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Tema 3: El surgimiento de la economía mundial
1. La integración de los mercados de productos y de factores de producción
La revolución industrial complementada con la revolución de los trasportes, implicó cambios importantes en la disponibilidad de productos y de factores de producción, hasta el punto de revolucionar el conjunto de la economía. La integración de los mercados de factores de producción se produjo exportando factores de los lugares donde eran relativamente abundantes hacia los lugares donde eran escasos. Puesto que es evidente que la tierra no se puede mover el trabajo y el capital se trasladaron donde la tierra era abundante. La tierra apta para agricultura y la ganadería, escasa en Europa en relacion a su demanda, era abundante en otras zonas del mundo, que no disponían de suficiente población, ni capital ni organización económica para explotarla. Esto provocó que los europeos dispusieran de seis veces más tierra cultivable per cápita, en perjuicio de los pobladores anteriores. La gran emigración europea representa el mayor movimiento de población de toda la historia de la humanidad. El resultado fue el surgimiento de una economía internacional centrada en Europa en beneficio de la misma, principalmente por tres razones: El mayor valor añadido de los bienes industriales. La liquidación de las manufacturas tradicionales; que no pueden competir con los productos industriales. El crecimiento de la dependencia del resto del mundo respecto de los países industrializados.
1.1. El crecimiento del comercio
La expansión del comercio fue una característica constante a lo largo del S.XIX. Las relaciones comerciales incluían cada vez a más países pudiendo ya hablar de la aparición de una economía cuyos países dependían cada vez más de los intercambios con el exterior. El crecimiento del comercio es a la vez consecuencia y factor del desarrollo técnico y económico que representa la revolución industrial y su difusión porque el desarrollo provoca la especialización tanto personal como sectorial y geográfica.
Para entender estos procesos hay que tener en cuenta que el comercio, tanto interior como exterior, se basa en la carencia de un bien o en la posibilidad de obtenerlo a precios inferiores. La diferencia de precios depende de los costes relativos de los factores de producción y de los costes de transporte. No obstante en el S.XIX se observan unos costes de los factores parecidos. La razón no depende solo de diferentes factores, sino sobre todo de la ventaja técnica y de las economías de escala (el país más avanzado tiende a especializarse en los productos más remunerativos y cuanta más cantidad puede producir, más barato lo puede hacer, las economías de escala hacen que una pequeña ventaja al comienzo se amplíe).
1.2 Características del comercio internacional
Las principales características del comercio internacional de 1815 a 1913:
- Un crecimiento enorme, el crecimiento del comercio muy superior al de la produccion y la poblacion.
- Un crecimiento muy desigual en la participación en el comercio internacional tanto países como los diferentes productos.
- Un claro predominio de Europa sobre el comercio mundial.
- Separación entre las áreas que ofrecen productos primarios y las que ofrecen productos industriales, y por tanto una mayor división internacional del trabajo.
Los productos que cambiaron las estructuras comerciales mundiales fueron los relacionados con la industrialización. Una primera etapa: Fueron el algodón, carbón, la maquinaria y los minerales. Mediados ese punto XIX Europa alcanzaba el 70% del comercio. Excepto Gran Bretaña que acaparaba un 20% del comercio mundial. El impacto de la producción industrial sobre el resto del mundo genero un proceso de retroalimentación. Las economías atrasadas se limitaban a la producción de bienes demandados por los países industriales. Sin embargo, en algunos casos, este crecimiento podía ser a la larga, como explica Bairoch (1972), un crecimiento empobrecedor si el país se especializa en un producto con un valor añadido, una demanda reducida. El aumento de la producción hacía caer el precio, la respuesta era intentar atenuar el descenso de los precios con un aumento de las ventas, pero solo contribuía un mayor descenso de los precios: es el círculo vicioso del comercio internacional.
