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GESTION DOCUMENTAL 2016, Esquemas y mapas conceptuales de Tecnología Industrial

INFORME DEL PROCEDIMIENTO PARA UN BUEN CONTROL DOCUMENTAL

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2016/2017

Subido el 08/11/2023

enrique-66
enrique-66 🇵🇪

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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Servicio de Gestión Documental
La documentación es parte vital de una empresa para tener sustentos de información
u otros fines, como tal se necesita que se mantenga cuidado con los documentos.
Ransa archivo ofrece el Servicio de Gestión Documental, rigiéndose a parámetros de la
empresa cliente para complementar el trabajo diario, teniendo en cuenta la seguridad
y confidencialidad de la información.
1.2 Proceso
El proceso del servicio está dividido en 3 subprocesos, los cuales son: Mesa de Partes,
Digitalización de documentos y Archivo de documentos.
1.2.1 Mesa de partes
Mesa de partes es el filtro de ingreso de correspondencias externas e internas,
conformado por las siguientes actividades generales: Recibo, digitalizado,
indexado, despacho y muestreo de control de calidad. El subproceso consiste
en recibir los documentos tanto de clientes externos como internos para su
respectiva distribución a los destinatarios indicados, clasificándolos por
radicados (Radicados, Enviados y Memos) según sea el destino. Así como
también, tener los documentos cargados en un sistema del cliente para la
visualización.
1.2.2 Digitalización de documentos
La digitalización de documentos consiste en transformar a una imagen los
documentos físicos, salvaguardando la información convirtiéndolo en un
archivo .tif facilitando una ubicación oportuna para fines del cliente. Consta de
actividades generales como: Preparación, digitalizado, control de calidad y el
reagrupado. Posteriormente estas imágenes estarán cargadas al sistema del
cliente para la visualización de los documentos.
1.2.3 Archivo de documentos
El archivo de documentos tiene la función de administrar, almacenar y
atender la documentación que puede solicitar el cliente para diferentes fines.
En este subproceso existen tres tipos de trabajo: Correspondencia,
transferencias y atención de documentos.
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¡Descarga GESTION DOCUMENTAL 2016 y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Tecnología Industrial solo en Docsity!

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Servicio de Gestión Documental

La documentación es parte vital de una empresa para tener sustentos de información

u otros fines, como tal se necesita que se mantenga cuidado con los documentos.

Ransa archivo ofrece el Servicio de Gestión Documental, rigiéndose a parámetros de la

empresa cliente para complementar el trabajo diario, teniendo en cuenta la seguridad

y confidencialidad de la información.

1.2 Proceso

El proceso del servicio está dividido en 3 subprocesos, los cuales son: Mesa de Partes,

Digitalización de documentos y Archivo de documentos.

1.2.1 Mesa de partes

Mesa de partes es el filtro de ingreso de correspondencias externas e internas,

conformado por las siguientes actividades generales: Recibo, digitalizado,

indexado, despacho y muestreo de control de calidad. El subproceso consiste

en recibir los documentos tanto de clientes externos como internos para su

respectiva distribución a los destinatarios indicados, clasificándolos por

radicados (Radicados, Enviados y Memos) según sea el destino. Así como

también, tener los documentos cargados en un sistema del cliente para la

visualización.

1.2.2 Digitalización de documentos

La digitalización de documentos consiste en transformar a una imagen los

documentos físicos, salvaguardando la información convirtiéndolo en un

archivo .tif facilitando una ubicación oportuna para fines del cliente. Consta de

actividades generales como: Preparación, digitalizado, control de calidad y el

reagrupado. Posteriormente estas imágenes estarán cargadas al sistema del

cliente para la visualización de los documentos.

1.2.3 Archivo de documentos

El archivo de documentos tiene la función de administrar, almacenar y

atender la documentación que puede solicitar el cliente para diferentes fines.

En este subproceso existen tres tipos de trabajo: Correspondencia,

transferencias y atención de documentos.

2. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

Se realizó el estudio con el fin de ubicar oportunidades de mejora para los subprocesos del

servicio y de esta forma reducir actividades que no generen valor en los subprocesos del

servicio, buscando la mejor forma de trabajo.

