Informe Integrado Bankinter 2018: Resultados, Equipo y Estrategias., Apuntes de Volumen

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INFORME INTEGRADO 2018

Áreas de

negocio

Además de buenos

resultados, Banca

Privada cosechó en

2018 un alto grado de

aceptación: frente a un

objetivo del 39%, este

segmento de negocio

obtuvo una valoración

de sus clientes del

Para ello es esencial contar con un equipo altamente cualificado y en continua formación, como el que tiene Bankinter, compuesto por 223 profesionales, que se encuentran entre los mejores del sector.

La gran mayoría de estos profesionales han cursado el programa de Experto en Banca Privada, homologado por la CNMV y que tienen que actualizar todos los años con 30 horas de formación adicional.

Eso ha permitido, por ejemplo, lanzar un servicio de asesoramiento independiente para los clientes de mayor patrimonio, que será gestionado por Bankinter de forma global.

Iniciativas así contribuyeron a que Banca Privada alcanzara en 2018 los objetivos marcados, a pesar de las adversas circunstancias que rodearon su actividad, como la volatilidad de los mercados, la inestabilidad política del entorno, la creciente regulación y los bajos márgenes del sector financiero.

A 31 de diciembre, el patrimonio bajo gestión sumaba 35.650 millones de euros, después de haber incrementado 3.110 millones durante el ejercicio.

Especial mención merece el fondo de capital riesgo Helia Renovables II, lanzado por Bankinter en 2018 de la mano del grupo

internacional Plenium Partners y cuya inversión alcanzó el año pasado los 251 millones de euros, así como el Fondo de Capital Riesgo Vstudent de la mano de Valeo que alcanzó los 153 millones de euros.

Gran aceptación

Además de buenos resultados, Banca Privada cosechó en 2018 un alto grado de aceptación: frente a un objetivo del 39%, este segmento de negocio obtuvo una valoración de sus clientes del 41,6% y sus profesionales recibieron un 65,5%, según datos correspondientes a Diciembre

Entre los medios puestos más recientemente a disposición de los banqueros privados destacan el nuevo sistema de reporting, que se estrenó en 2017 y se consolidó en 2018, y una herramienta de asesoramiento que garantiza homogeneidad y una gran calidad en las propuestas de inversión.

Uno de los retos de 2019 es continuar avanzando por ese camino, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología digital.

Los mejores profesionales para un servicio

excelente

Bankinter lleva años siendo un referente en el segmento de Banca Privada, gracias a su estrategia de

construir una relación a largo plazo con los clientes, basada en la especialización y la excelencia del servicio

prestado.

Banca

Privada

Banca Privada 2018 2017 % Dif. Captación (nº clientes) 3.968 4.843 -18, Clientes activos (nº de clientes) 35.971 33.357 +7, Recursos Totales (en mill€) 22.662 21.733 +4, Recursos Típicos (en mill€) 10.216 9.031 +13, Inversión (en mill€) 3.712 3.366 +10,

El hecho de que ahora sean los bancos los que deban soportar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados supone una presión añadida sobre los márgenes, cuyos efectos se percibirán en toda su plenitud en ejercicios posteriores.

No obstante, y a pesar de los vaivenes judiciales que precedieron a la decisión del Gobierno de zanjar el asunto en favor de los clientes, las cifras de producción hipotecaria fueron muy buenas para Bankinter durante 2018: el importe prestado creció un 18% en Particulares y un 17% en Extranjeros, porcentajes muy elevados tanto en comparación con otros años como con el propio crecimiento del mercado inmobiliario, aun siendo éste muy elevado.

Dentro de las hipotecas, siguieron ganando terreno las de tipo de interés fijo y las mixtas, sobre todo en el caso de los Extranjeros, donde ya representan un 47% del total, aunque en Particulares no se quedan atrás: (39%).

También arrojaron cifras espectaculares los préstamos personales, cuyo saldo vivo creció un 18% en Particulares gracias al

crecimiento de la actividad y a las campañas llevadas a cabo por el banco en materia de financiación al consumo. En total, durante 2018, este segmento de negocio concedió préstamos personales por importe de 254 millones de euros, un 41% más que en 2017.

Cuenta Nómina

Por el lado del pasivo, la Cuenta Nómina fue, una vez más, el principal motor de captación de recursos, como consecuencia de sus ventajosas condiciones: una remuneración del saldo del 5% hasta 5.000 euros el primer año y del 2% en el segundo, sin comisión de mantenimiento. Esta cuenta, que conlleva la domiciliación de recibos y el uso de tarjetas de crédito, registró un 10% más de altas que el año anterior, lo que demuestra su potencial, siendo como es la más competitiva del mercado en función de sus características.

