Salesforce é. Existem vários servidores diferentes , assim como este edifício é uma base para todos esses diferentes apartamentos.
What is Trailhead? O Trailhead é essencialmente a maneira divertida, como o Salesforce gosta de chamá-lo, de aprender o Salesforce, onde você pode concluir um módulo de aprendizado ou um projeto no Salesforce ou no Trailhead, você responde a perguntas ou você faz um projeto prático e ganha pontos e distintivos legais mostrando que você aprendeu o conjunto de habilidades específicas e você é capaz de subir de nível e obter diferentes coisas legais e divertidas. ⁃ Modulos
- Os módulos utilizam-se de leitura, aprendizado e assistindo a vídeos e respondendo a perguntas sobre o que você aprendido. São considerados um conjunto de sessões de aprendizagem (Questões) ⁃ Projetos
- Você criará projetos sobre o qual está lendo dentro de uma organização, colocando a mão na massa e aprendendo na prática. São considerados um conjunto de sessões de aprendizagem (Playground). ⁃ Trailmixes
- Jornadas de aprendizagem que utilizam combinações a partir de seus módulos, trilhas, projetos e superbadges favoritos. ⁃ Quests/ Missão
- Desafios para aprender novas habilidades com a chance de vencer prêmios.
Trailhead Academy A Trailhead Academy capacita as empresas a desenvolver conhecimentos em toda a organização com aprendizado e credenciais conduzidos por especialistas que criam e validam as habilidades do Salesforce. Salesforce Help É toda a documentação de seu sistema e é propriedade da Salesforce ⁃ Diferentes notas de lançamento. Salesforce oferece recursos úteis. Para acessá-lo na interface do usuário, clique na marca "?" na parte superior direita após efetuar o login para enviar casos e encontrar outros recursos úteis.
Customer 360º
O Customer 360 conecta suas equipes de marketing, vendas, comércio, serviço e TI em torno de cada cliente para que possam trabalhar juntos enquanto aumentam a produtividade, aumentam a eficiência e diminuem os custos. É a solução da Salesforce que conecta todas as informações sobre o cliente em um sistema de fácil acesso.
- Sales Cloud O Sales Cloud foi criado especialmente para o pessoal de vendas. Ajuda a vender de forma rápida, inteligente e como você quiser. ⁃ Automatiza processos de venda manuais. ⁃ Oferece insights sobre os clientes. ⁃ Gera relatórios em tempo real sobre o estado do negócio.
OBJETOS:
⁃ Lead ⁃ Oportunidade
- Service Cloud Especialmente para atendimento ao cliente ou sucesso do cliente. Ajudar a se conectar com os clientes e ajudá-los a lidar com problemas que possam surgir com produtos ou serviços.
- Cria experiências de serviço de seus clientes , seja on-line, por telefone, e-mails, em campo ou até mesmo com um chatbot. Existem algumas automações nesta nuvem, como:
- Regras de escalonamento de casos. Se um caso não for tratado dentro de um determinado período de tempo, ele poderá ser promovido para outro nível.
- Regras de atribuição de caso. Com base em um determinado conjunto de critérios, este caso pode ser encaminhado para a pessoa certa para responder está pergunta. OBJETOS: ⁃ Caso ⁃ Contato ⁃ Conta
O NPSP é um modelo de dados padrão da indústria maduro com objetos e recursos para ajudar a gerenciar seus fluxos de renda, doações de entrada e programas em um só lugar. Programa Power of Us - oferece para as organizações sem fins lucrativos, 10 assinaturas GRATUITAS e grandes descontos em assinaturas, produtos e serviços adicionais da Salesforce.
- Commerce Cloud Maneira de criar transações B2C ou B2B. mesmo que um cliente inicie sua jornada de compra em um canal e a conclua em outro. Conseguem criar uma experiência de compra inteligente e personalizada aos clientes, integrando todos os canais de vendas, mesmo que um cliente inicie sua jornada de compra em um canal e a conclua em outro. Isso significa loja virtual, loja física, plataformas de mídia social e usuários móveis.
- Einstein Analytics / Tableau CRM Auxiliar na criação de análises aprofundadas e preditivas sobre clientes e negócios, as quais se transformam em insights valiosos para tomadas de decisão de alta performance. 📝 Exemplo: É como se você não ligasse para um de seus clientes há algum tempo e seu dados mostram que quanto mais ligações você fizer com este cliente, ou quanto mais você ligar para um cliente, que você fechará o negócio mais rapidamente e poderá obter mais desse negócio. ⁃ É basicamente utilizar da IA para tirar conclusões diferentes, melhores e mais rápidas. 8. MuleSoft Usado para integrar sistemas. Plataforma de integração que ajuda a conectar todos os seus dados de diferentes sistemas ou diferentes partes do Salesforce e a conectar diferentes APIs.