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

i. Propuestas de mejora para el proceso analizado

En base a estudios realizados, se identificó por cada Sub Proceso oportunidades de

mejora que impactan en tiempo y costo al servicio, generando la oportunidad de obtener

utilidad y ser rentables. De acuerdo a lo encontrado, se fue implementando cada punto

mostrado en el cuadro inferior utilizando una metodología llamada Quick Wins, el cual

consiste en clasificar cada mejora por nivel de dificultad y el de mayor impacto en ahorro

de tiempo, dando prioridad a los puntos que se implementarán primero.

SUBPROCESO MUDAS

IMPACTO DEL

TIEMPO

(MINUTOS MES)

Mesa de partes Rediseño mesa de partes 12540

Archivo Eliminar BD Control de Reclamos (Dinámica - Correspondencia) 7014

Archivo Implementar impresora 3352

Archivo Implementar un scanner 3163

Archivo Eliminar actividad de validación de validación (Correspondencia). 1308

Digitalización Traslados 674

Archivo Acceso a On Base para descarga de documentos (PDF) 458

Mesa de partes Radicar solo la primera hoja de los documentos 271

Archivo Implementar punto de red 262

Archivo Reducir cantidad de BD (Correspondencia). 1695

Archivo Validar, Ordenar y clasificar files (por color). Digitar (Archivo) 3791

Mesa de partes Implementar validación por código de barras 185

Archivo Reducir actividades de clasificación. 38

Archivo Establecer centros de acopio (por oficina) 1622

Mesa de partes Eliminar BD de Reclamos (Recibo)

Servicios CGD debe estar en copia en todos los casos de Reclamos SAC

Mesa de partes Incremento de productividad - Indexado 2,

Digitalización Incremento de productividad - Preparado 2,

Digitalización Incremento de productividad - Reagrupado 2,

Digitalización Incremento de productividad - QC 1,

Digitalización Rediseño Digitalización 2100

Digitalización Contratos R&C encarpetados desde el reagrupado 215

Los errores encontrados por el control de calidad de Ransa, son corregidos en el momento.

Fecha Cantidad Errores^ Cantidad Muestra Indexado Fecha Cantidad Errores^ Cantidad Muestra Indexado Fecha Cantidad Errores^ Cantidad Muestra Indexado 02/01/2017 3 46 267 09/01/2017 8 99 306 16/01/2017 5 111 385 03/01/2017 6 99 374 10/01/2017 11 103 431 17/01/2017 5 103 320 04/01/2017 7 119 412 11/01/2017 8 104 312 18/01/2017 4 103 345 05/01/2017 8 101 325 12/01/2017 8 102 274 19/01/2017 7 110 351 06/01/2017 4 73 309 13/01/2017 5 103 346 20/01/2017 6 108 303 PORCENTAJE DE MUESTRA DE ERRORES EN LAS 3 PRIMERAS SEMANAS Semana 1 Semana 2 Semana 3 6.52% (^) 6.06% (^) 5.88% 7.92% 5.48% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%

% Errores - Semana 1

8.08% 10.68% 7.69% 7.84% 4.85% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

% Errores - Semana 2

4.50% 4.85% 3.88% 6.36% 6% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%

% Errores - Semana 3

Nota: Las personas expertas de indexado no hicieron en algunas fechas el control de calidad porque no estaban dedicados al 100% en su

actividad. Se reemplazó dos días por ausencia de otro personal, realizaron actividades adicionales que todavía no se desligaban y por otras

distracciones.

Palabra clave mal indexada

Omisión de código de acceso

Omisión de palabra clave

Observación

ERRORES MÁS COMUNES

2. Eliminar BD Control de Reclamos (Dinámica – Correspondencia)

La base de datos Dinámica de correspondencia ya no será trabajada.

Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Eliminar control de Reclamos (QC) - Dinámica 1516.9 144 3640.6 60.676 S/. 1,153. Propuesta Eliminar control de Reclamos (QC) - Dinámica 0 0 0 0 S/. 0. Reducción S/. 1,153. Actividad Actual

3. Implementar Impresora

Se implementó una impresora en el archivo que servirá de uso para imprimir

los Rótulos (Correspondencia, archivadores, transferencias), Formatos, entre

otros.

Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Traslado Sótano -1 160 318 848.00^ 14. Retorno Sótano -5 160 334.8 892.8 14. Propuesta Implementar una impresa 29.0 S/. 551. S/. 551. Actividad Actual Reducción

4. Implementar un scanner

Se implementó un scanner para evitar traslados del sótano 5 al piso 7.

Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Traslado Piso 7 22 390 143.00 2. Retorno Sótano -5 22 334.8 122.76^ 2. Traslado Piso 7 22 390 143.00 2. Retorno Sótano -5 22 334.8 122.76^ 2. 8.9 S/. 168. Traslado Piso 7 46 390 299.00^ 5. Retorno Sótano -5 46 334.8 256.68 4. Traslado Piso 7 46 390 299.00^ 5. Retorno Sótano -5 46 334.8 256.68 4. 18.5 S/. 352. S/. 520. Actividad Actual Proceso de Atención de pedidos / Envío Iron Reducción Actividad Propuesta Proceso de CD

5. Eliminar validación de documentos

Eliminar la actividad de validación de documentos de correspondencia.

Descripción de la actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes

Eliminar validación BD vs Físico Despacho 4334 10 722.33 12.039 S/. 228.

Propuesta Reemplazar actividad de validación por conteo rápido 4334 0.6 43.34 0.7223 S/. 13.

S/. 215.

Implementación Conteo rápido (Propuesto) - Reclamo - Recib - Env - Memos 4334.00 1.14 82.368 1.3728 S/. 26.

S/. 202.

Reducción Propuesta

Reducción Implementada

Actividad (Actual)

9. Implementar punto de red

Se implementó un punto de red en el sótano 5 para evitar traslados entre el

piso 7 y sótano -1.

Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes

Traslado Sótano -1 22 318 116.60 1.

Traslado Piso 7 22 372 136.40 2.

Retorno Sótano -5 22 334.8 122.76 2.

6.26 S/. 119.

Traslado Sótano -1 22 318 116.60 1.

Traslado Piso 7 0.

Retorno Sótano -5 22 334.8 122.76 2.

3.99 S/. 75.

S/. 43.

Actividad

Actual

Total

Actividad

Propuesta

Total

Reducción

10. Eliminar consolidado de matrices (Por Sub-Tipos)

Reducir tiempos en el consolidado de BD de correspondencia.

Descripción de la actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes

Reducir actividad, Consolidando BD Matrices (5) 22 2400 880 14.667 S/. 278.

Propuesta Disminuir consolidado a 1 (General) 22 480 176 2.9333 S/. 55.

S/. 223.

Descripción de la actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes

Eliminar BD de Correspondencia - consolidado Reclamos 22 63.6 23.3 0.

Eliminar BD de Correspondencia - 2 - consolidado Memos 22 5.8 2.1 0.

Eliminar BD de Correspondencia - 3 - consolidado Enviados 22 56.5 20.7 0.

Eliminar BD de Correspondencia - 3 - consolidado Recibidos 22 42.6 15.6 0.

Total 168.4 61.7 1.03 S/. 20

Reducción S/. 259.

Implementación

Reducción

Actividad

Actual

11. Eliminar procesamiento de documentos Contratos R&C

Validación, Perforado, Clasificado, Encarpetado y Registro BD.

Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Retirar y Clasificación File de Colores 105 76.8 134.40 2. Ordenar - Reducción de caja 105 45 78.75 1. Ubicar caja c/doc. en Anaquel 35 8 4.67 0. Validación por tipo de documento BD vs Físico (solo 6 campos) 10500 10 1750 29. Registro de Bd SISECOM BYS 66 25 27.5 0. Propuesta Eliminar procesamiento de contratos RYC - BD Sisecom 33.3 S/. 632. Perforado 420 30 210 3. Encarpetado 315 73.3 384.8 6. Rotulado de carpeta 315 9.03 47.4 0. Registro BD (Iron) 875 30 437.5 7. Nueva propuesta Eliminar Perforado - Encarpetado - BD Iron 18.0 S/. 342. Reducción S/. 632. Actividad Actual Actividad Actual Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Eliminar procesamiento de contratos RYC - BD Sisecom 0 0 0 0.0 S/. 0. Eliminar Perforado - Encarpetado - Rotulado - BD Iron (nueva ) 0 0 0 0.0 S/. 0.

S/. 974.

Implementación Reducción (Nueva propuesta)

12. Implementación de Lector de código de Barra

Esta implementación está dirigida para los documentos de correspondencia

Enviada. Anteriormente se digitaba el número de radicado y se realizaba el

cargo de radicados enviados que se mandan al archivo. Aprovechando que los

radicados enviados cuentan con una etiqueta de código de barra, se

implementó el lector y también se modificó la matriz para que se pueda armar

el cargo automáticamente.