Los retos de 2019 son, entre otros: poner mayor énfasis en la producción hipotecaria y la captación de clientes jóvenes, profundizar en la relación digital y en la omnicanalidad, mantener el foco en el consumo y en la gestión de la liquidez, y mejorar las cifras de retención de clientes.

Buenos resultados en un año difícil

El cambio de la normativa fiscal que recae sobre las hipotecas fue uno de los hitos de 2018 para el segmento

de Particulares y Extranjeros, cuya principal fuente de ingresos proviene de ese tipo de créditos.

Particulares

y

Extranjeros

Particulares 2018 2017 % Dif. Captación (nº clientes) 51.638 45.371 13,8% Clientes activos (nº clientes) 353.062 335.641 5,2% Recursos Totales (en mill€) 5.117 4.564 12,1% Recursos Típicos (en mill€) 4.326 3.750 15,4% Inversión (en mill€) 12.629 12.925 -2,3%

Extranjeros 2018 2017 % Dif. Captación (nº clientes) 4.163 3.641 14,3% Clientes activos (nº clientes) 28.893 27.214 6,2% Recursos Totales (en mill€) 285 253 12,7% Recursos Típicos (en mill€) 263 229 14,5% Inversión (en mill€) 649 626 3,7%

Nueva producción

+14,1 %

5.086 M€

La presencia de factores de inestabilidad, con su consiguiente amenaza sobre el crecimiento; la dificultad en las operaciones de inversión a plazo, por el incremento de los perfiles de riesgo, así como el aumento de la competencia, no impidieron que Banca Corporativa aportara 260.6 millones de euros al margen bruto del banco durante el año pasado y 211 millones a su beneficio antes de impuestos.

Uno de los datos más destacados del ejercicio fue el aumento de 14,1% en la nueva producción, que ascendió a 5. millones de euros, debido en buena parte a la estrategia de especialización emprendida en 2015 a fin de que los gestores conozcan

mejor a las empresas y estén en condiciones de ofrecerles un servicio cada vez más a la medida de sus necesidades.

Especialización

La estrategia de especialización trajo consigo la apertura en 2018 de dos nuevos centros de Banca Corporativa, uno en Madrid Este y otro en Madrid Oeste, que se sumaron a los 22 ya existentes al cierre de 2017 y de los que tres están dedicados a aquellas empresas con unos ingresos anuales superiores a los mil millones euros.

En los centros de Banca Corporativa trabajan más de 160 profesionales, expertos en los distintos sectores económicos y cuyo reto

principal es lograr un adecuado equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Gracias a sus esfuerzos, la inversión de Bankinter en este segmento se situaba a 31 de diciembre en 11.564 millones de euros, el volumen de comisiones creció un 7,0% y el índice de recomendación de los clientes subió hasta el 55,0 %, diez puntos más que el año anterior.

Entre los objetivos para 2019 figura el mantenimiento de los márgenes, aprovechando la previsible subida del precio del activo; la focalización de la actividad en las nuevas oportunidades que ofrece la Banca de Inversión; la elevación de la transaccionalidad en circulante para conseguir mayores comisiones; el incremento de la autofinanciación en dólares, que reducirá el coste de las operaciones en esta divisa, y la implantación en la Red del proyecto ‘Gestión de Carteras’.

Este proyecto establece categorías de clientes según su facturación (de 50 a 100 millones de euros, de 100 a 350 millones, de 350 a 1.000 y más de 1.000 millones) y contribuirá, entre otras cosas, a mejorar la propuesta de valor del banco y a identificar mejor los potenciales nichos de crecimiento.

Uno de los grandes pilares del banco

Pese a que su actividad se desarrolló en un entorno complicado, el negocio de Banca Corporativa, que

atiende a las empresas con más de 50 millones de facturación anual, continuó siendo uno de los pilares

fundamentales de la cuenta de resultados de Bankinter en 2018.

Banca

Corporativa

Banca Corporativa 2018 2017 % Dif. Captación (nº clientes) 801 692 13,7% Clientes activos (nº de clientes) 5.806 5.649 3,4% Recursos Totales (en mill€) 8.768 8.648 1,4% Recursos Típicos (en mill€) 8.506 8.408 1,2% Inversión (en mill€) () 11.564 11.807 -2,1% () Impacta amortización financiación pago a proveedores (Tesoro) en Noviembre 2018, importe 912 millones de euros, discriminando esta operación, la variación Diciembre 2018 vs Diciembre 2017 es + 0.06%.

Aportación al

Margen Bruto

161,4 M€

Como fruto de la intensa actividad comercial desplegada a lo largo del año, el número de clientes pasó de 68.560 a 70.688, repartidos por todo el territorio nacional. El volumen de inversión en este segmento se incrementó en un 6,7% el riesgo de firma (avales), un 15,5% y el margen bruto, un 10,9%.