9. Health Cloud Maneira em que os consultórios médicos, clínicas ou hospitais, acompanharem as informações dos pacientes. Ajuda os profissionais de saúde a terem uma visão completa dos registros dos pacientes e ajuda a fornecer tratamentos eficazes. Essa nuvem é mais segura e tem mais configurações de segurança para manter tudo em conformidade. 10. Sustainability / Net zero Cloud Usado para rastrear, relatar e analisar dados ambientais. Integrar uma solução completa de gestão e sustentabilidade em sua organização, integrando insights gerados por dados. Mostrando aos seus clientes, funcionários e investidores que você tem um compromisso com práticas sustentáveis, recomendando diferentes maneiras pelas quais você pode melhorar sua emissão de carbono. Pode ser usado como um distintivo de honra para sua empresa, dizendo que você é uma empresa líquida zero ou que está trabalhando para se tornar líquido zero no futuro. 11. Click vs. Code As duas principais ferramentas declarativas que temos para automações: ⁃ Flow
- Os fluxos são uma maneira de simplificar diferentes processos de negócios. ⁃ Approval Processes
⁃ US (User stories) ⁃ Sprints (até 2 semanas) Agile project ⁃ Backlog priorizado à medida que entram item. ⁃ Move US para diferentes fases (fazer, testar, implantar…) ⁃ Trabalham no próximo item prioritário. (Não tem sprint)
- Salesforce Trust O Salesforce Trust é o local onde são vistas as informações em tempo real sobre o desempenho do sistema e segurança de sua Organização Salesforce.
Navigation 28%
1. Navigation Bar A barra de navegação é um conjunto de itens e funcionalidades. É possível personalizar a barra de navegação , basta clicar no ícone de lápis ao lado da barra de navegação para fazer alterações.
É possível adicionar e reordenar itens , além de renomear e remover itens dependendo de suas permissões. OBS: Os usuários não podem renomear ou remover itens padrão que foram definidos pelo Administrador. Em Navigation bar é possível realizar ações através dos itens, por exemplo criar uma oportunidade, abrir uma nova guia.
2. App Launcher Inicializador de aplicativos , é uma das principais maneiras de se locomover no Salesforce. Clique para acessar objetos, apps como o serviço ou console de vendas, e a lixeira (até 15 dias). Os usuários veem apenas os aplicativos que estão autorizados a ver de acordo com seus perfis ou conjuntos de permissões. 3. App Exchange O AppExchange é um mercado que oferece soluções, como aplicativos, componentes e serviços de consultoria. É o local para os administradores do Salesforce escolherem e instalarem soluções que atendam às necessidades de sua organização.
O App Exchange tem três seções diferentes.
- Apps - Os aplicativos serão coisas como o console de serviço, o console de vendas.
- Components - São coisas diferentes que você pode adicionar às suas lightning pages. (Ex: DocuSign)
- Consultants - Empresas com as quais o Salesforce certificou que trabalha. 4. SandBoxes É um ambiente de testes tipicamente copiado de sua org de produção. As sandbox são para pessoas como administradores ou arquitetos, que devem desenvolver primeiro na sandbox e depois promover para produção. Existem quatro tipos diferentes de Sandbox
- Somente os sandboxes completos suportam testes de desempenho, testes de carga e preparação.
- Réplica de sua organização de produção , incluindo todos os dados , como registros e anexos de objetos e metadados. 5. Salesforce Setup Quando logado, o menu setup é acessado a partir do ícone de engrenagem na parte superior direita. É aqui que a maior parte dos administradores ou desenvolvedores inclui opções para configurar, manter e personalizar sua organização.
- Setup: Configuração regular para a maioria das vendas e outras nuvens.
- Service Setup: Configuração de qualquer coisa que lide com a nuvem de serviço.
- Developer Console: Escrever em códigos, criar query…
- Edit Page: Editar a página atual com o lightning page editor.
A caixa Quick Find é o local onde se deve procurar diferentes coisas a respeito de alteração de configurações no Salesforce. O Object Manager é uma ferramenta simplificada que permite acessar as configurações de objetos padrão e personalizados.
O "construtor de esquema" permite criar objetos e campos personalizados de maneira visual. Para fazer isso, vá para a guia Elemento , clique no objeto e arraste-o para a tela. Preencha as informações sobre seu objeto e clique em Salvar.
DENSIDADE DE EXIBIÇÃO
É possível personalizar suas configurações de densidade de exibição escolhendo entre Confortável e Compacto.
- Comfy – Uma visão mais espaçosa com espaço extra entre os elementos da página e rótulos na parte superior dos campos.
- Compact – Uma exibição condensada com menos espaço entre os elementos da página e os rótulos à esquerda dos campos. 6. Personal Settings As configurações pessoais são acessadas clicando em sua imagem de perfil na parte superior direita da página.
