Power BI do Zero ao Dashboard, Manuais, Projetos, Pesquisas de Informática Empresarial

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Dedicatória Este livro é dedicado à minha família e a memória eterna de meu pai.

Agradecimentos À toda comunidade de Power BI e Business Intelligence dos quatro cantos do nosso Brasil.

cantos do nosso Brasil, isso tudo de forma gratuita (muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso), apenas pelo prazer em compartilhar conhecimento e ter a oportunidade de apresentar o quão importante é tomar decisões baseado em uma análise de dados de alto nível. Essa atuação culminou em 2 reconhecimentos importantes que a Microsoft me concedeu:

• Microsoft Most Valuable Professional (MVP) Data Platform: É um reconhecimento pela atitude de compartilhar o conhecimento da análise de dados, utilizando tecnologia Microsoft, neste caso o Power BI
• Microsoft Innovative Educator Expert: Este é um reconhecimento entregue a profissionais que se dedicam a área de educação, utilizando tecnologias Microsoft. Foram dias muito emocionantes em minha vida profissional, quando recebi a notícia destes reconhecimentos. Afora os reconhecimentos, também tive a oportunidade de realizar algumas provas de certificação Microsoft, na qual recebi a certificação máxima, chamada Microsoft Certified Solutions Expert Data Management and Analytics, que trata da área de análise de dados, utilizando tecnologias Microsoft. Outras certificações também foram conquistadas e uma delas tem tudo a ver com este livro que é a Microsoft Certified Solutions Associate BI Rporting, que trata de profissionais que são certificados pela Microsoft para usar o Power BI.

E por final, temos a certificação Microsoft Certified Trainer, entregue a profissionais que já são certificados (no mínimo MCSA), no qual nos capacita a sermos instrutores oficiais de tecnologias Microsoft, no meu caso de Power BI e de outras tecnologias para análise de dados. Vamos em frente nesta caminhada maravilhosa através do mundo da análise de dados. “Data is the new Bacon” Por que ler este livro? Qualquer empresa que deseja ser competitiva e ganhar “fatias” do mercado precisa analisar dados, seja esta empresa um microempreendedor individual ou uma multinacional. A análise de dados – ou melhor – já vamos utilizar o termo técnico, Business Intelligence, vai te ajudar a responder perguntas importantes a respeito de seu negócio, seu departamento e até sua vida, e a partir destas respostas será

Além disso, o Power BI por ser uma tecnologia Microsoft, possui uma curva de aprendizado extremamente baixa, voltada para profissionais que não são de tecnologia da informação. Se você tem uma boa experiência com Excel, provavelmente aprenderá com mais facilidade ainda o Power BI. Vale a pena ressaltar que o Power BI NÃO substitui o Excel, o Power BI é uma ferramenta de análise de dados, feita para gestão de dados e informação, já o Excel é para operação do dia a dia. Em verdade, eles se complementam, um precisa do outro. É quase um feijão com arroz. Portanto, te convido a viver este livro intensamente, colocar tudo em prática e qualquer dúvida que tiver, mande um e-mail para mim, para que eu possa te ajudar. [email protected] Estamos prontos? Certeza que sim! Boas analises!

Índice

Extraindo um detalhamento ainda maior dos objetos de visualização

• Dedicatória
• Agradecimentos
• Apresentação
• Por que ler este livro?
  • ....e porque o Power BI?
• Índice
• Análise de dados
  • Business Intelligence
    • Dado x informação x Conhecimento......................................................
    • Ciclo de Vida da Informação Inteligente
    • Qualidade de Dados
    • Métricas
    • Perspectivas da Análise do Dado (Dimensão de negócio)
    • Perspectivas de análise do dado e métricas
    • Indicadores de Desempenho
    • A tomada de decisão
    • Afinal, o que é Business Intelligence?
    • Self-Service Business Intelligence
  • Governança de Dados
    • Processos-chave da Governança de dados
    • Time de Governança de Dados
  • Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Lei 13.709
• Criando sua primeira Solução de Business Intelligence no Power BI
  • Preparação do ambiente
  • O que é o Power BI?
  • Download e Instalação do Power BI
  • Criando uma conta no Power BI Service (Cloud)
  • Download dos arquivos que serão utilizados neste livro
• Qualidade e tratamento de dados
  • Conectando dados
  • Tabelas
  • Configurações do Power BI Desktop
  • Power Query
  • Renomeando tabelas
  • Removendo linhas desnecessárias
  • Promovendo primeira linha a cabeçalho
  • Renomeando Colunas
  • Alterando o tipo de dados das colunas..................................................
  • Realizando Filtros
  • Removendo Colunas
  • Localizando colunas
  • Extraindo caracteres de uma coluna específica...................................
  • Realizando Pivot de Colunas
  • Agrupando colunas
  • Adicionando coluna condicional
  • Substituindo valores em colunas
  • Adicionando Colunas Personalizadas
• Modelagem e relacionamento de dados
  • Modelo de dados
  • Modelo de dados Star-Schema (Esquema de Estrela)
  • Data Warehouse
  • Data Mart
  • Relacionamento de dados
  • Cardinalidade
  • Direção de filtro cruzado
• DAX – Data Analysis Expressions
  • O que é?
  • Otimizando o modelo de dados
  • Medida x Coluna
  • Contextos de cálculo
  • Desenvolva em DAX, sem saber DAX
  • Desenvolvendo suas medidas e colunas
• Desenvolvendo suas Análises, Relatórios e Dashboards
  • Conhecendo os objetos de visualização
  • Hierarquias Pontuais
  • Tooltips personalizadas
  • Editando a interação entre os objetos.................................................
  • Filtros
  • Ordenando dados nos objetos de visualização....................................
  • Colocando um objeto no modo Foco
  • Destacando um objeto de visualização
  • Exportando os dados de um objeto
  • Gráfico de Forecast
  • Gráficos de Tendência
  • Forecast x Tendência
  • Processamento em Linguagem Natural
  • Definindo um layout para dispositivos móveis
  • Criando botões para navegar entre as páginas
• Power BI Service (Nuvem/Online)
  • Publicando no serviço do Power BI
  • Automatizando a atualização dos dados de seus arquivos
• Power BI Mobile
• Conclusão e contatos