2. Evolución del comercio y políticas comerciales, Las relaciones comerciales experimentaron un fuerte crecimiento a lo largo del S.XIX. pero los ritmos de este crecimiento y de la riqueza fueron muy diferentes según productos, zonas y
En una fase, que va desde 1868 hasta 1896, las tasas de crecimiento del comercio fueron mucho más bajas por varias razones: La madurez de las industrias nacionales; que permitían ahorrar compras en el extranjero. El fin del primer gran Boom de construcción de líneas ferroviarias. Las dificultades de muchos países monoexportadores primarios, cuyos productos tenían unas tasas de intercambio cada vez más desfavorables. La depresión económica que comportó la caída del poder adquisitivo. La sustitución de políticas de crecimiento alternativo por políticas de industrialización protegida, cuyo primer paso fue una retorno al proteccionismo. Entre los años 1873 y 1895, las economías capitalistas se vieron afectadas por un crecimiento desacelerado a causa de sobreproducción que se tradujo en una crisis financiera. Debido a la gran competencia y al abaratamiento del transporte, otros países traían productos por menos dinero que lo que le costaban producirlos en Europa. La crisis financiera se inició con la caída de la bolsa de Viena en 1873. Provocando la quiebra de gran cantidad de bancos y de compañías ferroviarias. El mito del ferrocarril: falsa idea de que el ferrocarril provoca el crecimiento económico cuando sólo puede impulsar el crecimiento existente. La caída de los valores ferroviarios y de los títulos de deuda pública, cuyos intereses a menudo no se pagaban, provocó el descenso de las cotizaciones en la bolsa e hizo tambalear el sistema financiero mundial. Las consecuencias de la depresión fueron varias y muy importantes. Pollard (1991) la considera como un gran punto de inflexión histórico: el paso de una fase de optimismo de integración internacional, representada por el librecambismo y la división internacional del trabajo, a una fase de egoísmo nacional, de industrialización concurrente, de protección de la producción y el trabajo de cada país y de la captura de mercados (colonias formales e informales), que se prolongarían hasta después de la Segunda Guerra mundial.
Para salir de la crisis se probaron 2 vías: la defensa de la producción nacional, tanto industrial como agrícola, a través del proteccionismo y el progreso técnico. El progreso técnico era la salida verdadera, aunque más lenta. El rasgo más característico del retorno al proteccionismo fue su transformación en nacionalismo económico. Al mismo tiempo, las grandes empresas se organizan a escala internacional con la
finalidad de salvar los obstáculos que representa el proteccionismo y para mantener los beneficios. Es importante mencionar también que aunque los cárteles fueron muy exitosos, fueron además bastante inestables, aunque algunos se deshicieron e hicieron más de una vez. A partir de 1986 se observa una recuperación de las tasas de crecimiento y un nuevo incremento del comercio internacional, que se tiene que atribuir a la superación de la depresión, principalmente en dos aspectos: La recuperación del poder adquisitivo interior y al aumento de los intercambios provocados por la difusión de los nuevos productos.
3. Los movimientos internacionales de los factores de producción 3.1. La gran emigración europea Como mínimo 44 millones de personas abandonaron Europa definitivamente hacia otros continentes a lo largo del siglo que va desde 1815 hasta 1914. La emigración del siglo XIX europeizó gran parte del mundo.
3.1.1 volumen, origen y destino de la emigración La emigración fue un proceso acelerado: hasta 1850, 100.000 emigrantes anuales; en 1915, 900.000. La emigración era las tres cuartas partes británicas y su destino las dos terceras partes EE.UU. Desde 1851 hasta 1880 Brasil y Argentina reciben el 8% de los emigrantes. Desde 1881 hasta 1915 más de la mitad de la emigración procede del este y del sur Europa. La proporción que va a EE.UU. Desciende ligeramente, aunque continúan siendo el 60% de la emigración total. El porcentaje perdido lo es a favor de Brasil y Argentina. El resultado es que a lo largo del periodo 1821-1915 un 36% salieron de Gran Bretaña y un 18% de Italia. Un 60% acabaron en EE.UU. Una segunda oleada importante de emigración, tanto alemana como Británica, coincide con la Guerra de secesión. 3.1.2. Causas y consecuencias de la emigración
Las causas de la emigración europea responden a mecanismos de expulsión y atracción. La expulsión puede ser física, como consecuencia de guerras o persecuciones, pero su importancia es pequeña frente a la expulsión económica: campesinos sin tierra o bien obreros sin trabajo, como resultado de dos fenómenos: el crecimiento demográfico y el cambio tecnológico. La expulsión es el aspecto pasivo de la emigración. El factor activo es la atracción, la
Este hecho produjo quejas y disturbios; en Australia: los chinos habían sido apartados de la búsqueda de oro (mediante un impuesto discriminatorio) y también se prohibieron los chinos en California.
