Baixe Apostila Compras Protheus e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Matérias técnicas, somente na Docsity!
MANUAL DO MÓDULO DE COMPRAS
- INTRODUÇÃO
- ÁREA DE TRABALHO
- SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
- 3.1. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS BLOQUEADA
- 3.2. LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
- 3.3. ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
- GERAÇÃO DA COTAÇÃO
- ATUALIZAÇÃO DA COTAÇÃO
- ANÁLISE DA COTAÇÃO - APROVAÇÃO....................................................................................
- PEDIDO DE COMPRAS
- 7.1. PEDIDO DE COMPRAS GERADO MANUAL
- 7.1.1. LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRAS MANUAL
- 7.2. PEDIDO DE COMPRAS GERADO AUTOMÁTICO
1. INTRODUÇÃO
Este módulo lhes mostrará de forma simples, dinâmica e clara os principais conceitos da Gestão Estratégica de Compras e suas principais ferramentas. Sempre visando a racionalização de tempo, com o intuito de agilizar o serviço e evitar o excesso de consultas via telefone, busca por meio deste manual demonstrar, passo a passo, as maneiras para utilização do Sistema, no qual o usuário requisitante irá executar e acompanhar as várias formas de consultas, informações acerca do cadastro de materiais/serviços, pesquisa de mercado e tipos de requisições de materiais, facilitando o manuseio e permitindo maior autonomia à unidade requisitante que poderá realizar várias consultas e acompanhar todo o processo.
3. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que está em desenvolvimento ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores. A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não haja restrições. A Solicitação de Compras é o processo inicial da compra, podendo ser gerada: Manualmente; Por necessidade da ordem de produção; Pela requisição de produtos ao armazém.
3.1. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS BLOQUEADA
Será gerada bloqueada a solicitação quando o gestor da unidade assim determinar, ou seja, é um parâmetro que deve ser preenchido para a filial ou regional. Caso não tenha interesse em controlar as solicitações de compras, são geradas automaticamente como pendentes para que o setor de compras possa realizar seu processo de cotações. Compras> Atualizações> solicitar/cotar> ações relacionadas> legenda
3.2. LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Sempre que gerado uma solicitação de compras bloqueada, o responsável deve aprová-la para que a mesma passe a integrar as solicitações de compras pendentes para compras. Compras> Atualizações> solicitar/cotar> ações relacionadas> aprovação
3.3. ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Para alterar uma solicitação de compras o usuário deve seguir o seguinte passo. Compras> Atualizações> solicitar/cotar> alterar
Para excluir uma solicitação de compras o usuário deve seguir o seguinte passo. Compras> Atualizações> solicitar/cotar> ações relacionadas> excluir
Próxima etapa – selecionar os itens a cotar e clicar em gera cotação.
Após preencher os parâmetros e confirmar, trará os fornecedores cadastrados e vinculados aos produtos em cotação. Após confirmar a solicitação aparecerá que está em processo de cotação.
Opção "Novo participante" Permite incluir um novo participante para a cotação, ou seja, relacionar um novo fornecedor para concorrer com os demais. Procedimentos para registrar um novo participante: Na janela de manutenção da rotina Atualiza Cotação, posicione sobre a cotação desejada e clique em "Novo Participante".
Fornec. 1 - Votorantim
Fornec. 3 – EMPRESA DE CIMENTO LIZ
6. ANÁLISE DA COTAÇÃO - APROVAÇÃO
Esta rotina analisa as cotações que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preço, a condição de pagamento, ou prazo de entrega. Análise de cotação é a aprovação do melhor fornecedor, o sistema avalia apenas o valor, porém, nada impede do gestor analisar os prazos de entrega e condições de pagamentos. Ao encerrar a cotação selecionando o fornecedor vencedor, é gerado automaticamente o Pedido de Compras e a Solicitação de Compras que originou esta cotação tem o status alterado para Solicitação Totalmente Atendida. Compras> Atualizações> solicitar/cotar> analisa cotação> legenda Compras> Atualizações> solicitar/cotar> analisa cotação> ações relacionadas> analisar
Neste exemplo parametrizamos para trazer a cotação marcada, ele trouxe a melhor cotação analisada por valores.