La estrategia consiste no sólo en aumentar la base de clientes sino también en estrechar el vínculo comercial con ellos, situándonos como su banco de referencia. Bankinter aspira a convertirse en su principal socio financiero, un socio en el que pueden confiar el día a día de su negocio, apoyándoles en su financiación y operativa tanto nacional como internacional.

Un ejemplo de la vocación de Bankinter de satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas fue el lanzamiento de la nueva App para pymes a través de la cual los clientes pueden realizar la operativa principal de la empresa.

En 2018 lanzamos la versión digital del préstamo para el pago de impuestos, que puede obtenerse de forma inmediata y prácticamente sin trámites a través de la web. Esta modalidad crediticia alcanzó en 2018 un volumen de 400 millones de euros, de los cuales el 43% de las operaciones se realizaron de forma digital.

Aportación

En total, el negocio de Pymes realizó una aportación de 161,4 millones de euros al margen bruto de Bankinter y de 39, millones al beneficio antes de impuestos, a la vez que profundizaba en el proceso de saneamiento de su balance con una nueva reducción de la morosidad.

Los esfuerzos realizados a lo largo del año se tradujeron también en la subida del índice de calidad percibida por los clientes de este segmento, que escaló hasta el 26,9%con una mejora de 5,7 puntos respecto a 2017.

En 2019, el reto es ganar cuota mercado, potenciando la actividad transaccional e internacional de nuestros clientes que nos permita seguir mejorando los márgenes, y seguir avanzando en la digitalización y mejora de la experiencia de nuestros clientes.

Más clientes, más vinculados

El negocio de Pymes experimentó en 2018 un sólido crecimiento, empujado por la mejora de los resultados

empresariales y una mayor demanda de financiación. Bankinter da servicio a las pymes desde sus oficinas

universales, donde un total de 273 gestores desarrollaban esta tarea a 31 de diciembre.

Pymes

Pymes 2018 2017 % Dif. Captación (nº clientes) 13.401 13.485 -0,6% Clientes activos (nº de clientes) 70.688 68.560 3,1% Recursos Totales (en mill€) 4.108 3.650 12,5% Recursos Típicos (en mill€) 3.826 3.323 15,1% Inversión (en mill€) 5.197 4.873 6,7%

Fondos de Inversión

alternativa

1.200 M€

Volumen gestionado

Cuenta para ello con dos fortalezas: su reputación en materia de gestión de riesgos y un modelo en el que la Banca de Inversión está estrechamente vinculada a la actividad comercial del banco. El trabajo de Bankinter a este respecto consiste, básicamente, en la búsqueda permanente de oportunidades, aprovechando la abundancia de liquidez y la escasa rentabilidad de otras opciones.

El comportamiento de los diferentes segmentos de Banca de Inversión durante 2018 fue el siguiente:

Fusiones y adquisiciones. El mercado estuvo muy activo, tanto por las operaciones entre industriales como por las adquisiciones que protagonizaron los fondos de capital riesgo. Se materializaron dos transacciones con el asesoramiento de Bankinter: la venta de Ingapán a uno de los líderes internacionales del sector de masas congeladas, y la de Seral a uno de los líderes internacionales del catering. Para 2019 se espera incrementar el número de operaciones cerradas, gracias a la visibilidad con la que ha empezado el año respecto a 2018.

Mercado de capitales. Comenzó el despliegue en Portugal con mandatos de compañías relevantes, como el grupo constructor Motal- Engil y el grupo hospitalario José de Mello Saúde, números uno en sus respectivas especialidades. Bankinter encabezó la mayor ampliación de capital a través de una colocación privada entre inversores institucionales en el Mercado Alternativo Bursátil, llevada a cabo por Alquiber Quality. Se produjo la salida a Bolsa de la socimi ATOM Hoteles, constituida por el banco y por la sociedad de gestión de inversiones GMA HCI. El reto para 2019 es ser líderes del mid market en España.

Financiación estructurada y alternativa. Continuó el crecimiento de años anteriores, tanto en inversión como en número de operaciones formalizadas, con una mayor actividad en el área de financiación de proyectos, principalmente de energías renovables. El volumen concedido superó los 1.400 millones de euros, hasta elevar la cartera (incluyendo los corporativos) por encima de los 2.200 millones. Bankinter acompañó a diversos inversores institucionales en su incursión en el campo de la financiación estructurada.

Inmobiliario financiero. 2018 estuvo caracterizado por la demanda de suelo residencial finalista y por el apetito inversor en residencial en alquiler, al mismo tiempo que en activos alternativos. Se cerraron operaciones vinculadas al sector de oficinas, suelo residencial y financiación alternativa, mientras continuaba la generación de una cartera importante de proyectos que han permitido arrancar 2019 con un elevado volumen de transacciones en los diferentes sectores.