dado (como exemplificado acima) e, este dado fica armazenado em um banco de dados. Informação A informação é a forma inteligente, consolidada e precisa do dado para existir. Por exemplo: Utilizando a mesma loja de venda de canetas, esta já possui 3 dados, como exemplificados acima:

1. Caneta azul marca abcde corpo transparente ponta fina
2. Caneta azul marca abcde corpo transparente ponta grossa
3. Caneta azul marca xyz corpo transparente ponta fina Como informação, temos:

• 3 canetas de cor azul vendidas
• 3 canetas de corpo transparente vendidas
• 2 canetas de ponta fina vendidas
• 1 caneta de ponta grossa vendida
• 2 canetas da marca abcde vendidas
• 1 caneta da marca xyz vendida Conhecimento Já o conhecimento é tudo aquilo que a informação te gerará de insights, ideias e sugestões. Seguindo no mesmo exemplo, note que neste momento, você tem conhecimento, baseado em informações, que te diz que a marca abcde vende mais que a xyz e, ainda que as canetas de ponta fina são preferidas. Logo, sabendo que as canetas de marca abcde vendem bem, você pode negociar com seu fornecedor um preço melhor, para comprar um volume maior e destacar em marca em um ponto da loja de maior movimentação. Neste momento você está começando a vivenciar o Business Intelligence.

Dado Informação Conhecimento

Detalhe Consolidado Consolidado Não apoia a decisão Apoia a decisão Provê insights e ideias Operação Gestão Gestão É criado a partir de uma transação É criada a partir de um conjunto de dados É criado a partir de um conjunto de informações Logo, nota-se que um conceito depende do anterior para existir. Veja a imagem a abaixo. Fazendo uma analogia com o mundo corporativo, teríamos: Dado: Uma planilha em Excel que você exportou de um sistema (SAP, Totvs, Oracle EBS entre outros) Informação: Uma tabela dinâmica que você criou, utilizando a planilha que exportou como origem. Conhecimento: A análise que você faz sobre as informações geradas pela tabela dinâmica, as decisões que você toma e acompanhamento sobre cada ação. É um ciclo e, este nós veremos agora.

Dado

Informação

Conhecimento

Prover Conhecimento Neste momento, vamos criar indicadores, desenvolver dashboards (Painéis), relatórios, tudo para suprir de informações relevantes o tomador de decisão, a fim de que este possa se municiar de todos os insights e ideias geradas, para uma tomada e decisão assertiva, justa e baseada na realidade. Decisão Momento importante do ciclo de vida da informação inteligente, onde a decisão, baseada em um conhecimento, será tomada. Ação Uma vez que a decisão fora tomada é chegada a hora de definir que ações serão necessárias, para que esta decisão surta efeito. Definida a ação, tem-se de executá-la. 1 decisão pode ser (e provavelmente será) composta de 2 ou mais ações. Estas ações devem ser devidamente registradas, quem será o responsável por cada uma delas e qual a data limite para execução, para que você possa monitorar o andamento da sua decisão. Acompanhar resultados Ação executada, chega-se o momento de acompanhar os resultados gerados por esta.

• Surtiu efeito?
• Gerou o resultado Esperado? Você saberá esta resposta quando iniciar o ciclo novamente e obter o conhecimento necessário, através das informações. Os insights exibidos nos dashboards te apresentarão se surtiu efeito (ou não)

E o ciclo nunca se acaba, independente da resposta que você terá. Se a resposta for “Não”, as ações não geraram o resultado esperado. Então, tem-se de reavaliar a situação, rever a decisão e as ações implantadas. Se a resposta for “Sim”, as ações geraram o resultado esperado. Agora precisamos saber o que fazer para mantermos o resultado ou melhorá-lo ainda mais Tem um ditado que diz: “Chegar a primeira posição é uma coisa, se manter em primeiro é outra ” Logo, nunca pare de avaliar os indicadores de sua Empresa, independente das respostas que você encontrar.

Qualidade de Dados

Note que até o momento sempre ressalto a importância da qualidade dos dados, veja que disse: “Dados”, visto que se o dado estiver inconsistente, consequentemente você terá uma informação inconsistente. É simples: Dados com qualidade = Informações com Qualidade Dados sem qualidade = informações sem Qualidade E, o que são dados sem qualidade? É muito comum, apesar de não parecer, encontramos o seguinte cenário em alguns bancos de dados ou planilhas Excel, veja um exemplo hipotético: Planilha de Vendas: Loja Cidade Produto Valor Loja1 Rio de Janeiro Prod1 100, Loja2 Rio_de_Janeiro Prod1 20, Loja3 São Paulo Prod1 40, Loja4 Sao Paulo Prod1 500, Loja5 Sao Paulo Prod1 80, Loja6 RioDeJaneiro Prod1 600, Loja7 Rio de Janeiro Prod1 1000,