BANCOS MÚLTIPLOS NO BRASIL, Notas de estudo de Crescimento

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BANCOS

MÚLTIPLOS NO

BRASIL

Organização Industrial – EAE

Rafael Lima nº USP – 8557020 Manuel Palma Ferro nº USP – 10484170 Bruno Kocinas nº USP - 9075268

Introdução ■ O mercado bancário é constituído por inúmeros agentes que agem entre si, atribuindo-lhe um elevado grau de complexidade. Existem inúmero tipos de bancos, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos comerciais e outros. Estas instituições oferecem uma vasta quantidade de diferentes serviços, podendo estabelecer com os clientes vários tipos de relações em diferentes tipos de modalidades; ■ Com o objetivo de realizarmos uma análise mais concreta, optamos por desenvolver o tópico bancos múltiplos. Este setor é um dos mais relevantes dentro do setor bancário e, por isso, propomos-nos a estudar este setor diferenciando a estrutura , a conduta e a performance das suas principais empresas; ■ Na impossibilidade de estudar todos os bancos múltiplos presentes no mercado, vamos restringir a nossa análise aos principais empresas do segmento. Analisaremos assim o Banco Itaú , o Banco Santander, o Banco Bradesco, Banco do Brasil e o Banco Caixa;

Definição de Bancos Múltiplos Os Bancos Múltiplos são instituições financeiras públicas ou privadas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Essas operações estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas carteiras. A carteira de desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público. O banco múltiplo deve ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, sendo uma delas, obrigatoriamente, comercial ou de investimento, e ser organizado sob a forma de sociedade anônima. As instituições com carteira comercial podem captar depósitos à vista. Na sua denominação social deve constar a expressão "Banco" (Resolução CMN 2. 099 , de 1994 ).

Estrutura Composição e Organização Setorial e Empresarial

Participação no PIB Fonte: Relação Investidores – Banco do Brasil. Dados referentes ao ano de 2016

Estrutura de um Banco Múltiplo Banco Múltiplo Seguros Seguro saúde e seguro de vida Previdência Seguro contra danos Crédito Empréstimos e Financiamentos Operações de Câmbio Serviços financeiros, conta corrente e poupança Investimentos Corretagem e distribuição de valores mobiliários Investment Banking Asset Management & Private Banking Fundos de investimento e Renda Fixa A : Crédito B : Investimentos C : Seguros

BM

Principais Fontes de Recursos $$$ DEPÓSITOS CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO RECURSOS DE MERCADOS INTERBANCÁRIOS RECURSOS DE MERCADOS INSTITUCIONAIS SEGUROS E PREVIDÊNCIA

Estrutura da concorrência D) CRÉDITO & INVESTIMENTOS

• Banco Votorantim
• Banco Pan
• Banco ABC Brasil BANCOS MÚLTIPLOS
• Banrisul
• Banco do Nordeste
• Safra

BM

B) INVESTIMENTOS

• BTG

• Credit Suisse
• JP Morgan
• Citibank C) SEGUROS
• Sulamérica
• Allianz Além de seguradoras, bancos de investimentos, bancos comerciais e cooperativas de crédito, os bancos múltiplos enfrentam a concorrência descentralizada das inúmeras Fintechs que inundaram o mercado financeiro brasileiro nos últimos anos.

Grupos (2016) Participação BRADESCO 24,73% SULAMÉRICA 12,18% BB MAPFRE 11,57% PORTO SEGURO 9,89% ZURICH 5,31% CAIXA SEGUROS 4,09% ITAÚ 3,46% TOKIO MARINE 3,01% HDI 2,52% ALLIANZ 2,39% Mercado de Seguros Fonte: Sincor SP  Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Itaú estão entre as 10 maiores seguradoras do país  O Itaú possui uma participação de 30% na Porto Seguro (elevando a sua fatia de mercado para 6,43%)  Juntos, os quatro bancos controlam cerca de 46,8% do mercado de seguros

Mercado de Crédito

Bancos públicos (BNDES e Caixa) e de

capital misto (Banco do Brasil) têm uma forte

presença no mercado de crédito brasileiro,

liderando o volume total emprestado tanto

para empresas quanto para indivíduos.

Carteira Total de Crédito (Acima de R$15 bi) Público Itaú Bradesco Santander Safra Votorantim Banrisul Citibank Pan Sicredi Rabobank

IPCA x Selic SELIC IPCA Fonte: BACEN 16

Quando analisamos o Crédito/PIB quando a variação do PIB é maior do que a do crédito, verificamos uma diminuição. O oposto acontece quando a variação no crédito é maior que a do PIB. Assim a linha correspondente ao PIB/Crédito é uma linha horizontal com fracas variações. É facilmente verificável que durante o período de 2013 a 2015 o PIB brasileiro decresceu, verificando-se um aumento no ano de 2016. Por outro lado, a carteira de crédito tem o comportamento contrário, existindo uma relação de inverso quase proporcional. Fonte: Banco Central do Brasil Percurso Brasileiro…

Fonte: BACEN Percurso Brasileiro…

Dispersão geográfica

Verifica-se um aumento da concentração bancária muito relevante na primeira década do

século. Contudo, o aumento foi proporcional nas diferentes regiões. A região Sul e a região

Este são as que possuem uma maior concentração.

Fonte:Bacen