Fondos de inversión alternativa. La estrategia de Bankinter puso el foco en la inversión en activos reales con capacidad de generación de flujos de caja estables a largo plazo, a fin de ofrecer a los clientes de Banca Privada inversiones con un adecuado perfil de riesgo/rentabilidad. Se lanzaron tres nuevos vehículos de inversión alternativa en inmuebles hoteleros (ATOM), residencias para estudiantes (VStudent Aulis FCR) y energía (Helia Renovables II FCR). El banco alcanzó así un volumen gestionado de 1. millones de euros de capital y casi 3. millones de euros de inversión potencial total.

Una búsqueda permanente de oportunidades

Esta área de Bankinter tiene dos objetivos fundamentales: prestar un asesoramiento corporativo global a las

empresas, sobre todo familiares, y servir de puente entre éstas y los inversores potencialmente interesados

en financiar sus proyectos.

Banca de

inversión

Por lo que respecta a Bankinter, 2018 se cerró con la captación de más de 20. nuevos clientes en Portugal y una mejora equilibrada de las diferentes áreas de negocio. Se consolidaron los buenos resultados de Banca Comercial, experimentó un fuerte crecimiento la Banca de Empresas y Bankinter Consumer Finance cerró su primer año completo en Portugal con más que notables resultados.

Para ese buen comportamiento resultaron fundamentales: la ampliación de las funcionalidades de los canales digitales; el lanzamiento de nuevas ofertas de crédito vivienda, crédito al consumo y fondos de inversión para clientes particulares; la puesta en marcha de la plataforma Bankinter Broker, que permite acceder a los principales mercados mundiales, y la implementación de varios programas de apoyo a las empresas en general y a su expansión internacional en particular.

Pero a lo largo del año, no sólo crecieron los resultados, sino también la visibilidad de Bankinter en Portugal, con cerca de 1. referencias en medios de comunicación. El índice de notoriedad subió un 16,4%, pasando de 42,2% en noviembre de 2017 a 49,1% en noviembre de 2018. La satisfacción de los clientes también experimentó una sustancial mejora, al pasar el índice NPS del 13% en diciembre 2017 a 23, 3% en diciembre 2018.

Crecimiento equilibrado del negocio

La actividad de Bankinter en Portugal se desenvolvió en un contexto económico bastante dinámico, con

avances del PIB por encima del 2%. La principal palanca de la economía en 2018 fue el consumo, impulsado

por el fuerte ritmo de creación de empleo, que ha permitido recortar diez puntos la tasa de paro en sólo cinco

años. Eso se tradujo en una mayor demanda de financiación por parte de las familias y de las empresas, con

el consiguiente impacto positivo en la rentabilidad del sector bancario.

Bankinter

Portugal

Por segmentos de actividad, cabe destacar lo siguiente:

Banca Comercial. Refuerzo del equipo de Banca Privada, con la apertura de dos nuevos centros y la contratación de cuatro banqueros, y el lanzamiento de la Red de Agentes y de la Banca Partnet. Asimismo se ha producido una mejora de la gestión de los clientes a distancia a través de Bankinter+. Por último, cabe destacar el crecimiento de 306 millones de recursos totales de clientes, un +6,2% más que al cierre de 2017 y el crecimiento de la cartera de crédito de 194 millones (+5%).

Banca de Empresas. Crecimiento del 18% en el número de clientes, que rondan ya los 18.643. Crecimiento de 267millones de recursos de clientes (+15%) y de 397millones de cartera de crédito (+42%).

Creciente apuesta por el negocio internacional. Participación en varias operaciones de adquisición financiera y financiación estructurada.

Actividad crediticia. La Hipoteca Bankinter Portugal volvió a arrojar excelentes resultados, con una producción de 512 millones de euros (+14%), gracias a una oferta muy competitiva, a la mejora de la gestión y a la fuerte campaña en medios. El crédito al consumo registró una producción de 81 millones de euros y se pusieron en circulación 17.000 tarjetas bankintercard.

En octubre de 2018 fue asignada la venta de una cartera de créditos morosos y fallidos que ascendía a 360 millones.

Gestión de activos. Se incluyó en la oferta de productos y servicios la gestión de carteras por cuenta ajena, dirigida a clientes institucionales como bancos, aseguradoras y fondos de pensiones. Como consecuencia de ello y de otras acciones de desarrollo del negocio, los activos totales bajo gestión registraron un significativo incremento de 6% vs 2017.

Seguros de vida. Año de intensa actividad, que concluyó con 1.457 millones en activos, un 10% por encima de 2017. Merece especial mención el éxito de la comercialización de seguros de vida en el área de Negocios y Crédito al Consumo a través de la web.