Digitar radicado 105 2310 4.95 190.58 3.18 S/. 60. Armar cargo para envío al archivo 1 22 47.81 17.53 0.29 S/. 5. S/. 65. Leer radicado con código de barra 105 2310 2.91 112.04 1.87 S/. 35. S/. 30. Leer radicado con código de barra 105 2310 2.67 102.69 1.71 S/. 32. S/. 33. Costo Mes Reducción Propuesta Reducción Implementada

Implementación

Propuesta

Costo Actual Actividad Cantidad (Día)^ Cantidad (Mes)^ Tiempo (Seg.) Unidad Minutos Mes Horas Mes

Actual

13. Reducir clasificación de documentos por Tipos y Sub-Tipos

Reducir la clasificación por tipos y sub-tipos de documentos de

correspondencia.

Descripción de la actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes Clasificación de Doc. (Devolución CF y Valorado) 176 6.94 20.36 0.34 6. Clasificación por tipos documentos (Reclamos / Recibidos /Enviados/ Memos) 4334 4 288.93 4.82 91. Clasificación por sub-tipos (Reclamos-Rec-Env-Memos) 4334 2.7 195.03 3.25 61. 504.32 8.41 S/. 159. Propuesta 483.96 8.07 S/. 153. S/. 6. Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes Clasificación de Doc(Dev. CF / valorado) 176 6.94 20.36 0.34 S/. 0. Clasificación por tipos documentos (Reclamos / Recibidos /Enviados/ Memos) 4334 4 288.93 4.82 S/. 0. Clasificación por sub-tipos (Reclamos-Rec-Env-Memos) 2817 2.7 126.77 2.11 S/. 0. Clasificación por sub-tipos (Reclamos) 1517 2.7 68.26 1.1 S/. 21. S/. 138. Reducción Actividad Actual Total Reducción de una clasificación / Se mantienen por Tipos y Sub-tipos Implementación Reducción

14. Implementar centros de acopio por oficina

El colaborador identificará sus documentos (Rótulo Ransa). Los horarios de

recojo serán coordinados con el colaborador.

Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Traslado por pisos (3 secciones) - por ausencia 33 1080 594 9.9 S/. 188. Retorno directo al sótano -5 33 450 247.5 4.125 S/. 78. Propuesta Eliminar tiempos de espera en recojo de doc. (por ausencia y mala coordinación) 0 0 0 0 S/. 0. S/. 266. Actividad Actual Reducción Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Implementación Traslado por pisos / retorno 33 794 436.70 7.3 S/. 138. Reducción

17. Incremento de Productividad – Reagrupado

La productividad en el reagrupado del Sub Proceso de digitalización aumentó

en 55.6% por la reducción de actividades. En actividades anteriores la demora

era de 140 minutos por caja y actualmente es de 90 minutos por cada una.

Descripción Actual Implementad o Cant. Caja 1 1 Horas 2.33 1. und/hora 0.43 0. Cant. Día 4.07 6. Incremento 55.6%

18. Rediseño Digitalización - Reagrupado

Se rotulará el documento desde el preparado y poder reducir actividades y

tiempos en el reagrupado.

Reagrupado de una caja 5 105 8400 14700.00 245.00 S/. 4,658.

S/. 4,658.

Reagrupado de una caja 5 105 7200 12600.00 210.00 S/. 3,993.

S/. 665.

Costo Mes

Costo Actual

Actividad Cantidad (Día)^ Cantidad (Mes)^ Tiempo (Seg.) Unidad Minutos

Actual

Reducción Implementada

Implementación

Horas

19. Contratos R&C encarpetados desde el reagrupado

Estas actividades se están pasando al área de digitalización y se realizará

después del reagrupado. De esta forma se ahorra tiempos al archivo haciendo

mejor su fluidez.

Perforado 105 420 30 210.00 3.50 S/. 66.

Encarpetado 315 73.3 384.83 6.41 S/. 121.

Rotulado de carpeta 315 9.03 47.41 0.79 S/. 15.

Registro BD (Iron) 875 30 437.50 7.29 S/. 138.

S/. 342.

Actividad Cantidad (Día)^ Cantidad (Mes)^ Tiempo (Seg.) Unidad Minutos Horas Costo Mes

Propuesta

Costo Propuesta

Conclusiones

- El servicio actualmente se encuentra con 23 personas incluyendo al personal de

vacaciones y el supervisor.

- Se está seleccionando al personal idóneo para cada estación de trabajo.

- El lector de código de barra aún no ha llegado al servicio, por el momento se está

utilizando el lector de código de barra del Cliente.