3.2. Los movimientos internacionales de capitales Antes de mediados de SXIX, la inversión exterior, empezó a crecer fuertemente en busca de unos beneficios más elevados y más seguros, la creación o desarrollo de instituciones y mercados financieros especializados y, por otra parte la demanda de capitales para la construcción de las redes ferroviarias y la creación de compañías mineras. Se puede decir que en todo el siglo, los dos determinantes principales de la inversión exterior de capitales fueron la urbanización y el progreso técnico. ¿Qué consecuencias tuvo la exportación de capitales? Para los países exportadores muy desiguales: permitieron grandes negocios, pero también hubo muchas empresas fracasadas y muchos países no pagaron con regularidad. Para los países prestatarios, igual que para cualquier crédito, el resultado dependió del uso que hicieron de este. Los capitales exteriores permitieron la creación de líneas ferroviarias, explotaciones mineras y empresas industriales, al igual que el acceso al interior de los continentes. La peor situación es la de los países importadores de capitales en forma de deuda pública, que lo dedicaron o bien a empresas que no fueron rentables o bien a actividades militares o de ostentación sin retorno económico. Para el conjunto de la economía internacional, la inversión internacional de capitales, así como la gran emigración europea tuvo resultados claramente positivos.
TEMA 7 : El sistema internacional de pagos: el patron oro
1. Moneda y medios de pago
Moneda o dinero es cualquier medio de cambio generalmente aceptado por el publico ; es una unidad de valor que permite comparar cualquier cosa
respecto a las demas. Dinero y moneda son sinonimos pero con matices
diferenciales.
Hay dos formas de moneda:
La moneda de cuenta indica una unidad de valor sin contrapartida fisica
La moneda efectiva es la que tiene una contrapartida fisica. Puede ser real (contiene el valor que representa) y fiduciaria( se acepta por un valor superior a su valor material)
El billete de banco no adquirio importancia hasta el s. XIX al igual que la
cuenta corriente bancaria. Tanto la cuenta bancaria como el billete de banco incrementan la oferta monetaria.
En EE.UU., Gran Bretaña y Francia ; la oferta monetaria se multiplico casi por
20 entre 1815 y 1913 , aunque la oferta metalica solo lo hizo por 4.
Esta creacion de dinero por parte de los bancos acompaño a un crecimiento
economico que en caso contrario se habria podido ver frenado por la escasez de moneda y sus consecuencias: caida de los precios, encarecimiento del
credito y disminucion de la actividad economica.
2. Sistemas y patrones monetarios.
La forma de organizar una moneda se denomina sistema monetario. En la epoca preindustrial estaban formados por monedas de distintos metales ( oro
y plata basicamente) que generalmente circulaban libremente con valores
estimados en monedas de cuenta de cada lugar.
Esta situacion empezo a cambiar con el mantenimiento del contenido
metalico de algunas monedas fuertes, como el real castellano o la guinea inglesa, pero fue sobre todo en el s. XIX cuando los diversos paises fijaron por
ley el contenido metalico de la moneda. El resultado fue la existencia de
sistemas con patron monetario monometálico ( oro o plata) o bimetálico ( oro
y plata), pero tambien de sistemas monetarios fiduciarios (sin patron).
Los sistemas monometálicos eran mas sencillos y los sistemas bimetálicos tienen la ventaja de ser mas versátiles. Permiten disponer de monedas de oro
para los pagos importantes y de monedas de plata para los gastos pequeños.
La moneda fiduciaria estimula la falsificacion porque la diferencia entre su
valor facial y su valor real permite una ganancia importante para los
falsificadores. Por esta razon, no fue posible hasta la introduccion de la prensa de vapor, que permitia hacer monedas perfectas, dificilmente
falsificables.
El problema principal de los sistemas bimetálicos era por ejemplo : la moneda
infravalorada , que tiende a desaparecer de acuerdo con la denominada ley
de Gresham, que afirma que la moneda mala expulsa a la buena.
Los sitemas con patron, ademas, deben cumplir otras condiciones: deben
tener libertad de circulacion y de comercio , tienen que tener convertibilidad
total, de lingote a moneda o a billete y viceversa ; y debe tener fuerza
liberadora ilimitada, que obliga tanto a los particulares como al estado a
aceptar los pagos efectuados con la moneda patron.
3.1. La letra de cambio
La letra de cambio ha sido la principal forma de pago a distancia y de traslado de capitales hasta el establecimiento de las transferencias mediante
ordenadores, en la epoca reciente.
Dentro del sistema monetario internacional de pagos de patron oro, la letra
de cambio era el instrumento idoneo para facilitar los pagos y cobros con la
mayor rapidez y el menor coste posibles.
La letra de cambio moderna es una orden de pago emitida por el acreedor
contra el deudor a favor de un banco(beneficiario) en el que el acreedor
dispone de una cuenta de credito.
El negocio radica en la cotizacion aplicada a la moneda en la que se entrega
la letra. Si la cotizacion de una moneda baja mucho, los deudores pueden preferir pagar enviando oro.
3.2. Sistemas de pagos bilaterales y multilaterales.
La compensacion de las cuentas entre dos paises o entre dos plazas
comerciales, incluso de un mismo pais, se puede llevar a cabo de forma
bilateral, que es la mas directa y mas extendida. No obstante, cuando se crean deficits de unos paises con respecto a otros se denominan relaciones
multilaterales. La compensacion se lleva a cabo generalmente mediante
letras de cambio.
Los pagos los hace cada empresa deudora a su acreedora a través de los
bancos y no se trata de una liquidacion anual, sino de un flujo constante de pagos y cobros mediante letras de cambio.
3.3. La teoria del patron oro
Segun la teoria del patron oro, la cotizacion de las letras de cambio tenia
importantes efectos de equilibrio sobre las diversas economias nacionales.
Cuando la cotizacion de una moneda se aleja demasiado de la paridad, hasta
el punto de sobrepasar el coste del traslado de oro, resulta beneficioso pagar
en oro. Se genera asi una deflacion , una caida de los precios interiores. Por lo
tanto, el pais importara menos y exportara más.
Una subida del tipo de interes pagado a los depositos bancarios o exigido a los creditos atrae oro nacional y extranjero en busqueda de una
remuneracion mas alta y reduce la oferta y la demanda de credito. A la
inversa, si el banco central opina que tiene un exceso de oro, baja el tipo de
interes.
La mistica del patron oro, provoco que despues de la Primera Guerra Mundial
se pretendiera relanzar la economia y volver al equilibrio economico
internacional mediante la restauracion del patron oro.
En cuanto a los tipos de interes, Eichengreen da varias razones por las que
los bancos centrales evitaban subir los tipos de interes. Un banco central solo podia tomar esta decision si disponia de una posicion predominante en el
mercado. El resultado era que todos los bancos seguian al líder.
La buena fama del patron oro se basaba en el hecho de que durante su
vigencia hubo pocos problemas de ajuste internacional y el sistema
internacional de pagos de patron oro funciono muy bien, aunque se decia que se debia mas a la estabilidad de las condiciones economicas.
La base principal del patron oro antes de la Primera Guerra Mundial era el
compromiso de pagar en oro los billetes de banco o las deudas estipuladas
en su moneda. En aquella epoca los trabajadores no tenian derecho a voto ni
partidos que los representara.
Tal como funcionaba en los años anteriores a la 1º Guerra Mundial, el sistema
internacional de pagos era tanto de patron oro como de patron fibra. El
predominio britanico sobre la economia mundial prestigiaba la libra, tan
valorada como el oro, y a veces incluso más.
Eso permitia a Gran Bretaña mantener su sistema monetario con unas reservas comparativamente muy bajas, ya que nadie reclamaba la
conversion de sus libras en oro.
La estabilidad proporcionada por el patron oro beneficiaba especialmente a
los paises centrales de la economia mundial.
Por otra parte, el papel central de Gran Bretaña tambien se iba debilitando y se podia comenzar a dudar de la solidez de la libra, el Banco de Inglaterra
tuvo que solicitar en mas de una ocasion ayuda internacional, especialmente
de Francia.
A no ser que pudiera reformarse a fondo, el sistema de patron oro tenia fecha
de caducidad, pero fue destruido antes por la guerra.
